2019年，全球農(nóng)藥市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、匯率波動(dòng)、極端天氣肆虐、中美貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)、我國(guó)安全環(huán)保高壓等多重因素的疊加作用下，艱難實(shí)現(xiàn)了同比略增的態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)的剛需是農(nóng)藥市場(chǎng)穩(wěn)中求進(jìn)的堅(jiān)強(qiáng)后盾；巴西市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)成為扭轉(zhuǎn)全球跌勢(shì)的最大功臣。
近日，全球農(nóng)藥四強(qiáng)的年報(bào)先后出爐。拜耳作物科學(xué)以117.84億美元的農(nóng)藥銷(xiāo)售額居于榜首；先正達(dá)的農(nóng)藥銷(xiāo)售額為101.18億美元，排名第二；巴斯夫、科迪華分列第三、四位，農(nóng)藥銷(xiāo)售額分別為68.97億、62.56億美元。隨著先正達(dá)集團(tuán)的成立，全球四強(qiáng)的座次還將重排。
全球市場(chǎng)
根據(jù)Phillips McDougall公司的初步統(tǒng)計(jì)，2019年全球作物用農(nóng)藥市值為577.90億美元，同比僅增0.4%；非作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為78.00億美元，同比增長(zhǎng)3.5%。全球農(nóng)藥銷(xiāo)售總額為655.90億美元，同比增長(zhǎng)0.8%。
表1 全球作物及非作物用農(nóng)藥市場(chǎng)(百萬(wàn)美元)
|
市場(chǎng)類別 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 (初步統(tǒng)計(jì)) |
|
作物用農(nóng)藥 |
57,561 |
+0.4 |
57,790 |
|
非作物用農(nóng)藥 |
7,538 |
+3.5 |
7,800 |
|
農(nóng)藥總計(jì) |
65,099 |
+0.8 |
65,590 |
在全球各地區(qū)市場(chǎng)中，拉丁美洲是唯一增長(zhǎng)的地區(qū)，而且是以17.6%的大幅增長(zhǎng)，有效地抵御了其他所有地區(qū)的下滑。其中，巴西作為全球第一大農(nóng)藥國(guó)，在歷經(jīng)連續(xù)4年的大幅下滑后，終于迎來(lái)了連續(xù)2年的報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，2019年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)更是創(chuàng)記錄增長(zhǎng)，有力地穩(wěn)定了全球市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
表2 全球各地區(qū)作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額(百萬(wàn)美元)
|
地區(qū) |
2018年1 |
同比(%) |
2019年 |
|
亞太 |
17,484 |
-1.6 |
17,204 |
|
拉丁美洲2 |
14,180 |
+17.6 |
16,676 |
|
歐洲 |
12,004 |
-6.2 |
11,260 |
|
北美自由貿(mào)易區(qū)2 |
11,620 |
-10.3 |
10,423 |
|
中東/非洲 |
2,268 |
-1.8 |
2,227 |
|
總計(jì)(全球) |
57,561 |
+0.4 |
57,790 |
|
注：1 從2018年的增長(zhǎng)率計(jì)算而來(lái)；2 不包括墨西哥。 |
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拜耳作物科學(xué)
2018年6月7日，拜耳完成對(duì)孟山都的收購(gòu)?；诖?，拜耳2019年成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)先正達(dá)的反超，成為全球第一大農(nóng)藥公司。
2019年，拜耳作物科學(xué)包括農(nóng)藥、種子、環(huán)境科學(xué)三大板塊在內(nèi)的總銷(xiāo)售額為198.32億歐元（215.07億美元，按現(xiàn)行匯率計(jì)，下同），同比大幅增長(zhǎng)39.0%。其中，農(nóng)藥銷(xiāo)售額108.66億歐元（117.84億美元），同比增長(zhǎng)9.8%，占公司總銷(xiāo)售額的54.8%；種子銷(xiāo)售額79.72億歐元（86.45億美元），同比增長(zhǎng)119.2%，占公司總銷(xiāo)售額的40.2%。
在拜耳的農(nóng)藥業(yè)務(wù)中，除草劑占據(jù)主導(dǎo)地位。2019年，拜耳除草劑的銷(xiāo)售額為50.97億歐元，同比領(lǐng)漲22.2%。除草劑、殺菌劑、殺蟲(chóng)劑在公司的農(nóng)藥銷(xiāo)售額中分別占46.9%、25.0%、13.3%。
表3 拜耳農(nóng)藥/種子銷(xiāo)售額[百萬(wàn)歐元(百萬(wàn)美元)1]
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截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
|
農(nóng)藥2 |
9,897(10,733) |
+9.8 |
10,866(11,784) |
|
除草劑 |
4,171(4,523) |
+22.2 |
5,097(5,528) |
|
殺菌劑 |
2,647(2,871) |
+2.7 |
2,718(2,948) |
|
殺蟲(chóng)劑 |
1,345(1,459) |
+7.7 |
1,448(1,570) |
|
其他3 |
1,734(1,880) |
-7.6 |
1,603(1,738) |
|
種子4 |
3,637(3,944) |
+119.2 |
7,972(8,645) |
|
玉米種子和性狀 |
1,808(1,961) |
+185.6 |
5,164(5,600) |
|
大豆種子和性狀 |
1,200(1,301) |
+76.6 |
2,119(2,298) |
|
蔬菜種子 |
629(682) |
+9.5 |
689(747) |
|
總計(jì)(農(nóng)藥+種子) |
13,534(14,677) |
+39.2 |
18,838(20,429) |
|
注：1 按現(xiàn)行匯率計(jì)；2 包括其他業(yè)務(wù)，其中種子處理劑占主導(dǎo)；3 包括種子處理劑以及油菜和蔬菜種子業(yè)務(wù)；4 不包括油菜和蔬菜種子業(yè)務(wù)。 |
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2019年，在拜耳作物科學(xué)業(yè)務(wù)中，北美是最大的地區(qū)市場(chǎng)。公司在北美的銷(xiāo)售額同比飆升86.2%，為87.43億歐元。拉丁美洲、歐洲/中東/非洲也都取得了兩位數(shù)百分比的增長(zhǎng)。
表4 拜耳作物科學(xué)地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額[百萬(wàn)歐元(百萬(wàn)美元)1]
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截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
|
北美 |
4,696(5,093) |
+86.2 |
8,743(9,482) |
|
拉丁美洲 |
4,023(4,363) |
+26.5 |
5,090(5,520) |
|
歐洲/中東/非洲 |
3,689(4,001) |
+13.0 |
4,170(4,522) |
|
亞太 |
1,858(2,015) |
-1.6 |
1,829(1,983) |
|
注：1 按現(xiàn)行匯率計(jì)。 |
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先正達(dá)
2019年，先正達(dá)完成了135.82億美元的總銷(xiāo)售額，同比微增0.1%。其中，農(nóng)藥銷(xiāo)售額為101.18億美元，同比增長(zhǎng)1.7%，占公司總銷(xiāo)售額的74.5%；種子和性狀業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額為30.83億美元，同比下降3.9%，占公司總銷(xiāo)售額的22.7%。
表5 先正達(dá)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
|
作物保護(hù) |
9,950 |
+1.7 |
10,118 |
|
專業(yè)解決方案1 |
504 |
-6.7 |
470 |
|
種子和性狀 |
3,209 |
-3.9 |
3,083 |
|
扣除內(nèi)部業(yè)務(wù) |
[94] |
na |
[89] |
|
總計(jì) |
13,569 |
+0.1 |
13,582 |
|
EBITDA2 |
2,675 |
+9.4 |
2,927 |
|
凈利潤(rùn) |
1,447 |
+0.2 |
1,450 |
|
注：1包括草坪、景觀植物、專用害蟲(chóng)防控產(chǎn)品等；2 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)。 |
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除草劑是先正達(dá)最大的產(chǎn)品類型，其中，選擇性除草劑占據(jù)主導(dǎo)地位。2019年，先正達(dá)除草劑、殺菌劑、殺蟲(chóng)劑、種子處理劑所占的市場(chǎng)份額分別為：35.0%、32.3%、20.4%、11.1%。
表6 先正達(dá)農(nóng)藥銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
除草劑 |
3,689 |
-4.1 |
3,538 |
35.0 |
|
選擇性除草劑 |
2,826 |
-7.3 |
2,619 |
25.9 |
|
非選擇性除草劑 |
863 |
+6.5 |
919 |
9.1 |
|
殺菌劑 |
3,128 |
+4.5 |
3,269 |
32.3 |
|
殺蟲(chóng)劑 |
1,909 |
+8.2 |
2,065 |
20.4 |
|
種子處理劑 |
1,133 |
-0.4 |
1,128 |
11.1 |
|
其他 |
91 |
+29.7 |
118 |
1.2 |
|
總計(jì) |
9,950 |
+1.7 |
10,118 |
100.0 |
在先正達(dá)農(nóng)藥及專業(yè)解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域，拉丁美洲是公司最大的地區(qū)市場(chǎng)。2019年，先正達(dá)在拉丁美洲的銷(xiāo)售額為34.50億美元，同比大幅增長(zhǎng)16.0%，占該業(yè)務(wù)領(lǐng)域銷(xiāo)售額的32.6%。另外，公司在歐洲/非洲/中東、北美、亞太地區(qū)（除中國(guó)外）、中國(guó)的市場(chǎng)份額分別為25.2%、23.9%、13.1%、2.8%。
表7 先正達(dá)農(nóng)藥及專業(yè)解決方案銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
拉丁美洲 |
2,975 |
+16.0 |
3,450 |
32.6 |
|
歐洲/中東/非洲 |
2,871 |
-7.2 |
2,665 |
25.2 |
|
北美 |
2,621 |
-3.3 |
2,534 |
23.9 |
|
亞太(除中國(guó)外) |
1,404 |
-1.4 |
1,385 |
13.1 |
|
中國(guó) |
291 |
+3.1 |
300 |
2.8 |
|
其他 |
292 |
-13.0 |
254 |
2.4 |
|
總計(jì) |
10,454 |
+1.3 |
10,588 |
100.0 |
先正達(dá)集團(tuán)的整合成為今年農(nóng)化行業(yè)的一大看點(diǎn)。它將中國(guó)化工和中化集團(tuán)旗下的農(nóng)化業(yè)務(wù)整合到一起，預(yù)計(jì)今年一季度完成。從2019年的水平看，先正達(dá)集團(tuán)的銷(xiāo)售額約達(dá)230億美元，包括作物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)（包括肥料）和農(nóng)業(yè)服務(wù)（如無(wú)人機(jī)噴藥等）等。其中，作物保護(hù)業(yè)務(wù)約為140億美元，顯然超過(guò)了拜耳2019年的農(nóng)藥銷(xiāo)售額。
巴斯夫
2018年8月，巴斯夫完成對(duì)拜耳部分業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的收購(gòu)后，進(jìn)入種子、非選擇性除草劑等市場(chǎng)，并與巴斯夫的原有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同打造屬于巴斯夫的產(chǎn)品組合，推動(dòng)公司銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。
2019年，巴斯夫包括農(nóng)藥和種子在內(nèi)的農(nóng)業(yè)解決方案事業(yè)部的總銷(xiāo)售額為78.14億歐元（84.74億美元），同比增長(zhǎng)26.9%。其中，農(nóng)藥銷(xiāo)售額63.60億歐元（68.97億美元），同比增長(zhǎng)8.6%，占公司總銷(xiāo)售額的81.4%。種子和性狀業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額為14.54億歐元（15.77億美元），同比增長(zhǎng)384.7%，占總銷(xiāo)售額的18.6%。
除草劑是巴斯夫第一大產(chǎn)品類型，2019年銷(xiāo)售額為26.16億歐元，同比增長(zhǎng)7.4%，占公司農(nóng)藥銷(xiāo)售額的41.1%。殺菌劑、殺蟲(chóng)劑、種子處理劑分別占36.2%、12.6%、10.0%。其中，種子處理劑領(lǐng)漲38.0%。
不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)（EBIT）同比增長(zhǎng)49.2%，為10.95億歐元。息稅前利潤(rùn)（EBIT）為9.28億歐元，同比增長(zhǎng)57.0%。
表8 巴斯夫銷(xiāo)售業(yè)績(jī)[百萬(wàn)歐元(百萬(wàn)美元)1]
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
農(nóng)藥銷(xiāo)售額 |
5,856(6,351) |
+8.6 |
6,360(6,897) |
100.0 |
|
除草劑 |
2,436(2,642) |
+7.4 |
2,616(2,837) |
41.1 |
|
殺菌劑 |
2,287(2,480) |
+0.8 |
2,305(2,500) |
36.2 |
|
殺蟲(chóng)劑 |
670(727) |
+19.4 |
800(868) |
12.6 |
|
種子處理劑 |
463(502) |
+38.0 |
639(693) |
10.0 |
|
種子和性狀 |
300(325) |
+384.7 |
1,454(1,577) |
|
|
銷(xiāo)售總額 |
6,156(6,676) |
+26.9 |
7,814(8,474) |
|
|
EBITDA2(不計(jì)特殊項(xiàng)目) |
1,128(1,223) |
+60.4 |
1,809(1,962) |
|
|
EBIT3(不計(jì)特殊項(xiàng)目) |
734(796) |
+49.2 |
1,095(1,187) |
|
|
EBIT3 |
591(641) |
+57.0 |
928(1,006) |
|
|
注：1 按現(xiàn)行匯率計(jì)；2 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)；3 息稅前利潤(rùn)。 |
||||
北美是巴斯夫最大的地區(qū)市場(chǎng)。2019年，公司在北美的銷(xiāo)售額（包括農(nóng)藥和種子）為31.08億歐元，同比增長(zhǎng)43.5%，占公司總銷(xiāo)售額的39.8%。歐洲、南美/非洲/中東、亞洲分別占27.1%、23.0%、10.0%。
表9 巴斯夫各地區(qū)市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)[百萬(wàn)歐元(百萬(wàn)美元)1]
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
北美 |
2,166(2,349) |
+43.5 |
3,108(3,371) |
39.8 |
|
歐洲 |
2,022(2,193) |
+4.8 |
2,120(2,299) |
27.1 |
|
南美/非洲/中東 |
1,323(1,435) |
+36.1 |
1,801(1,953) |
23.0 |
|
亞洲 |
645(699) |
+21.7 |
785(851) |
10.0 |
|
總計(jì) |
6,156(6,676) |
+26.9 |
7,814(8,474) |
100.0 |
|
注：1 按現(xiàn)行匯率計(jì)。 |
||||
科迪華
2019年，科迪華包括農(nóng)藥和種子在內(nèi)的總銷(xiāo)售額為138.46億美元，同比下降3.0%。其中，農(nóng)藥銷(xiāo)售額為62.56億美元，同比下降2.9%，占公司總銷(xiāo)售額的45.2%；種子銷(xiāo)售額為75.90億美元，同比下降3.2%，占公司總銷(xiāo)售額的54.8%。
表10 科迪華總體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
截至12月31日的一年 |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
|
總銷(xiāo)售額 |
14,287 |
-3.0 |
13,846 |
|
農(nóng)藥 |
6,445 |
-2.9 |
6,256 |
|
種子 |
7,842 |
-3.2 |
7,590 |
|
總營(yíng)業(yè)EBITDA1 |
2,072 |
-4.1 |
1,987 |
|
農(nóng)藥 |
1,074 |
-0.7 |
1,066 |
|
種子 |
1,139 |
-8.7 |
1,040 |
|
注：1 利息折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)。 |
|||
在科迪華的農(nóng)藥業(yè)務(wù)中，北美是第一大地區(qū)市場(chǎng)。2019年的銷(xiāo)售額為22.05億美元，同比下降9.6%，占公司農(nóng)藥銷(xiāo)售額的35.2%。拉丁美洲、歐洲/中東/非洲、亞太地區(qū)所占份額分別為：28.1%、21.8%、14.9%。
表11 科迪華地區(qū)市場(chǎng)的農(nóng)藥銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
地區(qū) |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
北美 |
2,438 |
-9.6 |
2,205 |
35.2 |
|
拉丁美洲 |
1,715 |
+2.6 |
1,759 |
28.1 |
|
歐洲/中東/非洲 |
1,357 |
+0.4 |
1,362 |
21.8 |
|
亞太 |
935 |
-0.5 |
930 |
14.9 |
|
總計(jì) |
6,445 |
-2.9 |
6,256 |
100.0 |
在科迪華的種子業(yè)務(wù)中，北美市場(chǎng)占據(jù)統(tǒng)治地區(qū)。2019年，公司在北美的種子銷(xiāo)售額為47.24億美元，同比下降5.0%，占公司種子銷(xiāo)售額的62.2%。歐洲/中東/非洲、拉丁美洲、亞太地區(qū)分別占18.2%、14.9%、4.7%。
表12 科迪華地區(qū)市場(chǎng)的種子銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元)
|
地區(qū) |
2018年 |
同比(%) |
2019年 |
所占份額(%) |
|
北美 |
4,974 |
-5.0 |
4,724 |
62.2 |
|
歐洲/中東/非洲 |
1,408 |
-2.1 |
1,378 |
18.2 |
|
拉丁美洲 |
1,102 |
+2.5 |
1,130 |
14.9 |
|
亞太 |
358 |
0 |
358 |
4.7 |
|
總計(jì) |
7,842 |
-3.2 |
7,590 |
100.0 |
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