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       對于農(nóng)資企業(yè)來說，今日的A股市場可謂“萬里江山一片紅”，包括六國化工、華魯恒升、魯西化工、魯北化工、云天化、輝豐股份、揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、廣信股份、利民股份在內(nèi)的近40支化工股集體漲停。

       事實(shí)上，早在清明小長假期間，化工股連日“漲停”的消息便已刷爆了廣大農(nóng)資人的朋友圈。為了從這波牛市中“分一杯羹”，一些瘋狂的股民甚至連夜賤賣房產(chǎn)，套現(xiàn)搶籌。

響水化工園被“一刀切”，超出市場預(yù)期

       據(jù)了解，引發(fā)此輪化工股集體飄紅的直接原因是，江蘇省鹽城市于4月4日召開市委常委會議，決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)，并且根據(jù)江蘇省化工行業(yè)整治提升方案，后續(xù)將進(jìn)一步抬高化工園區(qū)、化工企業(yè)的整治標(biāo)準(zhǔn)，支持各地區(qū)建設(shè)“無化區(qū)”。消息一出，朋友圈瞬間炸了鍋，表示這超出了市場預(yù)期。

       “我們事先已有預(yù)感，響水化工園區(qū)估計是開不起來了，但以這樣的方式直接叫停，確實(shí)沒有想到。”一家化工類A股上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者。該公司在蘇北的子公司雖然不在關(guān)停范圍之內(nèi)，但也開始停產(chǎn)檢修。對此，多位業(yè)內(nèi)人士均表示，鹽城政府“一刀切”的手法超出了想象。

       響水化工園區(qū)關(guān)停，直接影響到國內(nèi)染料、農(nóng)藥及其中間體的產(chǎn)業(yè)鏈供給。此次關(guān)停涉及55家公司，將波及間苯二胺、異噁草松、聯(lián)苯菊酯、氯苯甲腈等產(chǎn)品的市場供需形勢。

化工股狂飆突進(jìn)，龍頭企業(yè)普遍受益

       響水爆炸事故發(fā)生后，包括化肥、農(nóng)藥在內(nèi)的大批化工產(chǎn)品都出現(xiàn)了不同幅度的價格上漲，A股市場相關(guān)上市公司因此受到市場追捧。此次，響水化工園區(qū)的關(guān)閉，更是將資本市場對化工板塊的關(guān)注與青睞推向了新的高潮。

       從一般意義上來講，化工股主要分為三類：一是市場地位極其突出的，呈現(xiàn)一定程度寡頭壟斷的民營化工股，如萬華化學(xué)、浙江龍盛、閏土股份、桐昆股份、榮盛石化、恒力股份、恒逸石化，以及衛(wèi)星石化等；二是業(yè)績出色的國有化工股，如安道麥A、魯西化工、華魯恒升、山東?；?；三是傳統(tǒng)化工強(qiáng)省江蘇、浙江、山東以外的龍頭化工股。這些化工股雖然在全國并不突出，但在當(dāng)?shù)氐匚慌e足輕重，反而受益。

       響水化工園區(qū)是多家化工上市公司重點(diǎn)布局的區(qū)域，涉及染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、化工等眾多細(xì)分行業(yè)。江蘇某農(nóng)藥上市公司市場部負(fù)責(zé)人向記者透露，受響水事件影響，化工市場的恐慌情緒逐漸由上游傳到至下游終端，加上供需形勢的驟變，部分農(nóng)藥品種的價格出現(xiàn)劇烈波動，個別產(chǎn)品甚至出現(xiàn)翻倍上漲的行情。該負(fù)責(zé)人表示，從目前的形勢來看，這波漲價潮還遠(yuǎn)未褪去。從資本市場的反饋來看，除受事故直接影響的公司及存在安全生產(chǎn)隱患的企業(yè)存在整頓利空的風(fēng)險外，江蘇省外化工股繼續(xù)上漲的潛力仍然很大。

化工股瘋漲背后，行業(yè)洗牌加速

       近期，接二連三的安全生產(chǎn)事故，將化工產(chǎn)業(yè)推上了風(fēng)口浪尖，一些地區(qū)甚至出現(xiàn)將化工廠“妖魔化”的現(xiàn)象。“響水化工園關(guān)停事件，顯現(xiàn)出一種去化工化的趨勢。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“江蘇省目前有6,884家化工企業(yè)，在其近期出臺的相關(guān)整治意見稿中，提出在2020年控制化工企業(yè)數(shù)量不超2,000家，2022年進(jìn)一步減到1,000家，同時50家化工園區(qū)將壓減至20家。具體舉措中，除了對化工園區(qū)和企業(yè)數(shù)量做出了嚴(yán)格的限定，也對相關(guān)企業(yè)的搬遷給出了時間表。”

圖1  江蘇省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量占比情況

       作為全國重要的化工強(qiáng)省，江蘇省化工企業(yè)數(shù)量的大減，意味著全國化工產(chǎn)能的大減，以及化工品行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。針對此次“閉園”事件的深遠(yuǎn)影響，信達(dá)證券分析師表示，“3·21”響水爆炸案及后續(xù)的化工園關(guān)閉事件，將起到一定的示范帶動作用，或?qū)⒊蔀橹袊ば袠I(yè)的一個重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

       短期看，響水化工園區(qū)的關(guān)閉，將使相關(guān)化工產(chǎn)品的供應(yīng)在短期內(nèi)出現(xiàn)缺口，部分產(chǎn)品價格將因此暴漲，并引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的恐慌情緒，擁有相應(yīng)產(chǎn)能的浙江龍盛、閏土股份、揚(yáng)農(nóng)化工、長青股份、百傲化學(xué)等上市公司將會從中受益。此外，近期化工領(lǐng)域頻發(fā)的安全事故，已經(jīng)引發(fā)一場全國性的化工安全生產(chǎn)檢查，部分地區(qū)的化工廠面臨限產(chǎn)停產(chǎn)風(fēng)險，化工品有望迎來新一輪的普漲。

       中期看，該事件將進(jìn)一步強(qiáng)化地方政府對化工項(xiàng)目的負(fù)面態(tài)度，加大化工新建項(xiàng)目的審批難度，未來化工新增產(chǎn)能的投放速度將因此大大減緩，從而延長我國化工行業(yè)的景氣周期。另一方面，化工品關(guān)乎人們的衣食住行，制造業(yè)又是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)階段我國不能脫離對化工行業(yè)的依賴。隨著東部省份更多“無化區(qū)”的出現(xiàn)，我國化工產(chǎn)業(yè)將不得不向內(nèi)蒙、新疆、寧夏等環(huán)境承載能力強(qiáng)的西北地區(qū)遷移，這將重塑部分化工品的成本曲線，改變某些細(xì)分行業(yè)的競爭格局，已經(jīng)在西北布局產(chǎn)能的“先行者”將因此受益。

       長期看，事件或?qū)⒏淖兾覈ぎa(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，化工產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)能無序擴(kuò)張的粗放型發(fā)展階段轉(zhuǎn)變?yōu)樘蕴浜螽a(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著產(chǎn)業(yè)整合的加速和行業(yè)集中度的快速提升，我國有望走出一批比肩國際化工巨頭的綜合性化工企業(yè)，從而增強(qiáng)我國在全球化工行業(yè)的影響力，提升我國化工產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和盈利能力。

       在安全、環(huán)保高壓的背景下，未來化工行業(yè)將實(shí)現(xiàn)“活下來即可實(shí)現(xiàn)高盈利”的時代。中信建投證券某研究員認(rèn)為，未來，具備園區(qū)一體化優(yōu)勢的企業(yè)最為受益，而具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的企業(yè)可以有效避免原材料或者中間體的價格波動，例如魯西化工、華魯恒升等。另外，像揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、廣信股份等環(huán)保和安全生產(chǎn)投入較大、地處優(yōu)秀化工園區(qū)的龍頭企業(yè)也有較大的發(fā)展空間和優(yōu)勢。

表1  響水化工園區(qū)所有企業(yè)名單以及受影響行業(yè)和標(biāo)的

表2  江蘇省53個園區(qū)

表3  化工相關(guān)子行業(yè)及江蘇地區(qū)產(chǎn)能占比