近日,全球農(nóng)藥行業(yè)20強榜單發(fā)布,其排名是基于這些公司2019年的農(nóng)藥銷售額。相對于前一年的分析,2019年的數(shù)據(jù)進行了一些調(diào)整,如拜耳和先正達等公司的農(nóng)藥銷售額包括了非作物用農(nóng)藥在內(nèi),有些公司的收購業(yè)務(wù)也做了形式上的數(shù)據(jù)修正。
相對于2018年,2019年20強榜單中的主要成員基本未變,但由于兼并重組等原因,公司間的排名發(fā)生了變化。而湖北興發(fā)的加盟,使20強公司中中國元素更加豐富,進入榜單的中國公司達到11家。
記得2018年全球農(nóng)藥20強公司美元計農(nóng)藥銷售額全線上漲,顯然,這一增長勢頭大多延續(xù)到了2019年。在2019年的20強農(nóng)藥公司中,有13家公司的美元計農(nóng)藥銷售額實現(xiàn)了增長,7家公司出現(xiàn)了下滑。
由于收購孟山都,2018年,拜耳作物科學(xué)成功超越先正達,成為全球第一大農(nóng)藥公司;2019年,拜耳保持了全球第一的市場地位,美元計銷售額同比增長5.8%,達132.76億美元。
2019年,拜耳所有產(chǎn)品類型、除亞太外的所有地區(qū)市場都實現(xiàn)了銷售額的增長。這一銷售額包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、非作物用環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)、“其他”業(yè)務(wù)(包括種子處理劑以及油菜、棉花種子業(yè)務(wù)等)的銷售額。在“其他”業(yè)務(wù)中,種子業(yè)務(wù)的銷售額占40%以上,其他即為種子處理劑。即使剔除“其他”業(yè)務(wù)中油菜和棉花種子業(yè)務(wù)的銷售額,拜耳仍保持全球第一的市場地位,2019年的農(nóng)藥銷售額為125.97億美元。
2020年6月,先正達集團正式成立,而本文中所指的先正達為先正達植保,是傳統(tǒng)意義上的先正達公司。其2019年在全球的市場地位緊隨拜耳,排名第二。這一年,先正達包括作物保護和非作物專用解決方案的銷售總額為105.88億美元,同比增長1.3%。其在拉美和中國市場強勁增長,從而有效抵銷了其他地區(qū)的下降。由于先正達集團的成立,未來農(nóng)藥行業(yè)頭部公司的排名將再次發(fā)生變化。
安道麥也是先正達集團的重要組成部分,2019年,安道麥的農(nóng)藥銷售額為36.11億美元,同比略降0.2%。
2018年,巴斯夫收購了拜耳的剝離資產(chǎn),對公司2019年的總體銷售額產(chǎn)生了重要影響,并使巴斯夫進入了種子市場。但收購對農(nóng)藥銷售額的影響有限,2019年,巴斯夫歐元計農(nóng)藥銷售額同比增長8.6%,為63.60億歐元;美元計農(nóng)藥銷售額同比增長3.0%,為71.19億美元。巴斯夫收購了拜耳的草銨膦除草劑業(yè)務(wù)以及一些種子處理劑產(chǎn)品,從而使巴斯夫2019年除草劑的銷售額同比增長7.4%,種子處理劑的銷售額同比增長38.0%。
2019年,科迪華的農(nóng)藥銷售額為62.56億美元,同比下降2.9%。雖然產(chǎn)品銷量增長1%,但不足以抵銷3%的匯率以及1%的產(chǎn)品組合的不利影響;公司農(nóng)藥產(chǎn)品的平均價格同比持平。如果剔除匯率及產(chǎn)品組合的不利影響,那么,科迪華2019年的有機增長率為1%。
2018年,富美實因收購杜邦剝離的產(chǎn)品業(yè)務(wù)等實現(xiàn)了農(nóng)藥銷售額的跳躍式增長(+69.3%),銷售額突破40.00億美元。2019年進一步增長7.6%,完成銷售額46.10億美元;公司在所有地區(qū)的銷售額均實現(xiàn)增長;其有機增長率約為11%,但被3%的不利匯率影響部分抵消。
2019年1月31日,UPL收購了愛利思達生命科學(xué)公司,從而使其農(nóng)藥銷售額從2018年的27.41億美元增至2019年的44.91億美元,首次突破40.00億美元,其排名因此向前推進了一位,緊隨富美實之后。
住友化學(xué)的美元計農(nóng)藥銷售額同比增長2.2%,為25.70億美元,這主要由于公司在亞太地區(qū)的銷售額增長所致。
2019年,紐發(fā)姆澳元計農(nóng)藥銷售額(不包括種子處理劑)同比增長13.3%,為36.34億澳元;美元計農(nóng)藥銷售額同比增長5.4%,為25.26億美元。除澳大利亞、新西蘭外,公司在所有地區(qū)的銷售額均實現(xiàn)增長。
2019年,揚農(nóng)化工因收購中化國際的農(nóng)藥業(yè)務(wù)(包括中化作物和農(nóng)研公司),以12.51億美元的農(nóng)藥銷售額成功躋身全球10強公司之列。
據(jù)估計,美國阿寶公司(Albaugh)的農(nóng)藥銷售額大抵與揚農(nóng)化工相當,但由于其銷售數(shù)據(jù)并未公開,所以沒有在20強中進行排名。
10強之后的公司,其農(nóng)藥銷售額均不足10.00億美元。在第11~20強的榜單中,有8家中國公司,其中4家中國公司的美元計農(nóng)藥銷售額同比下降;另4家美元計農(nóng)藥銷售額增長的公司為:山東濰坊潤豐(+8.8%)、浙江新安化工(+3.8%)、立本作物科技(+10.1%)、湖北興發(fā)(+2.8%)。立本作物科技因銷售額大幅增長,排名前進了3位;湖北興發(fā)成功進入全球農(nóng)藥行業(yè)20強榜單。
表1 2019(2018)年全球20強公司的農(nóng)藥銷售額1
2019(2018)年排名 |
公司 |
銷售額(百萬元) |
同比(%) |
||
美元計2 |
報告貨幣計 |
美元計 |
報告貨幣計 |
||
1(1) |
拜耳作物科學(xué)3 |
13,276(12,552) |
€11,860(€10,629) |
+5.8 |
+11.6 |
2(2) |
先正達 |
10,588(10,454) |
$10,588($10,454) |
+1.3 |
+1.3 |
3(3) |
巴斯夫 |
7,119(6,915) |
€6,360(€5,856) |
+3.0 |
+8.6 |
4(4) |
科迪華 |
6,256(6,445) |
$6,256($6,445) |
-2.9 |
-2.9 |
5(5) |
富美實 |
4,610(4,285) |
$4,610($4,285) |
+7.6 |
+7.6 |
6(6) |
UPL4 |
4,491(4,083) |
Rs316,260(Rs279,644) |
+10.0 |
+13.1 |
7(7) |
安道麥 |
3,611(3,617) |
$3,611($3,617) |
-0.2 |
-0.2 |
8(8) |
住友化學(xué)4 |
2,570(2,515) |
na(na) |
+2.2 |
+2.2 |
9(9) |
紐發(fā)姆5 |
2,526(2,396) |
Aus$3,634(Aus$3,206) |
+5.4 |
+13.3 |
10(10) |
揚農(nóng)化工6 |
1,251(1,330) |
Yuan8,639(Yuan8,792) |
-6.0 |
-1.7 |
11(13) |
山東濰坊潤豐 |
880(809) |
Yuan6,074(Yuan5,344) |
+8.8 |
+13.7 |
12(11) |
北京穎泰嘉和 |
757(937) |
Yuan5,230(Yuan6,190) |
-19.1 |
-15.5 |
13(15) |
浙江新安化工 |
690(665) |
Yuan4,763(Yuan4,393) |
+3.8 |
+8.4 |
14(16) |
組合化學(xué)7 |
668(620) |
¥72,623(¥68,147) |
+7.7 |
+6.6 |
15(12) |
南京紅太陽 |
657(890) |
Yuan4,538(Yuan5,883) |
-26.2 |
-22.9 |
16(19) |
立本作物科技 |
617(561) |
Yuan4,261(Yuan3,705) |
+10.1 |
+15.0 |
17(18) |
日產(chǎn)化學(xué)4,8 |
589(571) |
¥64,038(¥62,725) |
+3.2 |
+2.1 |
18(17) |
利爾化學(xué) |
586(605) |
Yuan4,044(Yuan4,001) |
-3.3 |
+1.1 |
19(14) |
四川福華 |
571(721) |
Yuan3,946(Yuan4,763) |
-20.7 |
-17.2 |
20(-) |
湖北興發(fā) |
523(509) |
Yuan3,614(Yuan3,364) |
+2.8 |
+7.4 |
注:1 除非特別說明;2 根據(jù)2019年和2018年平均年匯率換算而來;3 包括未公開的油菜和棉花種子的銷售額;4 截至2019/20年3月31日的一年;5 截至2018/19年7月31日的一年;6 數(shù)據(jù)已修正;7 截至2018/19年10月31日的一年;8 包括未公開的獸藥產(chǎn)品的銷售額。
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