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       “全球作物保護(hù)市場(chǎng)歷經(jīng)連續(xù)兩年下滑后，2025年有望迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。”來(lái)自AgbioInvestor公司聯(lián)合創(chuàng)始人Derek Oliphant博士在2025年3月17日舉辦的“第十八屆中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇”上作出了以上判斷。

AgbioInvestor公司聯(lián)合創(chuàng)始人Derek Oliphant博士

市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：止跌企穩(wěn)

       根據(jù)AgbioInvestor數(shù)據(jù)，因農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌、庫(kù)存正?；皹O端天氣的影響，預(yù)計(jì)2024年全球作物保護(hù)市場(chǎng)收縮6.3%（名義市值降至700.61億美元），結(jié)束連續(xù)3年的增長(zhǎng)。市場(chǎng)波動(dòng)主要受到價(jià)格承壓，氣候沖擊所影響：中國(guó)農(nóng)化品產(chǎn)能恢復(fù)加之供應(yīng)的正?；瘔旱腿騼r(jià)格，比如除草劑草甘膦的價(jià)格較峰值下降超40%，同時(shí)大宗商品價(jià)格下跌（玉米、大豆2024年同比降幅超10%）削弱農(nóng)戶采購(gòu)能力。北歐洪澇導(dǎo)致小麥種植面積銳減（英國(guó)-15%、法國(guó)-7.5%、德國(guó)歷史低位）。

       從區(qū)域上看，成熟市場(chǎng)承壓，而新興市場(chǎng)潛力凸顯。北美因種植成本高企與極端天氣影響，2024年地區(qū)市值下跌5.5%，降至117億美元；歐洲因主要作物種植面積下滑，2024年銷(xiāo)售額同比降4.9%。中南美地區(qū)，巴西受益于生物燃料需求與大豆擴(kuò)種，2023年增長(zhǎng)8.8%，但2024年因庫(kù)存過(guò)?；芈?%。亞太市場(chǎng)中，印度潛力突出，作物保護(hù)支出僅為中國(guó)的30%～40%，若提升至中國(guó)水平，水稻、棉花市場(chǎng)價(jià)值可分別增長(zhǎng)200%和146%，達(dá)到25.16億和14.93億美元。

圖1  2018—2023年及2023—2028年5年期復(fù)合年增長(zhǎng)率及預(yù)測(cè)（按國(guó)家排）

       展望2025，價(jià)格趨穩(wěn)、庫(kù)存正?；?、極端天氣緩解，美國(guó)玉米和巴西大豆種植面積增長(zhǎng)，近來(lái)推出的新有效成分的貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，美國(guó)的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼增至400億美元等因素預(yù)示著2025年將會(huì)出現(xiàn)短期復(fù)蘇信號(hào)。

價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇

       全球70%農(nóng)化品依賴中國(guó)供應(yīng)，2024年產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化。隨著10個(gè)總銷(xiāo)售額超過(guò)37億美元的核心活性成分的專(zhuān)利將于2023—2027年陸續(xù)到期，按照非專(zhuān)利有效成分入場(chǎng)后價(jià)格10年內(nèi)腰斬的趨勢(shì)看，非專(zhuān)利有效成分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

表1  近期專(zhuān)利到期的有效成分市值情況

法規(guī)重塑競(jìng)爭(zhēng)格局

       許多農(nóng)藥含有全氟烷基物質(zhì)（PFAS），近年來(lái)受到的法規(guī)審查日趨嚴(yán)格，可能影響部分產(chǎn)品的市值。一些具有較大市值的有效成分可能因此受到威脅：包括高效氯氟氰菊酯、氟唑菌酰胺、氟蟲(chóng)腈、肟菌酯、聯(lián)苯菊酯等；此外，一些近來(lái)推出的新有效成分也屬于PFAS，包括：氯氟醚菌唑、氟噻唑吡乙酮、氟氯吡啶酸、三氟咪啶酰胺等。歐洲的評(píng)審程序中早已經(jīng)增加了持久性和毒性的權(quán)衡比重，并且美國(guó)也有可能采取更廣泛的監(jiān)管措施。

       此外，歐盟的農(nóng)藥再評(píng)估結(jié)論也將影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局。比如防治刺吸式口器害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑螺蟲(chóng)乙酯和氟噻草胺的退市，分別會(huì)利好啶蟲(chóng)脒和其它擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑和即將獲得登記的環(huán)庚草醚與二氯異噁草酮，并且可能將除草劑市場(chǎng)從苗前市場(chǎng)轉(zhuǎn)向苗后市場(chǎng)，許多苗前除草劑面臨威脅，比如綠麥隆、二甲戊靈和芐草丹等。

結(jié)語(yǔ)

       全球作物保護(hù)市場(chǎng)正經(jīng)歷“冰火兩重天”：傳統(tǒng)農(nóng)化品深陷價(jià)格戰(zhàn)與政策圍剿，而生物制劑、數(shù)字技術(shù)與新興市場(chǎng)成為破局關(guān)鍵。短期看，2025年市場(chǎng)或隨天氣改善溫和反彈；長(zhǎng)期需警惕氣候與政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)結(jié)構(gòu)的顛覆性影響。企業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新為矛、成本控制為盾，方能在行業(yè)洗牌中占據(jù)先機(jī)。