2024年,在供過于求,原材料價格下降,需求疲軟、環(huán)保政策影響、市場競爭加劇、國際貿(mào)易環(huán)境變化、技術進步、庫存壓力的多重因素的共同作用下,農(nóng)藥原藥市場持續(xù)低迷。
中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)顯示,截至2024年底,原藥價格指數(shù)報72.96點,同比上年下跌9.62%,跟蹤的上百個產(chǎn)品中,同比上年65%產(chǎn)品下跌。
而阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(簡稱“甲維鹽”)這兩個大宗品種原藥價格卻在一派低迷逆勢開掛連漲。
從2024年3月上海CAC會議后,阿維菌素、甲維鹽原藥價格就開始上漲,產(chǎn)銷兩旺、排單交貨,到9月份時價格上漲幅度已經(jīng)超過20%,引發(fā)了廣泛關注。
中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)顯示,截至2025年3月2日,阿維菌素精粉報價49萬元/噸,較2024年2月的35萬元/噸上漲了14萬元/噸,漲幅40%;甲維鹽原藥報價68萬元/噸,較2024年1月份的49萬元/噸,上漲了19萬元/噸,漲幅39%。
那么,這兩個大宗原藥產(chǎn)品價格持續(xù)上漲的原因,可以歸結于以下3個方面。
1 國內(nèi)外市場需求旺盛,出口量增加
阿維菌素、甲維鹽價格連漲的第1個原因是國內(nèi)外市場需求旺盛,出口量增加。
寧夏泰益欣生物科技股份有限公司農(nóng)藥市場部負責人王振國表示,阿維菌素和甲維鹽都具有高效、廣譜、低毒、環(huán)保等優(yōu)點,深受市場和農(nóng)戶的認可。近年來,尤其是2024年,全球農(nóng)藥市場去庫存接近尾聲,再加上全球現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的快速轉變和環(huán)保政策的加強,對阿維菌素和甲維鹽的需求量也逐漸增加,尤其是在南美等農(nóng)業(yè)大國,對阿維菌素和甲維鹽的需求量更是持續(xù)增長。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),目前,中國甲維鹽總產(chǎn)能為6,000~7,000噸/年,產(chǎn)能主要集中在寧夏泰益欣、齊魯制藥、荊洪化工、興柏生物、利民股份、金賢達、嘉寶仕、大慶志飛等農(nóng)藥企業(yè)。
其中,寧夏泰益欣是國內(nèi)阿維菌素、甲維鹽領域的龍頭企業(yè),該企業(yè)在發(fā)酵產(chǎn)業(yè)深耕30余年,建立了完整的阿維菌素、甲維鹽產(chǎn)業(yè)鏈,質量穩(wěn)定且產(chǎn)能突出。企業(yè)在工藝方面開發(fā)了獨有的3K技術(控糖、控時間、控代謝),成功解決了阿維菌素、甲維鹽易降解的行業(yè)難題。旗下的泰益欣丹箭阿維菌素和孤劍甲維鹽產(chǎn)品,以其顏色白、活性高、溶解快以及穩(wěn)定高效的性能,成為市場上的知名品牌。公司還通過持續(xù)的科技研發(fā)和攻克技術難題,成功生產(chǎn)出純度高達99.99%的“超級甲維鹽”,產(chǎn)品質量和銷量均居行業(yè)前列。
全球阿維菌素折合原藥需求約在5,000噸,甲維鹽需求3,500噸以上。我國是阿維菌素和甲維鹽最大的生產(chǎn)國和出口國,在定價上具有主動權。2024年第二季度農(nóng)藥出口額為152.94億元,出口量為76.28萬噸,較第一季度出口額增加13.35億元,出口量增加6.67萬噸。所以,自第二季度開始,隨著氣溫回暖,制劑的經(jīng)銷商備貨積極性也不斷提升,海外市場陸續(xù)開始進貨,供需、交投逐步活躍。大部分阿維菌素、甲維鹽公司主導產(chǎn)品價格開始觸底反彈,出現(xiàn)排單發(fā)貨的情況。出口量的大增,導致國內(nèi)市場供應一度緊張,進一步推動了價格上漲,也為企業(yè)漲價提供了底氣。
2 生產(chǎn)成本上升,開工率不足,供應緊張
阿維菌素、甲維鹽價格連漲的第2個原因是生產(chǎn)成本上升,開工率不足,導致供應緊張。
阿維菌素和甲維鹽的生產(chǎn)成本受到原材料、人工、能源等多個因素的影響,近年來,尤其是今年煤炭、玉米淀粉和甲苯等原材料價格不斷上漲,給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來了不小的成本壓力。同時,隨著環(huán)保政策要求的日益嚴格,企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要投入更多的資金用于污染治理和環(huán)保設施建設。這些成本的增加,最終都反映到產(chǎn)品的售價上。
還有就是在2024年2月初,由于“去庫存”導致“內(nèi)卷”嚴重,甲維鹽原藥的價格曾經(jīng)一度跌到谷底,70%甲維鹽原藥價格跌至49萬元/噸,阿維菌素的價格在2月初也一度跌到35萬元/噸,在市場銷售價格低于成本價格的背景下,不少企業(yè)相繼關停了部分或全部生產(chǎn)線,這導致市場上阿維菌素和甲維鹽的供應量進一步減少,加劇了市場上供應緊張的局面,從而加劇了價格上漲的趨勢。
2月份之后,尤其是3月上海CAC會議之后,開工率不足再加上傳統(tǒng)用藥旺季的到來,市場需求量逐步增強,產(chǎn)品價格開始回調(diào),自此便開啟了連漲模式。
3 市場出清,競爭格局發(fā)生變化
近年來,隨著環(huán)保政策的收緊和市場競爭的加劇,一些規(guī)模較小、技術落后的阿維菌素、甲維鹽企業(yè)逐漸被淘汰出局,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高,市場份額和定價權逐步向利民、泰益欣這樣的規(guī)?;⑵放苹拇笮推髽I(yè)集中。
2023年以來,多數(shù)原藥價格均處于成本線低位,農(nóng)藥制劑企業(yè)經(jīng)營面臨著巨大的成本壓力,部分企業(yè)處于虧損狀態(tài),漲價需求迫切,在此背景下,阿維菌素、甲維鹽大企業(yè)多選擇提高售價以獲取高利潤。例如,利民股份便在2024年9月、10月兩次發(fā)布阿維菌素、甲維鹽調(diào)價告知函,上調(diào)幅度5%。
2025年價格預計將保持上漲態(tài)勢
2025年阿維菌素、甲維鹽原藥價格還將保持上漲態(tài)勢嗎?
中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)顯示,截至2025年3月2日,阿維系列產(chǎn)品市場開工率低位,現(xiàn)貨緊張;阿維菌素精粉報價49萬元/噸;甲維鹽原藥價格上漲,內(nèi)貿(mào)市場啟動,高含量出口增加,廠家排單為主,報價68萬元/噸。
而2025年2月5日,春節(jié)過后開工的第1天,泰益欣就發(fā)布重磅漲價通知,通知指出,鑒于泰益欣公司對產(chǎn)品品質的不懈追求以及持續(xù)的研發(fā)投入,其生產(chǎn)的丹箭阿維菌素和孤劍甲維鹽原藥展現(xiàn)出了卓越的穩(wěn)定性,且在制成制劑后同樣保持了不降解這一特性,有效解決了阿維菌素、甲維鹽易降解的行業(yè)難題。然而,泰益欣公司所采用的獨有3K技術和生產(chǎn)工藝顯著增加了生產(chǎn)成本??紤]到市場供求關系的變化以及成本上升的影響,經(jīng)過公司內(nèi)部的深入研究與決策,泰益欣決定對丹箭阿維菌素和孤劍甲維鹽全系列產(chǎn)品價格上調(diào),并將呈持續(xù)上漲態(tài)勢。
由此可見,在國內(nèi)外市場需求旺盛、出口量增加、生產(chǎn)成本上升、開工率不足、供應緊張等多方面因素的推動下,在春耕備貨逐步啟動、市場交易量逐步放量、農(nóng)藥市場進入傳統(tǒng)旺季的形勢下,預計2025年,至少上半年阿維菌素、甲維鹽原藥的價格還將保持上漲態(tài)勢。
那么,阿維菌素、甲維鹽原藥價格會大漲嗎?業(yè)內(nèi)人士表示,2025年春節(jié)以來,隨著阿維菌素和甲維鹽原藥價格的上漲,給持續(xù)低迷的原藥市場帶來暖意,市場反應也逐漸活躍,部分渠道商和企業(yè)已經(jīng)開始積極備貨,以應對未來可能出現(xiàn)的供應緊張局面。預計阿維菌素、甲維鹽原藥價格后期漲幅不會太大,一般會在5%~10%內(nèi)調(diào)整。
農(nóng)藥市場的價格波動是受到多種因素的影響的,所以,接下來企業(yè)和渠道商還是需要密切關注好阿維菌素、甲維鹽原藥產(chǎn)品的開工率、庫存、成本、出口等關鍵影響因素,以便靈活應對市場波動。
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