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       “目前農(nóng)藥行業(yè)整體處于周期底部波動(dòng)。一般行業(yè)5～6年會(huì)有一個(gè)周期波動(dòng)，當(dāng)前跟2016年行業(yè)低谷基本處于一個(gè)平衡期，預(yù)計(jì)明年可能會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。”海利爾董秘湯安榮稱(chēng)。

       根據(jù)海利爾的計(jì)劃，該公司將以新建產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)農(nóng)藥需求的改變。今年海利爾有3個(gè)原藥項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。湯安榮告訴第一財(cái)經(jīng)記者，新試產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)今年業(yè)績(jī)?cè)隽坑邢?，?duì)明年業(yè)績(jī)或有較大貢獻(xiàn)。

       對(duì)于未來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃，在上海證券交易所和各地證監(jiān)局聯(lián)合主辦的“價(jià)值引領(lǐng)投資 滬市公司質(zhì)量行”活動(dòng)上，第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，海利爾未來(lái)3～5年內(nèi)會(huì)重點(diǎn)建設(shè)青島平度恒寧生產(chǎn)基地，加強(qiáng)原藥品種的拓展，每年推出1～2個(gè)原藥產(chǎn)品；同時(shí)繼續(xù)加大研發(fā)投入，布局新化合物研發(fā)；制劑業(yè)務(wù)也將會(huì)擴(kuò)張產(chǎn)能，加大出口業(yè)務(wù)布局。

       在農(nóng)藥行業(yè)鼓勵(lì)兼并重組以提升集中度的背景下，湯安榮稱(chēng)，海利爾未來(lái)發(fā)展會(huì)以內(nèi)生發(fā)展為主，外延并購(gòu)為輔的發(fā)展模式，在維持制劑業(yè)務(wù)在行業(yè)第一梯隊(duì)地位的同時(shí)，計(jì)劃利用五年左右，將原藥業(yè)務(wù)躋身行業(yè)第一梯隊(duì)。

新品或在明年主要貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)

       海利爾成立于1999年12月份，一開(kāi)始以農(nóng)藥制劑的生產(chǎn)銷(xiāo)售為主業(yè)，2002年將業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向上游農(nóng)藥原藥延伸，并生產(chǎn)部分農(nóng)藥中間體。2017年1月12日，海利爾登陸A股，目前業(yè)務(wù)包括農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑和水溶性肥料等，實(shí)現(xiàn)中間體-原藥-制劑一體化布局。

       根據(jù)海利爾2019年度的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，農(nóng)藥制劑的營(yíng)收占比約為58%，原藥及中間體的營(yíng)收占比約為38%，這兩大類(lèi)整體占到上市公司總營(yíng)收的96%以上；毛利率方面，農(nóng)藥制劑、原藥及中間體2019年度的毛利率分別為28.55%、38.18%；從利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)看，則是原藥及中間體占60%左右，制劑占40%左右。

       “我們估計(jì)差不多3年的時(shí)間，制劑和原藥的營(yíng)收占比可能會(huì)為5:5，5年以后很可能是現(xiàn)在的比例翻過(guò)來(lái)，即4:6。因?yàn)橹苿┑臓I(yíng)收增長(zhǎng)不會(huì)較快，而原藥不斷會(huì)有新品種推出，且營(yíng)收增長(zhǎng)的量級(jí)較大。”湯安榮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)。

       今年海利爾有3個(gè)原藥項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。該公司于6月22日公告，第二代煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑噻蟲(chóng)嗪原藥和噻蟲(chóng)胺原藥項(xiàng)目正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段；9月27日公告，丙硫菌唑殺菌劑丙硫菌唑原藥項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

       “目前主要看噻蟲(chóng)胺和丙硫菌唑這兩個(gè)產(chǎn)品，考慮到下半年的農(nóng)藥淡季屬性和當(dāng)前周期性價(jià)格底部，預(yù)期新產(chǎn)能的增加對(duì)今年業(yè)績(jī)?cè)隽坑邢?，但?duì)明年業(yè)績(jī)應(yīng)該會(huì)有一個(gè)較好的貢獻(xiàn)。”湯安榮告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

       他介紹說(shuō)，噻蟲(chóng)胺，剛開(kāi)始產(chǎn)能會(huì)有一個(gè)爬坡的過(guò)程，到明年才能接近滿產(chǎn)年1,000噸；另外考慮到折舊攤銷(xiāo)，整體沒(méi)有太高的毛利。丙硫菌唑也類(lèi)似，產(chǎn)能設(shè)計(jì)是年產(chǎn)2,000噸，預(yù)計(jì)明年可能先按照1,000噸的量來(lái)釋放，也有一個(gè)產(chǎn)能爬坡的過(guò)程；另外，該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)限制登記，目前只有2家公司拿到原藥登記證，所以下游應(yīng)用方面需要時(shí)間去開(kāi)拓，明年一方面通過(guò)自身的登記證件去銷(xiāo)售，一方面可能會(huì)做一些貿(mào)易出口。

       對(duì)此，市場(chǎng)有看好者，也有謹(jǐn)慎提示風(fēng)險(xiǎn)者。前者認(rèn)為，隨著在建產(chǎn)能的逐步達(dá)產(chǎn)，公司業(yè)績(jī)中樞有望向上抬升。后者則稱(chēng)，海利爾短期業(yè)績(jī)?cè)隽恐饕Q于在建雙噻及丙硫菌唑等項(xiàng)目，考慮到內(nèi)外部環(huán)境存在較大的不確定性，該公司的在建項(xiàng)目存在投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司短期業(yè)績(jī)。

未來(lái)產(chǎn)品計(jì)劃

       按照海利爾的一個(gè)戰(zhàn)略，以原藥品類(lèi)擴(kuò)張作為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，海利爾計(jì)劃在未來(lái)3～5年內(nèi)，每年推出1～2個(gè)原藥產(chǎn)品。

       海利爾這樣規(guī)劃的底氣來(lái)自哪里？湯安榮回應(yīng)稱(chēng)，公司每年會(huì)推出一個(gè)差異化的原藥產(chǎn)品，不是創(chuàng)新藥，明年平度工廠第一期項(xiàng)目可能會(huì)出一個(gè)產(chǎn)品，因?yàn)橐黄谌齻€(gè)產(chǎn)品建設(shè)周期基本在兩年半左右，到后年的話，估計(jì)再出兩個(gè)產(chǎn)品問(wèn)題不大；且公司建設(shè)一期項(xiàng)目的同時(shí)，也已經(jīng)開(kāi)始對(duì)二期產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)劃。

       海利爾未來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃主要在青島平度。2019年，海利爾在青島平度市新河生態(tài)化工基地購(gòu)置土地，新廠區(qū)占地面積429.07畝，并于2019年7月份設(shè)立全資子公司青島恒寧生物科技有限公司，同時(shí)組建恒寧項(xiàng)目組。

       根據(jù)海利爾恒寧項(xiàng)目組的4萬(wàn)噸/年農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體項(xiàng)目（一期）規(guī)劃，年產(chǎn)苯醚甲環(huán)唑3,000噸、丙環(huán)唑2,000噸、溴蟲(chóng)腈2,000噸和丁醚脲2,000噸四大原料藥產(chǎn)品和相應(yīng)的配套中間體。前兩個(gè)原藥產(chǎn)品屬于殺菌劑，后兩個(gè)原藥產(chǎn)品屬于殺蟲(chóng)劑。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為8.46億元（7億通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資），其中固定資產(chǎn)投資7.62億元，計(jì)劃建設(shè)期為2.5年，項(xiàng)目建成后，投資回收期預(yù)計(jì)為5年。

       對(duì)于為何選擇上述4個(gè)原料藥產(chǎn)品？湯安榮解答稱(chēng)，首先，供需關(guān)系，如丁醚脲原藥國(guó)內(nèi)登記企業(yè)僅有3家，溴蟲(chóng)腈國(guó)內(nèi)登記企業(yè)有13家，另外前兩年安全環(huán)保和供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)部分產(chǎn)能出清；其次，通過(guò)制劑產(chǎn)品反應(yīng)出來(lái)產(chǎn)品的效果及可開(kāi)發(fā)空間等等。

       除了仿制藥之外，海利爾正在研制一個(gè)新化合物殺蟲(chóng)劑的產(chǎn)品。“目前在農(nóng)業(yè)部審定登記，一般新產(chǎn)品的登記周期在3～5年，若快的話，預(yù)計(jì)后年上半年可能完成登記。”湯安榮稱(chēng)。

       關(guān)于制劑業(yè)務(wù)方面，湯安榮告訴第一財(cái)經(jīng)記者，制劑業(yè)務(wù)由全資子公司青島奧迪斯生物科技有限公司進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)作為支撐，制劑業(yè)務(wù)在市場(chǎng)渠道方面不斷下沉，優(yōu)化服務(wù)廣度和深度，同時(shí)繼續(xù)加大制劑的出口業(yè)務(wù)布局。

行業(yè)增長(zhǎng)空間

       我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)總量大，是世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，但行業(yè)集中度低，初級(jí)原藥集中、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、環(huán)保問(wèn)題突出，整體大而不強(qiáng)。

       據(jù)農(nóng)資網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)范圍內(nèi)，行業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前二十大企業(yè)產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的比重也只有30.8%；在全球范圍內(nèi)，雖然產(chǎn)量居首，但整體銷(xiāo)售額在世界農(nóng)化銷(xiāo)售額當(dāng)中卻僅僅占到7%～9%。

       目前全國(guó)大大小小農(nóng)藥企業(yè)逾2,000家，其中原藥企業(yè)在500家左右，其他則大部分為制劑企業(yè)。2020年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《2020年農(nóng)藥管理工作要點(diǎn)》，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，退出一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的小農(nóng)藥企業(yè)。

       “公司未來(lái)發(fā)展會(huì)以內(nèi)生發(fā)展為主，外延并購(gòu)為輔的發(fā)展模式，在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，同時(shí)積極利用資本力量選擇優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)標(biāo)的予以整合。”湯安榮表示，海利爾業(yè)務(wù)板塊涉及農(nóng)藥上下游，在農(nóng)藥制劑業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司位列行業(yè)第一梯隊(duì)；在農(nóng)藥原藥板塊，公司計(jì)劃利用五年左右的時(shí)間進(jìn)入第一梯隊(duì)，爭(zhēng)取成為農(nóng)藥行業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁的上下游一體化的農(nóng)化集團(tuán)。

       對(duì)于外延并購(gòu)的計(jì)劃，湯安榮稱(chēng)，之前也考察了較多的企業(yè)，但整體偏謹(jǐn)慎的態(tài)度，主要會(huì)考慮收購(gòu)標(biāo)的產(chǎn)品是否與公司現(xiàn)有產(chǎn)品具有差異化的問(wèn)題，以及安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題等。

       西南證券化工分析師預(yù)計(jì)，行業(yè)整合和海外登記是農(nóng)藥行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，龍頭有望受益集中度提升。

 對(duì)于未來(lái)行業(yè)的增長(zhǎng)空間，湯安榮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)，一方面，目前全球精細(xì)化工行業(yè)，中國(guó)應(yīng)該算配套比較齊全的，成本也是相對(duì)較低的，向外輸出的空間比較大；另一方面，隨著環(huán)保綜合治理的推進(jìn)，和行業(yè)供給側(cè)改革的深入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和使用方法，淘汰污染落后產(chǎn)能，大型或者規(guī)范型企業(yè)有望受益于行業(yè)集中度提升。