2025年3月17日,第二十五屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(CAC2025)在國家會展中心(上海)盛大開幕。CAC2025期間舉辦的2025年CAC會議周,匯聚全球100多位專家智慧,涉及植保、肥料、農(nóng)業(yè)科技三大領(lǐng)域。
其中,在“第十八屆中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國際論壇”上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所國際交流與服務(wù)處副處長曹兵偉高級農(nóng)藝師在報告中通過詳實(shí)的數(shù)據(jù),分析了中國農(nóng)藥進(jìn)出口形勢、進(jìn)出口新變化。他指出,中國作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國,2024年農(nóng)藥出口量達(dá)到歷史最高,折百高達(dá)205萬噸,出口金額1,133億人民幣;2024年出口占產(chǎn)量的比重由近3年的85%,又提高了5個百分點(diǎn),達(dá)到90%;2024年制劑產(chǎn)品的出口量和出口金額雙超原藥,達(dá)到107.1萬噸、613.6億人民幣。他強(qiáng)調(diào),農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,需要統(tǒng)籌好國際國內(nèi)2個市場,盡快完成行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,不斷向農(nóng)藥自主制劑品牌延伸,為包括我國在內(nèi)的全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全貢獻(xiàn)中國力量。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所國際交流與服務(wù)處副處長 曹兵偉高級農(nóng)藝師
2011—2020年中國農(nóng)藥進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
農(nóng)藥出口是帶動行業(yè)發(fā)展的主動力。會上,曹兵偉回顧了中國前10年農(nóng)藥出口情況。2011—2020年,我國農(nóng)藥出口數(shù)量(折百)穩(wěn)定。其中,“十二·五”期間共出口479萬噸,年平均96萬噸;“十三·五”期間共出口473萬噸,年平均95萬噸,期間受環(huán)保政策持續(xù)加碼影響,出口量有兩次波動。中國農(nóng)藥出口量約占中國農(nóng)藥產(chǎn)量的2/3,出口農(nóng)藥帶動了農(nóng)藥產(chǎn)量的增長。
表1 2011—2020年中國農(nóng)藥出口占比統(tǒng)計
中國農(nóng)藥以出口為主,進(jìn)口很少。年平均計算,10年來,農(nóng)藥出口95.2萬噸,進(jìn)口2.6萬噸,進(jìn)口量占總進(jìn)出口量的2.7%;出口金額529.6億人民幣,進(jìn)口金額38.1億人民幣,進(jìn)口額占總進(jìn)出口額的6.7%。
表2 2011—2020年中國農(nóng)藥出口金額分析
中國出口農(nóng)藥價格逐步上升,進(jìn)口下跌。10年來,出口農(nóng)藥的價格不斷上漲,進(jìn)口農(nóng)藥的價格逐步下跌。進(jìn)口農(nóng)藥價格由最初是出口農(nóng)藥價格的3倍降低到2倍左右。
表3 2011—2020年中國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)據(jù)分析
中國出口原藥占比逐年下降。10年來,原藥出口數(shù)量占比下降10個百分點(diǎn),出口金額占比下降4個百分點(diǎn)。
表4 2011—2020年中國原藥出口數(shù)據(jù)分析
2020年中國農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
出口農(nóng)藥以除草劑為主。2020年,從出口數(shù)量看,除草劑占71%,殺蟲劑占15%,殺菌劑占12%,植物生長調(diào)節(jié)劑(簡稱“植調(diào)劑”)占2%;從出口金額看,除草劑占51%,殺蟲劑占31%,殺菌劑占15%,植調(diào)劑占2%。
表5 2020年中國出口的各類農(nóng)藥數(shù)據(jù)分析
出口國家地區(qū)集中度高。2020年,出口國家地區(qū)180個。從出口金額看,出口過億美元的國家有24個,占總出口數(shù)量的79%,占總出口金額的75%;出口過億人民幣的國家地區(qū)67個,占總出口數(shù)量的97%,占總出口金額的96%。
出口前十的國家占總出口的一半多。2020年,出口最多的是巴西和美國,占總出口數(shù)量的27%,總出口金額的25%。
表6 2020年中國農(nóng)藥出口的國家數(shù)據(jù)分析
原藥出口國家情況。2020年原藥出口國家地區(qū)113個。從金額看,出口過億美元的國家有13個,占原藥總出口數(shù)量的76%,占原藥總出口金額的73%;出口過億人民幣的國家地區(qū)43個,占總出口數(shù)量的96%,占總出口金額的97%。
表7 2020年中國原藥出口國家情況分析
上海關(guān)區(qū)是農(nóng)藥出口的最多口岸。2020年,農(nóng)藥出口涉及33個關(guān)區(qū)。從出口金額看,出口前十的關(guān)區(qū)占總出口數(shù)量的97%,占總出口金額的97%。其中上海海關(guān)一枝獨(dú)秀,占出口農(nóng)藥數(shù)量的75%,占出口農(nóng)藥金額的78%。
表8 2020年中國農(nóng)藥出口前十的關(guān)區(qū)數(shù)據(jù)分析
2021—2023年中國農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
近5年,中國農(nóng)藥出口數(shù)量(折百)大幅增加,共出口786萬噸,同比增長73%;年平均為157萬噸,同比增長74%。2021、2022、2023年出口數(shù)量占當(dāng)年產(chǎn)量的85%左右。
表9 2021—2023年中國農(nóng)藥出口數(shù)量及年度產(chǎn)量分析
表10 2020—2022年疫情期間農(nóng)藥出口情況
表11 近5年中國農(nóng)藥出口情況
表12 近3年農(nóng)藥原藥制劑出口情況
近兩年中國農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2023年開始,中國出口農(nóng)藥價格下幅大跌,一夜回到了10年前;2024年農(nóng)藥出口數(shù)量突破200萬噸,創(chuàng)歷史新高。
出口已占農(nóng)藥產(chǎn)量的九成。2024年農(nóng)藥出口數(shù)量達(dá)到歷史最高,高達(dá)205萬噸,比2023年出口數(shù)量多出近50萬噸,同比增長了32%。出口占產(chǎn)量的比重由近3年的85%又提高了5個百分點(diǎn),達(dá)到了近90%。
我國農(nóng)藥產(chǎn)能肯定是過剩的,但目前來看生產(chǎn)并不過剩,因?yàn)樯a(chǎn)出來的農(nóng)藥幾乎都賣出去了,也就是說2024年多出的產(chǎn)量都被出口消化了。
表13 2020—2024年中國農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
出口價格又大跌了近二成。疫情前后,農(nóng)藥價格大起大落。2020年疫情第一年農(nóng)藥出口價格下降了12%,緊接著2021、2022年兩年大漲,漲幅高達(dá)56%。
緊接著疫情后的兩年又出現(xiàn)了兩年大跌,其中2023年大跌了29%,2024年又下跌了18%,農(nóng)藥出口價格系數(shù)與2013年2014年持平,一夜回到了10年前。
表14 2020—2024年中國農(nóng)藥出口價格統(tǒng)計
原藥企業(yè)庫存增多。近5年,農(nóng)藥原藥庫存逐年增加,2024年農(nóng)藥庫存數(shù)量達(dá)到27.6萬噸,占當(dāng)年產(chǎn)量的12.1%,農(nóng)藥的生產(chǎn)過剩問題初步顯現(xiàn)。
表15 2020—2024年農(nóng)藥原藥庫存數(shù)據(jù)統(tǒng)計
小 結(jié)
從2011—2020年農(nóng)藥進(jìn)出口概況,到2020—2024年近5年趨勢分析,我國農(nóng)藥出口總體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,尤其2024年突破了200萬噸,達(dá)到了農(nóng)藥產(chǎn)量的近90%。一方面說明國際市場對中國農(nóng)藥產(chǎn)品的青睞,對中國企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高發(fā)揮了積極作用;但也要看到大量低價農(nóng)藥的出口,也必然帶來國際市場上產(chǎn)品的高庫存和飽和,一定時間內(nèi)可能會造成在國際市場上的滯銷,也會嚴(yán)重影響農(nóng)藥市場的供銷平衡。對此,中國農(nóng)藥企業(yè)對于未來農(nóng)藥出口的走勢要有清醒的認(rèn)識和判斷,避免給自己帶來被動和重大損失。
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