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       利爾化學(xué)近期公告，2018年11 月 22 日廣安基地安全事故后，經(jīng)過全力整改，公司草銨膦生產(chǎn)線已恢復(fù)生產(chǎn)。該安全事故是由丙炔氟草胺項(xiàng)目車間蒸餾釜發(fā)生爆炸引起，事故造成 4 人輕傷，經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元左右。

       公司廣安基地目前已經(jīng)建設(shè)完成的產(chǎn)品有草銨膦3,000噸，丙炔氟草胺1,000噸，2019 年中有望投產(chǎn)氟環(huán)唑1,000噸。我們認(rèn)為，廣安基地是公司 2019—2020年成長性的關(guān)鍵，本次安全事故對公司廣安基地生產(chǎn)經(jīng)營造成 2 個月左右影響，未來將逐步恢復(fù)正常。

 草銨膦需求高速增長

2019年供需格局維持緊平衡

       2018年前10個月中國草銨膦出口達(dá)到7,018噸，全年有望出口10,000 噸左右，同比增長69%；內(nèi)需方面，隨著百草枯的禁用，國內(nèi)草銨膦需求持續(xù)增長，我們判斷2018年國內(nèi)市場需求量在4,800噸左右?？紤]到拜耳6000噸產(chǎn)能滿足部分海外需求，我們預(yù)估2018年全球草銨膦需求為 2.1萬～2.6萬噸，較2016年1.2萬噸實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

       供給方面，2018年新增產(chǎn)能主要是山東億盛（3,000噸產(chǎn)能），此外年底利爾廣安基地3,000噸產(chǎn)能開始試車。根據(jù)目前行業(yè)廠家建設(shè)情況，我們預(yù)計草銨膦下一輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將于2020年出現(xiàn)。2019年草銨膦行業(yè)將維持供需緊平衡狀態(tài)。

       價格方面，草銨膦全年價格前高后低，2018年市場含稅均價18.52萬元/噸，較2017年17.37萬元/噸提高6.6%，大超市場預(yù)期。從中長期來看，草銨膦產(chǎn)品需要通過降低成本和售價不斷開拓新市場，長期看價格中樞下移。短期看，2019年草銨膦仍將處于供不應(yīng)求狀態(tài)，利爾化學(xué)作為行業(yè)龍頭有一定定價權(quán)，我們判斷2019年草銨膦價格中樞基本與2018年持平。

丙炔氟草胺、氟環(huán)唑2019 年陸續(xù)放量

小品種大盈利

       丙炔氟草胺是原住友公司專利產(chǎn)品，專利到期后由于極高的生產(chǎn)技術(shù)難度，目前維持極強(qiáng)的盈利能力，以50萬元/噸價格測算，我們預(yù)計噸凈利達(dá)到21.3萬元/噸。氟環(huán)唑則是巴斯夫創(chuàng)制產(chǎn)品，由于國內(nèi)某企業(yè)環(huán)保停產(chǎn)，氟環(huán)唑價格大幅上漲至70萬元/噸（中農(nóng)立華）。以55萬元/噸價格測算，我們預(yù)計噸凈利達(dá)到15.2萬元/噸。相關(guān)項(xiàng)目2020年滿產(chǎn)后，有望貢獻(xiàn)3億左右凈利潤。