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       要說(shuō)近3年備受全球農(nóng)化行業(yè)矚目的熱門農(nóng)藥大品種，一定非氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦莫屬，當(dāng)然也是內(nèi)卷最嚴(yán)重的三大品種。

       目前農(nóng)藥行業(yè)有一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)——幾乎所有的農(nóng)藥原藥品種的產(chǎn)能都嚴(yán)重過(guò)剩。但是農(nóng)藥熱門大品種中，內(nèi)卷最嚴(yán)重的第1個(gè)一定是殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺、第2個(gè)是殺菌劑丙硫菌唑，第3個(gè)就是除草劑精草銨膦了。

1  登記飆升

       氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦的內(nèi)卷首先體現(xiàn)在登記的飆增上。

       從2022年8月12日專利化合物正式到期，進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化后至今，氯蟲苯甲酰胺依舊是全球殺蟲劑中的“王者”，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)對(duì)氯蟲苯甲酰胺的布局熱情持續(xù)高漲，原藥、制劑登記迎來(lái)全面井噴，下游制劑企業(yè)加大報(bào)登產(chǎn)品。

圖1  氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦登記情況（單位：個(gè)）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)；截至2024年12月18日）

       截至2024年4月20日，中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，國(guó)內(nèi)氯蟲苯甲酰胺登記的產(chǎn)品達(dá)到了482個(gè)，原藥達(dá)到43個(gè)。得益于藥肥增長(zhǎng)潛力釋放，國(guó)內(nèi)氯蟲苯甲酰胺顆粒劑登記持續(xù)增加，達(dá)到了101個(gè)，主要用于甘蔗、小麥、花生等作物。在2024年的合肥植保會(huì)上，多家藥肥企業(yè)都帶來(lái)了自己含有氯蟲苯甲酰胺的藥肥產(chǎn)品。

       從2015年11月7日丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專利到期，2018年硫化工藝也到期之后，經(jīng)過(guò)8年多的長(zhǎng)期沉淀，國(guó)內(nèi)也迎來(lái)了登記高潮。此前僅有安徽久易、海利爾、溧陽(yáng)中南化工3家企業(yè)取得登記，自此原藥登記數(shù)量已經(jīng)達(dá)到32個(gè)。

       截至2024年4月20日，中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，丙硫菌唑登記產(chǎn)品達(dá)到了77個(gè)，原藥達(dá)到35個(gè)。

       在這兩年尤其是2024年草甘膦、草銨膦原藥價(jià)格持續(xù)下跌至成本線的大背景下，作為“同門師兄弟”的精草銨膦憑借出色的防除效果，從2021年正式開始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣以來(lái)，發(fā)展勢(shì)頭也異常迅猛。

       截至2024年4月20日，中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，精草銨膦登記產(chǎn)品達(dá)到了192個(gè)，原藥達(dá)到32個(gè)。

       而2023年1月1日時(shí)，國(guó)內(nèi)獲得氯蟲苯甲酰胺登記的產(chǎn)品是78個(gè)，一年多的時(shí)間產(chǎn)品登記就新增加了404個(gè)，數(shù)量增長(zhǎng)6倍多；丙硫菌唑2023年2月時(shí)國(guó)內(nèi)登記產(chǎn)品才21個(gè)；精草銨膦2021年1月時(shí)才37個(gè)。足見三者在2024年已然都迎來(lái)了集中的下證期，登記的飆增，也足見廠商對(duì)這三大品種的登記熱情還在持續(xù)升溫。

2  產(chǎn)能走向嚴(yán)重過(guò)剩

       氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦的內(nèi)卷則體現(xiàn)在產(chǎn)能的持續(xù)加碼上。

       這兩年多來(lái)，廠商在氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦的原藥產(chǎn)能布局上也是火力全開，幾近瘋魔。尤其是進(jìn)入2024年以來(lái)，這三大品種的原藥生產(chǎn)廠家不斷增加，產(chǎn)能飛速擴(kuò)張，都處于擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)能釋放的高峰期。

圖2  2024年氯蟲苯甲酰胺原藥價(jià)格走勢(shì)

（單位：萬(wàn)元/噸；截至2024年12月15日）

圖3  2024年丙硫菌唑原藥價(jià)格走勢(shì)

（單位：萬(wàn)元/噸；截至2024年12月15日）

圖4  2024年精草銨膦原藥價(jià)格走勢(shì)

（單位：萬(wàn)元/噸；截至2024年12月15日）

       農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公示的信息顯示，截至2024年12月，我國(guó)已登記43個(gè)氯蟲苯甲酰胺原藥，其中2024年以來(lái)新增23個(gè)。截至2024年4月20日，中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，丙硫菌唑原藥登記產(chǎn)品達(dá)到35個(gè)，精草銨膦原藥登記產(chǎn)品達(dá)到32個(gè)。

       據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2023年8月時(shí)，國(guó)內(nèi)化工企業(yè)的氯蟲苯甲酰胺原藥及相關(guān)中間體產(chǎn)能約在8萬(wàn)噸/年以上，但到了12月底，這一數(shù)字已經(jīng)飆升至20萬(wàn)噸/年，僅僅4個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)能就增長(zhǎng)了兩倍，簡(jiǎn)直就是火箭的速度。

       根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月，我國(guó)丙硫菌唑產(chǎn)能約6.45萬(wàn)噸（含在產(chǎn)產(chǎn)能及環(huán)評(píng)公示產(chǎn)能）。目前，國(guó)內(nèi)精草銨膦行業(yè)產(chǎn)能也已經(jīng)突破2萬(wàn)噸/年，而遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能在50萬(wàn)噸/年以上。

       若國(guó)內(nèi)的氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦全部投產(chǎn)，結(jié)合全球市場(chǎng)需求量來(lái)看，三者都已經(jīng)形成了供過(guò)于求的局面，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)都在飆升。

       瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的就是瘋狂降價(jià)。中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)顯示，截至2024年12月15日，氯蟲苯甲酰胺原藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)逐步加強(qiáng)，下游廠家布局熱度高，國(guó)內(nèi)登記證件持續(xù)下證中，供給端原藥產(chǎn)能釋放，原藥價(jià)格報(bào)到22萬(wàn)元/噸。丙硫菌唑原藥市場(chǎng)價(jià)格報(bào)到13.5萬(wàn)元/噸。精草銨膦原藥下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，終端制劑性價(jià)比優(yōu)勢(shì)倒逼原藥價(jià)格下行，價(jià)格報(bào)到8萬(wàn)元/噸。

       氯蟲苯甲酰胺原藥從原來(lái)的百萬(wàn)元/噸，下滑到現(xiàn)在的22萬(wàn)元/噸，降幅近90%；丙硫菌唑原藥價(jià)格從2022年的50萬(wàn)元/噸以上，降到現(xiàn)在的13.5萬(wàn)元/噸，降幅達(dá)73%；精草銨膦原藥價(jià)格從2022年的26萬(wàn)元/噸，降到現(xiàn)在的8萬(wàn)元/噸，降幅達(dá)69%。

       業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)2～3年布局氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦原藥的企業(yè)會(huì)持續(xù)增加，三者的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步飆升，內(nèi)卷化的廝殺會(huì)進(jìn)一步加劇，原藥市場(chǎng)格局將會(huì)重塑，迎來(lái)深度洗牌，企業(yè)需要警惕產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理規(guī)劃產(chǎn)能布局，確保產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

3  龍頭企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

       在面臨如此過(guò)剩的局面上，氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦還有沒(méi)有未來(lái)？未來(lái)出路在何方？未來(lái)哪些企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

       一如業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)，氯蟲苯甲酰胺作為全球最大的殺蟲劑，高效廣譜的殺蟲效果、優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)和市場(chǎng)美譽(yù)度，其未來(lái)前景仍然廣闊。丙硫菌唑在赤霉病防治上仍舊面臨非常大的需求空間；防效、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯的精草銨膦有望逐步替代普通草銨膦，草銨膦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開發(fā)精草銨膦是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，部分替代其他除草劑、復(fù)配、轉(zhuǎn)基因作物推廣等多領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步打開精草銨膦需求增長(zhǎng)空間。

       可以說(shuō)，盡管氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦都不可避免地面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、抗性問(wèn)題的挑戰(zhàn)，但這三者都還屬于競(jìng)爭(zhēng)并不充分的藍(lán)海市場(chǎng)，還有廣闊的增長(zhǎng)潛力，整體市場(chǎng)還是看好這三者的市場(chǎng)前景。

       對(duì)布局三者的制劑企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的出路還在于三者相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)要更加注重差異化和增效減量，做好復(fù)配制劑的研發(fā)和新作物市場(chǎng)的拓展。

       對(duì)于布局氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦的原藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，加速布局，拓展海外市場(chǎng)是未來(lái)的絕佳出路。2024年3月，友道化學(xué)氯蟲苯甲酰胺原藥相繼獲得澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局（APVMA）、奧地利衛(wèi)生和食品安全局（BAES）的登記批準(zhǔn)，在歐盟取得登記。這一里程碑式的進(jìn)展標(biāo)志著友道化學(xué)在全球農(nóng)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。

       紅太陽(yáng)表示，紅太陽(yáng)計(jì)劃在超過(guò)100個(gè)國(guó)家取得氯蟲苯甲酰胺登記證，并和國(guó)際頭部供應(yīng)鏈企業(yè)，如與SINO-AGRI、中農(nóng)立華等戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步拓展銷售渠道，增加氯蟲苯甲酰胺國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。目前，紅太陽(yáng)已經(jīng)取得巴西、澳大利亞、阿根廷、巴基斯坦等國(guó)的登記。

       目前，海利爾集團(tuán)正在加大國(guó)內(nèi)外丙硫菌唑原藥與制劑的市場(chǎng)布局，并已于2019年5月獲得歐盟等同認(rèn)定，2022年11月在巴西自主登記獲批，目前也已取得多個(gè)國(guó)家的自主登記和支持登記。未來(lái)隨著產(chǎn)能的逐步增加，海外市場(chǎng)份額有望快速拓展。

       利爾化學(xué)也在持續(xù)加快推進(jìn)實(shí)施精草銨膦在海外多個(gè)國(guó)家的登記和市場(chǎng)布局工作，截至2023年底，已在5個(gè)國(guó)家完成了精草銨膦制劑的登記工作。

       久易股份丙硫菌唑大品久幺久^®已在歐盟、美國(guó)等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得登記使用，上市兩年來(lái)，久幺久^®系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)單品銷售收入3億元，國(guó)內(nèi)示范推廣面積1,000萬(wàn)畝次。

       布局氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草銨膦的企業(yè)未來(lái)誰(shuí)將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？氯蟲苯甲酰胺上的友道化學(xué)，丙硫菌唑上的海利爾、久易股份，精草銨膦上的利爾化學(xué)、利民股份無(wú)疑都是未來(lái)掌握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的實(shí)力企業(yè)代表。2024年合肥植保會(huì)上，青島奧迪斯重點(diǎn)展示了自己的丙硫菌唑新產(chǎn)品田妃^®，久易股份則重點(diǎn)展示了自己的丙硫菌唑大品久幺久^®。

       2024年1月，友道化學(xué)披露公司植保二期萬(wàn)噸氯蟲苯甲酰胺原藥裝置順利達(dá)產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1.1萬(wàn)噸，成為名副其實(shí)的全球產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的氯蟲苯甲酰胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。

       2020年，海利爾的2,000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目正式投產(chǎn)，3,000噸/年產(chǎn)能的丙硫菌唑項(xiàng)目在2022年12月底正式進(jìn)入生產(chǎn)階段。目前，山東海利爾的丙硫菌唑設(shè)計(jì)產(chǎn)能已達(dá)到5,000噸，考慮到前期公告的青島恒寧生物科技有限公司二期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)丙硫菌唑10,000噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)公司未來(lái)丙硫菌唑產(chǎn) 能將達(dá)到1.5萬(wàn)噸。

       2023年9月7日，由海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司牽頭制定的氯蟲苯甲酰胺和丙硫菌唑原藥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)自2024年4月1日起實(shí)施。這兩項(xiàng)原藥標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施將對(duì)規(guī)范市場(chǎng)秩序，促進(jìn)行業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。

       根據(jù)利爾化學(xué)2023年報(bào)，控股子公司利爾生物已經(jīng)完成了20,000噸/年酶法精草銨膦項(xiàng)目的建設(shè)并順利投產(chǎn)；荊州三才堂啟動(dòng)實(shí)施10,000噸/年精草銨膦項(xiàng)目建設(shè)并投運(yùn)，實(shí)施南區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；利爾生物預(yù)計(jì)于2024年完成高絲氨酸生產(chǎn)線建設(shè)并投運(yùn)，完成一體化生產(chǎn)線建設(shè)；并將繼續(xù)推進(jìn)綿陽(yáng)、廣安基地現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝優(yōu)化；截至2023年底，已在5個(gè)國(guó)家完成了精草銨膦制劑的登記工作。隨著未來(lái)公司精草銨膦相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放，利爾化學(xué)行業(yè)領(lǐng)先地位有望鞏固。