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       磷化工景氣度的高漲，吸引著各路資本的“追捧”。

       10月10日晚，江山股份發(fā)布公告稱，公司與貴州省甕安縣人民政府、甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱“甕福集團(tuán)”）于2022年10月8日在貴州省甕安縣簽署了《磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合作意向協(xié)議書》。

       “甕安縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是磷及磷化工。”一位曾經(jīng)前去甕安實(shí)地調(diào)研過的基金經(jīng)理李偉（化名）告訴記者，江山股份在當(dāng)?shù)亻_發(fā)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，非常有利于公司未來發(fā)展。“江山股份是做農(nóng)藥的，其草甘膦產(chǎn)品的上游就是黃磷，黃磷的上游就是磷礦石。甕安是貴州三大磷礦基地之一，當(dāng)?shù)氐狞S磷企業(yè)又很多，配套產(chǎn)業(yè)成熟，對江山股份能夠起到互補(bǔ)作用。”李偉如此表示。

       受此消息影響，10月11日，江山股份股價上漲4.85%，報收45.14元，公司市值增至137.84億元。

項(xiàng)目投資220億元

       江山股份公告顯示，公司擬與甕福集團(tuán)合作，在貴州省黔南州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工園建設(shè)磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，打造除南通、枝江基地以外的國內(nèi)第三生產(chǎn)基地。

       合作項(xiàng)目的名稱為“磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”，總投資暫估220億元，擬選址地位于貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工園，占地面積約6,000畝。

       至于具體的合作形式，江山股份與甕福集團(tuán)單獨(dú)或聯(lián)合在甕安縣的行政規(guī)劃區(qū)域內(nèi)“設(shè)立多家獨(dú)立法人單位，作為項(xiàng)目實(shí)施主體。相關(guān)股權(quán)比例需按照項(xiàng)目可行性論證后另行協(xié)商決定。”

       截至2022年6月末，江山股份的貨幣資金為19.11億元。220億元的項(xiàng)目投資，甕福集團(tuán)與江山股份將如何確定出資比例？

       為了了解項(xiàng)目的具體情況，10月11日，記者給江山股份董秘宋金華、證代黃燕分別發(fā)去了采訪郵件，但是截至發(fā)稿時尚未得到對方回復(fù)。

       江山股份主要從事以除草劑、殺蟲劑為主的農(nóng)藥產(chǎn)品，以特種化學(xué)品、化工中間體、氯堿、新材料為主的化工產(chǎn)品，以及熱電聯(lián)產(chǎn)蒸汽等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

       除去草甘膦等農(nóng)藥以外，江山股份還生產(chǎn)一些化工中間體，如亞磷酸、三氯化磷、三氯氧磷等，其對于黃磷的需求很大。

       記者了解到，甕安縣是“以磷及磷化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，新能源電池材料為首位產(chǎn)業(yè)、精細(xì)化工為補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位”，該縣目前已探明磷礦資源儲量36.5億噸，居亞洲第一，素有“亞洲磷倉”的美譽(yù)。磷礦石平均品位25%～30%，豐富的礦產(chǎn)資源為甕安發(fā)展磷及磷化工產(chǎn)業(yè)提供了原料保障。

       在黃磷生產(chǎn)方面，甕安縣的產(chǎn)業(yè)布局較多，企業(yè)也比較多。例如，興發(fā)集團(tuán)100%控股子公司——甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司就位于甕安縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，主要從事黃磷生產(chǎn)、銷售，年產(chǎn)黃磷5萬噸，是貴州省最大的黃磷生產(chǎn)企業(yè)之一。

       今年6月，貴州省甕安磷礦關(guān)停的1.7萬噸/年黃磷產(chǎn)能剛剛轉(zhuǎn)予貴州省甕安縣甕福黃磷有限公司。同樣在今年6月，貴州勝泓威新材料科技有限公司在甕安縣青坑工業(yè)園內(nèi)擬建設(shè)一個“年產(chǎn)1萬噸黃磷（20000kVA電爐）生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。

       “所以我說，如果江山股份的這次合作能夠正常實(shí)施，將來對于企業(yè)的發(fā)展肯定是有利的。”基金經(jīng)理李偉告訴記者，此次與江山股份合作的甕福集團(tuán)“自身就有一個5萬噸的黃磷項(xiàng)目，將來與江山股份合作完全可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)”。

       江山股份在公告中也坦承了合作的目的，就是“為滿足公司戰(zhàn)略需求，充分利用產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，通過補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力和差異化競爭優(yōu)勢”。

戰(zhàn)略合作鎖定黃磷供應(yīng)

       從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游起始于磷礦石，通過硫酸浸泡、加熱等方式可制得中游產(chǎn)品磷酸以及黃磷等。這些產(chǎn)品最終被制成磷酸一銨、磷酸二銨、草甘膦、磷酸鐵鋰等下游產(chǎn)品，分別應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。

       今年以來，磷化工產(chǎn)業(yè)保持了較高的景氣度。

       “磷化工景氣度高，主要是新能源汽車的需求帶動了對鋰電池的需求，從而加大了對磷酸鐵鋰的需求，推升了行業(yè)景氣度。”磷酸鐵鋰行業(yè)分析師王娟告訴記者，就目前磷酸鐵鋰的發(fā)展來看，尚處于行業(yè)發(fā)展期，“因此，磷化工的景氣度還會延續(xù)一段時間。”

       作為農(nóng)藥龍頭之一的江山股份，其主要原材料之一就是黃磷，而黃磷的價格波動直接影響其成本控制。

       從2022年9月20日起，云南部分地區(qū)陸續(xù)下達(dá)了做好能效管理的通知。多數(shù)黃磷企業(yè)從9月25日開始降負(fù)荷，黃磷產(chǎn)量減少，百川盈孚的數(shù)據(jù)顯示，由于“供應(yīng)側(cè)惜售挺價，低價簽單意向低，推動黃磷商談氣氛由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，價格開始上調(diào)，累計幅度2,000元/噸”。

       從數(shù)據(jù)來看，云南省的黃磷產(chǎn)量占了國內(nèi)40%左右，目前的減產(chǎn)對供應(yīng)端影響較大，短期會影響全國約16%的供應(yīng)。有分析認(rèn)為，這將對全國黃磷的供給格局造成沖擊，或?qū)Ⅱ?qū)動黃磷市場價格上行。

       10月11日，黃磷市場交投清淡，價格暫穩(wěn)整理。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，黃磷價格為36,568元/噸，云、貴、川地區(qū)多數(shù)企業(yè)凈磷出廠承兌報價38,000元/噸，據(jù)悉市場少量承兌成交價在37,000元/噸。

       “這要看限電時間的長短，才能判斷出對黃磷供給及價格的影響程度。如果時間非常長，就會對黃磷價格產(chǎn)生影響；反之，影響就不會很大。”王娟如是說。

       記者了解到，今年3月，甕安縣表示以打造“福泉—甕安千億級世界磷化工產(chǎn)業(yè)基地”為契機(jī)，“以龍馬磷業(yè)、甕福黃磷等企業(yè)為龍頭，加快推進(jìn)磷化集團(tuán)氯堿化工等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大幅提升黃磷就地加工率，強(qiáng)化安全環(huán)保兜底保障，承接?xùn)|部優(yōu)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)化工新材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料及中間體鏈條，穩(wěn)步提升精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”

       某券商基礎(chǔ)化工行業(yè)研究員認(rèn)為，江山股份此次與甕安縣、甕福集團(tuán)合作投資的“磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”，就是為了解決黃磷的穩(wěn)定供應(yīng)和價格鎖定，“避免未來受到外界因素影響，導(dǎo)致黃磷價格不受控制，從而影響公司業(yè)績。在磷化工景氣度持續(xù)的背景下，江山股份的此次戰(zhàn)略規(guī)劃是能夠提升公司核心競爭力的，畢竟競爭對手興發(fā)集團(tuán)早就在甕安縣布局了。”