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       2021年12月2日～12月17日，中金公司、中信建投證券、中信證券、長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券、西部證券、匯添富基金、匯豐晉信基金、富國(guó)基金、上投摩根基金、鵬華基金、中庚基金、興證全球基金、睿遠(yuǎn)基金、招商基金、安信基金、諾安基金、中融基金、景順長(zhǎng)城基金、融通基金、前海開源基金、太平基金、東?；?、弘毅投資、華寶基金、安聯(lián)投資、保銀投資、淡水泉、和諧匯一、環(huán)懿投資、匯華理財(cái)、幻方量化、中國(guó)人壽、東方資管等142家機(jī)構(gòu)參加了浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新安股份”或“新安”）舉辦的投資者關(guān)系活動(dòng)。新安股份董事會(huì)秘書金燕、證券事務(wù)代表敖顏思媛接待。

       首先，新安公司介紹了公司近期經(jīng)營(yíng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)情況。

       新安股份近期基本面一切正常，當(dāng)前處于滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，總體庫(kù)存較低。今年到目前為止，公司的經(jīng)營(yíng)都保持了一個(gè)環(huán)比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在今年市場(chǎng)環(huán)境這樣多變的情況下，能取得這樣的經(jīng)營(yíng)成果，主要得益于新安全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。新安的戰(zhàn)略規(guī)劃基于硅基產(chǎn)業(yè)和作物保護(hù)兩大主航道，圍繞硅元素和磷元素做產(chǎn)業(yè)的延伸布局?？梢杂眠@樣三句話來概況我們的經(jīng)營(yíng)理念，一個(gè)是產(chǎn)業(yè)鏈向上，一個(gè)是價(jià)值鏈向下，還有就是供應(yīng)鏈協(xié)同。

       產(chǎn)業(yè)鏈向上，今年我們加速了工業(yè)硅業(yè)務(wù)的布局。目前新安工業(yè)硅產(chǎn)能10萬噸，除了云南鹽津在建的10萬噸新產(chǎn)能以外，最近接連落地四川平武的6.5萬噸的建設(shè)項(xiàng)目和云南景成的5.4萬噸收購(gòu)項(xiàng)目，我們工業(yè)硅產(chǎn)能將會(huì)在30萬噸以上。同時(shí)我們?cè)谠颇消}津8,000萬噸儲(chǔ)量的硅礦，目前一期項(xiàng)目已完全達(dá)產(chǎn)，并且能夠輻射到我們周圍所有的工業(yè)硅生產(chǎn)基地。價(jià)值鏈向下，可以看到新安前幾年的一些終端布局，逐步開始體現(xiàn)出價(jià)值，目前我們有機(jī)硅板塊終端轉(zhuǎn)化率達(dá)到40%，產(chǎn)品品種有2,800種左右，相應(yīng)的產(chǎn)品都有不同的終端子公司在承接。比如像做高溫混煉膠的新安天玉，做特種有機(jī)硅材料的開化合成，做工業(yè)膠的浙江勵(lì)德，做改性硅油和硅油二次加工的杭州崇耀，為我們的終端化戰(zhàn)略發(fā)展提供了非常有力的支撐。供應(yīng)鏈協(xié)同，在今年體現(xiàn)出很大的優(yōu)勢(shì)。作為新安這樣既有上游工業(yè)硅資源配套，又有基礎(chǔ)端原料生產(chǎn)，又有下游有機(jī)硅終端全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的企業(yè)來講，在今年這樣變化比較大的市場(chǎng)環(huán)境中，可以保證我們各個(gè)業(yè)務(wù)模塊在不同的階段可以去體現(xiàn)出它的一個(gè)盈利能力和價(jià)值貢獻(xiàn)。

       我們另一個(gè)主要產(chǎn)業(yè)板塊是作物保護(hù)，今年新安在這個(gè)板塊也是有一些動(dòng)作的。一方面是內(nèi)生式的發(fā)展，我們寧夏新安的3,000噸/年草銨膦項(xiàng)目，到年底就基本上具備試生產(chǎn)條件了。另外我們收購(gòu)合肥星宇，基本上把選擇性除草劑的一些主要大田品種全部配齊了。合肥星宇在甘肅玉門也有一個(gè)新生產(chǎn)基地在建，產(chǎn)能在目前基礎(chǔ)上會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。除此以外，在年中，我們跟穎泰生物通過股權(quán)合作，形成了非常緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，未來農(nóng)化板塊的業(yè)務(wù)將會(huì)更上一個(gè)臺(tái)階。

       第三塊業(yè)務(wù)主要是基于磷化工。今年我們跟多氟多也進(jìn)行了基于六氟磷酸鋰原料的一個(gè)合作?；诹自匕l(fā)展的阻燃劑板塊，福建上杭14.2萬噸/年的新型阻燃新材料項(xiàng)目也在建設(shè)過程中，除了TCPP產(chǎn)品以外，其他ADP、BDP、TEP這些產(chǎn)品都會(huì)有，福建上杭將會(huì)成為新安磷化工的重要生產(chǎn)基地。

       新安股份還對(duì)投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流回復(fù)。

       （1）本輪草甘膦、有機(jī)硅的價(jià)格波動(dòng)，會(huì)不會(huì)為行業(yè)格局帶來較大變化？

       草甘膦作為全球最大的農(nóng)藥單品，在過去五六年都沒有新增產(chǎn)能供給，整個(gè)行業(yè)處于供需緊平衡狀態(tài)。目前行業(yè)大部分產(chǎn)能集中在前三四家企業(yè)中，考慮到市場(chǎng)開拓能力，這個(gè)格局總體不會(huì)有太大變化。而需求端來看，全球耕地面積持續(xù)增加、競(jìng)品需求轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)基因逐步放開等因素，都將會(huì)給草甘膦在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)景氣提供支撐。近期草甘膦進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售旺季，目前草甘膦原藥的市場(chǎng)價(jià)格在8萬～9萬/噸。

       有機(jī)硅價(jià)格波動(dòng)主要是因?yàn)楣┙o端階梯狀的增長(zhǎng)與需求端線性式的增長(zhǎng)出現(xiàn)階段性錯(cuò)配導(dǎo)致了價(jià)格的周期性波動(dòng)。目前來看，醫(yī)療健康、光伏與新能源電池、電力通信、5G、電子消費(fèi)等新興領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，為有機(jī)硅不斷提供新的應(yīng)用場(chǎng)景，市場(chǎng)需求未來的增長(zhǎng)趨勢(shì)還是比較明確的。然后國(guó)外產(chǎn)能在收縮，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能投放應(yīng)該會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況來控制投放節(jié)奏。

       （2）今年草甘膦價(jià)格的上漲，需求端是否因?yàn)楦邇r(jià)格受到抑制，尋求替代？

       草甘膦全球整體產(chǎn)能110萬噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大約70萬噸左右，80%～90%以上用于出口。目前北美孟山都的終端制劑價(jià)格折算到原藥的人民幣價(jià)格在14萬以上，一方面說明美國(guó)市場(chǎng)的總體供應(yīng)不足，另一方面也說明國(guó)外客戶的接受程度良好。國(guó)內(nèi)草甘膦主要以終端制劑銷售為主，在整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占的比重比較小，而且今年種子、化肥等所有農(nóng)資產(chǎn)品價(jià)格都有大幅上漲，除草劑價(jià)格占的比重還是相對(duì)比較小的。

       從競(jìng)品比較來看，無論從價(jià)格、產(chǎn)能供給、使用效果、使用安全性的角度，草甘膦目前仍是性價(jià)比最高的品種。同為滅生性除草劑的草銨膦，現(xiàn)在價(jià)格也上漲到了30萬～40萬/噸，而且草銨膦的產(chǎn)能產(chǎn)量與草甘膦有很大差距，所以要取代草甘膦是很難的。而百草枯由于安全性來講，肯定是逐漸退出的態(tài)勢(shì)。

       （3）大家比較關(guān)心的就是對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)，其實(shí)我們國(guó)家已經(jīng)完成了這種產(chǎn)能接力的過程。那對(duì)有機(jī)硅來說，從公司角度，包括從行業(yè)角度去看，您感覺或者判斷未來我們國(guó)家有機(jī)硅產(chǎn)能承接海外這種產(chǎn)能的空間還大嗎？

       個(gè)人覺得這應(yīng)該是一個(gè)必然的趨勢(shì)，現(xiàn)在全球的工業(yè)硅產(chǎn)能、有機(jī)硅單體的產(chǎn)能應(yīng)該大多已經(jīng)在國(guó)內(nèi)了，最近這一兩年，國(guó)外一些大廠的單體裝置是處于收縮的狀態(tài)，因?yàn)樗麄冞@些裝置也都運(yùn)行了可能十幾、二十年了，再去做新裝置的替代，性價(jià)比不高，成本也未必做得過國(guó)內(nèi)，而他們本身更多做的是一些附加值比較高的終端產(chǎn)品，所以他們會(huì)傾向于收縮基礎(chǔ)端的產(chǎn)能，這是一個(gè)更加合理的選擇。從一些行業(yè)數(shù)據(jù)來看，中國(guó)已經(jīng)從一個(gè)有機(jī)硅進(jìn)口國(guó)變成了有機(jī)硅出口國(guó)，今年1到10月份我國(guó)有機(jī)硅出口量同比是增加了近50%，所以未來應(yīng)該還是會(huì)延續(xù)這樣的一種趨勢(shì)。

       （4）公司后續(xù)在上游工業(yè)硅下游有機(jī)硅，以及其他硅基材料的應(yīng)用上有沒有新的計(jì)劃？

       工業(yè)硅模塊：根據(jù)剛才的介紹，公司工業(yè)硅的規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到30萬噸以上，一方面滿足自用配套，另一方面供給多晶硅、有機(jī)硅等下游領(lǐng)域。

       有機(jī)硅模塊：公司計(jì)劃對(duì)鎮(zhèn)江江南原有的10萬噸有機(jī)硅裝置進(jìn)行技改。技改完成后，鎮(zhèn)江江南有機(jī)硅單體規(guī)模會(huì)提升5萬～10萬噸。另外，我們有機(jī)硅下游終端也有相應(yīng)的產(chǎn)能布局，比如主營(yíng)工業(yè)膠的浙江勵(lì)德、主營(yíng)高溫膠產(chǎn)品的新安天玉、主營(yíng)改性硅油的杭州崇耀都有新增產(chǎn)能規(guī)劃。

       特種有機(jī)硅的模塊：我們開化合成年產(chǎn)30萬噸特種有機(jī)硅新材料生產(chǎn)項(xiàng)目也在緊鑼密鼓的推進(jìn)過程中，該項(xiàng)目也在考慮一些外部合作，使這個(gè)生產(chǎn)基地的產(chǎn)品品類、產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)品附加值都更加具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

       （5）公司現(xiàn)在協(xié)同性也逐步體現(xiàn)了，包括公司現(xiàn)在也在上三氯氫硅以及白炭黑這些下游新應(yīng)用的產(chǎn)品，介紹下公司三氯氫硅未來應(yīng)用？

       無論是三氯氫硅還是白炭黑新安都不是現(xiàn)在才做的，都是我們產(chǎn)業(yè)鏈上的重要組成部分，只是最近市場(chǎng)開始關(guān)注了。

       我們目前三氯氫硅在開化有4萬噸的產(chǎn)能，除部分自用外，已經(jīng)可以提供光伏級(jí)的產(chǎn)品。在鎮(zhèn)江的三氯氫硅裝置將在近期完成技改，基本上是以光伏級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)去做的。

       還有剛才提到的白炭黑，新安和贏創(chuàng)的合資公司9,000噸/年的白炭黑已經(jīng)投產(chǎn)，明年也會(huì)發(fā)揮出更大的價(jià)值。贏創(chuàng)的白炭黑跟國(guó)產(chǎn)品牌相比，產(chǎn)品品質(zhì)和性能都比較好，附加值也會(huì)比較高。