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       一般理論上來(lái)講，7月份正值黃磷產(chǎn)區(qū)豐水期，產(chǎn)區(qū)企業(yè)開(kāi)工意愿較高，且黃磷報(bào)價(jià)會(huì)出現(xiàn)持續(xù)下行。但今年情況卻有所不同，受大氣治理活動(dòng)影響，7月第一周貴州地區(qū)黃磷廠全部停產(chǎn)，7月第二周云南部分地區(qū)、四川馬邊地區(qū)黃磷廠停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)黃磷供應(yīng)量驟然減少。據(jù)卓創(chuàng)資訊抽樣樣本統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前云南地區(qū)日產(chǎn)黃磷約500噸，較6月份正常水平，減少400余噸，較前期減少45%左右；四川地區(qū)日產(chǎn)黃磷600余噸，較前期正常水平減少近百噸，7月第二周黃磷總產(chǎn)量0.78萬(wàn)噸，較6月份最后一周產(chǎn)量減少0.24萬(wàn)噸，跌幅24%左右?？傮w來(lái)看，黃磷現(xiàn)貨供應(yīng)減少明顯。當(dāng)前國(guó)內(nèi)黃磷在產(chǎn)企業(yè)多數(shù)觀望市場(chǎng)，部分企業(yè)報(bào)價(jià)大幅上調(diào)。據(jù)卓創(chuàng)資訊了解，當(dāng)前市場(chǎng)黃磷承兌新單報(bào)價(jià)24,000～25,000元/噸，較7月初報(bào)價(jià)每噸上漲近萬(wàn)元。激增的價(jià)格和大幅減少的供應(yīng)量，對(duì)于下游產(chǎn)生了比較明顯的影響。

圖1  2018年黃磷下游需求結(jié)構(gòu)分析

圖2  磷化工產(chǎn)業(yè)鏈圖

       當(dāng)前國(guó)內(nèi)黃磷主要下游為：熱法磷酸及三氯化磷，占比分別為43%、37%。國(guó)內(nèi)黃磷供應(yīng)突然收緊、價(jià)格大幅上調(diào)對(duì)國(guó)內(nèi)熱法磷酸市場(chǎng)、三氯化磷市場(chǎng)產(chǎn)生的影響最直接。

圖3  中國(guó)熱法磷酸市場(chǎng)開(kāi)工率走勢(shì)圖

       本周（7月19日的一周，下同）受原料黃磷供應(yīng)突然收緊影響，國(guó)內(nèi)熱法磷酸企業(yè)多數(shù)停止報(bào)價(jià)，部分企業(yè)甚至因無(wú)原料庫(kù)存，選擇停機(jī)檢修，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，本周國(guó)內(nèi)熱法磷酸開(kāi)工率27.58%，較上周下行1.16個(gè)百分點(diǎn)，熱法磷酸周度產(chǎn)量2.62萬(wàn)噸，較上周減少0.11萬(wàn)噸。

       本周在產(chǎn)熱法磷酸企業(yè)也多數(shù)不對(duì)外報(bào)價(jià)，原料價(jià)格大幅上調(diào)，對(duì)應(yīng)熱酸磷酸企業(yè)生產(chǎn)成本激增，按照當(dāng)前黃磷企業(yè)承兌成交22,000元/噸計(jì)算，熱酸磷酸生產(chǎn)成本將升高至6,500元/噸左右，較6月底上漲40.03%，如此高昂的生產(chǎn)成本短期熱法磷酸企業(yè)難以接受，而且如此巨大的漲幅很難直接順利傳遞到下游，畢竟相對(duì)于磷酸鹽生產(chǎn)而言，熱法磷酸并非具有不可替代性，而電子級(jí)磷酸及用作添加劑的食品級(jí)磷酸相對(duì)來(lái)說(shuō)體量較小，消耗熱法磷酸總量不大，因此若后續(xù)熱法磷酸價(jià)格大幅上調(diào)，下游企業(yè)特別是磷酸鹽企業(yè)或迫于成本壓力轉(zhuǎn)向采購(gòu)價(jià)格相對(duì)較低的濕法磷酸，最終導(dǎo)致國(guó)內(nèi)熱法磷酸市場(chǎng)份額逐漸減少。

       三氯化磷市場(chǎng)方面，本周國(guó)內(nèi)多數(shù)三氯化磷企業(yè)停單不報(bào)價(jià)，部分企業(yè)適當(dāng)維持老客戶訂單，若按照當(dāng)前黃磷新單成交22,000元/噸參考，三氯化磷生產(chǎn)企業(yè)單純消耗在黃磷方面的成本將達(dá)到5,000元/噸左右，而7月初國(guó)內(nèi)三氯化磷主流出廠報(bào)價(jià)穩(wěn)定在4,800元/噸左右。三氯化磷成本上漲，后續(xù)報(bào)價(jià)上揚(yáng)，目前國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)主要是通過(guò)甘氨酸法生產(chǎn)，三氯化磷是主要原料之一，漲價(jià)幅度最終將傳遞到草甘膦市場(chǎng)，因此可以預(yù)見(jiàn)，后續(xù)國(guó)內(nèi)三氯化磷、草甘膦市場(chǎng)將迎來(lái)一波漲幅。

       此次，國(guó)內(nèi)大氣治理活動(dòng)推進(jìn)的嚴(yán)格、徹底，停產(chǎn)黃磷企業(yè)也積極整頓，從當(dāng)前公布的要求來(lái)看，企業(yè)整改完成驗(yàn)收合格后即可恢復(fù)生產(chǎn)，但因當(dāng)前各個(gè)企業(yè)設(shè)備情況不一，因此各企業(yè)后續(xù)復(fù)產(chǎn)時(shí)間并不統(tǒng)一，例如云南地區(qū)要求整改期限為6個(gè)月，當(dāng)然也不排除個(gè)別企業(yè)或因設(shè)備陳舊，改造成本太大而自動(dòng)退出生產(chǎn)序列。因此，總體來(lái)看，短時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)黃磷現(xiàn)貨供應(yīng)將持續(xù)維持偏緊態(tài)勢(shì)，后續(xù)國(guó)內(nèi)黃磷產(chǎn)能或有減少，卓創(chuàng)預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)黃磷價(jià)格將持續(xù)維持高位。