8月7日，利爾化學(xué)（002258）發(fā)布2021年中報(bào)。公司2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.5億元，同比增長34.5%，歸母凈利潤5.05億元，同比增長97.7%，其中二季度單季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.78億元，歸母凈利潤2.84億元，同比增長65.19%，環(huán)比增長28.5%。
經(jīng)營分析
分產(chǎn)品來看，公司農(nóng)藥原藥實(shí)現(xiàn)收入20.19億元，同比增長36.44%，毛利率33.65%，同比增加9.41個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)藥制劑實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.92億元，同比增長17.05%，毛利率23.62%，同比增加16個(gè)百分點(diǎn)。公司營業(yè)收入增長和毛利率提升的主要原因是公司農(nóng)藥產(chǎn)品銷量增長和價(jià)格增長。
草銨膦價(jià)格高位運(yùn)行，公司草銨膦并線后成本有進(jìn)一步下降空間。根據(jù)百川資訊和中農(nóng)立華等數(shù)據(jù)，草銨膦2021年均價(jià)為19.1萬元/噸，同比2020年均價(jià)14.06萬元/噸上漲5萬元/噸。受行業(yè)供需格局影響，草銨膦價(jià)格持續(xù)高景氣，當(dāng)前草銨膦價(jià)格25萬元/噸，我們認(rèn)為草銨膦價(jià)格后續(xù)有望維持高景氣度。公司廣安基地1萬噸產(chǎn)能于2019年12月開始進(jìn)行甲基二氯化磷項(xiàng)目的并線，根據(jù)公司公告，目前廣安利爾甲基二氯化磷項(xiàng)目處于正常的試運(yùn)行狀態(tài)；我們預(yù)計(jì)并線完成后，公司草銨膦的成本優(yōu)勢將進(jìn)一步鞏固。
儲備多個(gè)產(chǎn)品，未來成長值得期待。公司未來在廣安基地規(guī)劃3,000噸L-草銨膦項(xiàng)目，綿陽基地規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)2萬噸L-草銨膦項(xiàng)目。此外，公司還儲備有唑啉草酯、氯蟲苯甲酰胺等系列新產(chǎn)品，并積極布局制劑領(lǐng)域，未來成長空間向好。
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