1 市場(chǎng)行情監(jiān)控
目前全國性的安全生產(chǎn)大檢查持續(xù)廠家停限產(chǎn)增多,4月成交量提升明顯,在后期開工率不確定的情況下,廠家接單意愿極低,市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌情緒。同比上月,2019年4月28日發(fā)布的中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)116.48,同比上月微漲0.51%,同比去年大幅上漲6.10%。
自2018年11月以來,價(jià)格指數(shù)連續(xù)下滑,到3月觸底,經(jīng)過3、4月份連續(xù)8周的盤整,指數(shù)有了反彈跡象,同比上月,除草劑、殺蟲劑受大產(chǎn)品價(jià)格低迷的影響,雖然部分產(chǎn)品大幅上漲,如煙嘧磺隆原藥、乙氧氟草醚原藥、吡蚜酮原藥等,但整體指數(shù)同比微跌,主要受到草甘膦原藥、草銨膦原藥、吡蟲啉原藥、高效氯氟氰菊酯原藥等產(chǎn)品低迷的影響;殺菌劑大幅上漲,三唑類、甲氧基丙烯酸酯類等產(chǎn)品產(chǎn)能集中于江蘇,供應(yīng)受限。目前大品種依然較為低迷,但大部分品種已經(jīng)出現(xiàn)上漲預(yù)期,大規(guī)模的停限產(chǎn),導(dǎo)致部分小產(chǎn)品市場(chǎng)活躍。同比去年,跟蹤的品種環(huán)比上月,上漲品種擴(kuò)大到29%,上漲品種數(shù)量增加明顯,市場(chǎng)不確定因素增多。
2 除草劑市場(chǎng)
除草劑原藥市場(chǎng)表現(xiàn)兩級(jí)分化較大,大產(chǎn)品表現(xiàn)低迷,部分選擇性除草劑品種供應(yīng)緊張,2019年4月28日發(fā)布的中農(nóng)立華除草劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)98.83點(diǎn),低于基期值,主要受草甘膦原藥低迷的影響。本月煙嘧磺隆原藥(+11.5%)、乙氧氟草醚原藥(+11.1%)、硝磺草酮原藥(+6.5%)漲幅居前,敵草隆原藥(-14.6%)、2,4-滴原藥(-4.5%)、草銨膦原藥(-3.4%)依舊低迷。
本月草甘膦原藥維持低位,成本較低,各廠家報(bào)價(jià)2.45萬元/噸,該價(jià)格已經(jīng)維持較長(zhǎng)時(shí)間;草銨膦原藥依舊低迷,終端制劑價(jià)格逐步走低,市場(chǎng)報(bào)價(jià)走低到14萬元/噸;敵草快母藥市場(chǎng)原藥與制劑庫存量仍然較大,上游中間體上漲,市場(chǎng)報(bào)價(jià)3.8萬元/噸。
酰胺類除草劑市場(chǎng)成交走弱,依舊維持低位。本月丙草胺原藥價(jià)格報(bào)到3.6萬元/噸,后期要關(guān)注主產(chǎn)區(qū)停限產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的影響;乙草胺原藥目前帶桶送到價(jià)在2.2萬元/噸以內(nèi),廠家相互競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;丁草胺原藥報(bào)2.25萬元/噸、異丙草胺原藥報(bào)2.4萬元/噸、異丙甲草胺原藥報(bào)2.4萬元/噸、苯噻酰草胺原藥廠家殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng),在7.2萬元/噸的低位,出口低迷導(dǎo)致終端市場(chǎng)對(duì)酰胺類除草劑后期拿貨較為謹(jǐn)慎,整體成交較少,市場(chǎng)有一定庫存,廠家采用保價(jià)銷售策略為主。
二甲戊靈原藥受限各廠家產(chǎn)能的擴(kuò)大,終端制劑價(jià)格低迷,下游拿貨謹(jǐn)慎,維持在4.7萬元/噸以內(nèi)的低位。氟磺胺草醚原藥供貨較為穩(wěn)定,出口訂單減少,市場(chǎng)價(jià)格走低,下游觀望情緒較重,市場(chǎng)實(shí)際成交在12萬元/噸以內(nèi)。氟樂靈原藥廠家受環(huán)保影響,廢酸處理難度大,生產(chǎn)受限,加上目前硝化工藝的停限產(chǎn),市場(chǎng)價(jià)格報(bào)3.8萬元/噸,供應(yīng)偏緊。
高效氟吡甲禾靈原藥終端市場(chǎng)較為穩(wěn)定,但上游供應(yīng)緊張,開工率不足,市場(chǎng)報(bào)價(jià)到24.5萬元/噸。精喹禾靈原藥、煙嘧磺隆原藥供應(yīng)非常緊張,上游中間體高位,供貨有限,廠家停限產(chǎn)居多,不報(bào)價(jià)不接單,市場(chǎng)分別報(bào)價(jià)在26萬元/噸、34萬元/噸的高位,終端接受度逐步提高。氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥廠家放出了一些低價(jià)貨源維護(hù)核心客戶,北美出口市場(chǎng)表現(xiàn)一般,但上游廠家生產(chǎn)受限,市場(chǎng)庫存低位,報(bào)價(jià)上調(diào)到24萬元/噸。
響水事故導(dǎo)致間苯二酚高漲,對(duì)乙氧氟草醚原藥、硝磺草酮原藥產(chǎn)生較大影響,乙氧氟草醚原藥市場(chǎng)消化庫存為主,廠家交付前期訂單,不報(bào)價(jià)不接單,實(shí)際成交價(jià)格上調(diào)到18萬元/噸;硝磺草酮原藥廠家開車穩(wěn)定,但前期下滑走勢(shì)導(dǎo)致市場(chǎng)備貨較少,缺口較大,市場(chǎng)集中出現(xiàn)恐慌拿貨,目前市場(chǎng)價(jià)格上漲到24.5萬元/噸以上。
蘇北各園區(qū)停產(chǎn),使得滅草松原藥生產(chǎn)廠家減少,雖終端對(duì)高價(jià)貨源接受度一般,但本月市場(chǎng)報(bào)價(jià)依舊在12萬元/噸以上的高位,滅草松水劑也跟隨滅草松原藥出現(xiàn)上漲預(yù)期,市場(chǎng)價(jià)格目前報(bào)4.6萬元/噸;氰氟草酯原藥受上游氟苯腈裝置停限產(chǎn)的影響,市場(chǎng)備貨積極性提高,市場(chǎng)價(jià)格報(bào)到23萬元/噸;炔草酯原藥在前期庫存消化后,市場(chǎng)需求依舊存在,目前貨源出口為主,市場(chǎng)報(bào)價(jià)30萬元/噸以上,供應(yīng)緊張。
烯草酮原藥廠家?guī)齑娴臀?,隨著三酮廠家的停產(chǎn)減量,近期供貨壓力增加,市場(chǎng)價(jià)格報(bào)17.2萬元/噸,后期供貨偏緊。異噁草松原藥供貨仍然偏緊,低含量國內(nèi)使用貨源市場(chǎng)價(jià)格維持在8.1萬元/噸,但高含量貨源出口需求依舊火爆,廠家開車供出口訂單為主。雙氟磺草胺原藥市場(chǎng)備貨積極性提高,市場(chǎng)報(bào)價(jià)到了88萬元/噸;噻苯隆原藥依舊供應(yīng)緊張,出口訂單為主,市場(chǎng)報(bào)價(jià)到了38萬元/噸。
苯酚價(jià)格低位,2,4-滴原藥開工率增加,本月價(jià)格報(bào)2.1萬元/噸,有所走低。噁草酮原藥開車廠家極少,缺口較大,報(bào)價(jià)到了33萬元/噸的高位,供應(yīng)仍然十分緊張。莠去津原藥產(chǎn)能釋放,報(bào)價(jià)2.28萬元/噸,庫存壓力較大,但目前生產(chǎn)集中度提高,上游議價(jià)能力提高。
3 殺蟲劑市場(chǎng)
煙堿類產(chǎn)品依舊低迷,菊酯類原藥也出現(xiàn)走低,拖累殺蟲劑價(jià)格指數(shù),2019年4月28日中農(nóng)立華殺蟲劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)134.85點(diǎn),環(huán)比上月依舊下跌0.75%。其中氯氰菊酯原藥(-7.7%)、聯(lián)苯菊酯原藥(-5.0%)、高效氯氰菊酯母藥(-1.8%)等跌幅居前;噻蟲胺原藥(+13.8%)、聯(lián)苯肼酯原藥(+6.8%)、吡蚜酮原藥(+6.1%)等上漲幅度較大。
阿維菌素原藥系列仍然較為堅(jiān)挺,上游廠家排單為主,供貨不暢,但下游接受度較差,阿維菌素精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)75.5萬元/噸,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(簡(jiǎn)稱“甲維鹽”)原藥市場(chǎng)前期出現(xiàn)有變現(xiàn)需求的低價(jià)貨源,報(bào)價(jià)下調(diào)到114萬元/噸,目前市場(chǎng)基本穩(wěn)定。阿維菌素原藥供應(yīng)依舊緊張,貨源急缺,市場(chǎng)關(guān)注度較高。
上游咪唑烷、氰基乙酯、噁二嗪止住跌勢(shì),出現(xiàn)反彈,CCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)、CCMT(2-氯-5-氯甲基噻唑)維持高位,但煙堿類原藥由于出口低迷,庫存高位,仍低位運(yùn)行,吡蟲啉原藥維持在16萬元/噸左右,啶蟲脒原藥走低到16.5萬元/噸,整體成交量不大;烯啶蟲胺原藥價(jià)格下滑到了25萬元/噸;噻蟲嗪原藥市場(chǎng)被流通的低價(jià)貨源沖擊,成交偏向低端,但隨著噁二嗪的上漲,月底市場(chǎng)出現(xiàn)緊張,報(bào)價(jià)10.5萬元/噸,噻蟲胺原藥庫存消化后,受硝化工藝受限的影響,廠家報(bào)價(jià)上調(diào),報(bào)16.5萬元/噸。吡蚜酮原藥市場(chǎng)庫存消化,生產(chǎn)產(chǎn)能無法跟上目前的終端用貨需求,價(jià)格也大幅上調(diào)到17.5萬元/噸。
馬拉硫磷原藥開車廠家極少,供貨緊張,市場(chǎng)依舊在3萬元/噸的高位;乙基氯化物仍然較為低迷,下游丙溴磷原藥、毒死蜱原藥、辛硫磷原藥等開工率受安全生產(chǎn)檢查影響,開工率走低,排單為主,供貨較前期偏緊;丙溴磷原藥價(jià)格維持7萬元/噸的高位,毒死蜱原藥維持在4.7萬元/噸,辛硫磷原藥供貨偏緊,報(bào)到3.95萬元/噸。有機(jī)磷類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的“三廢”過高是后期制約供應(yīng)的一大關(guān)鍵因素。
氟蟲腈原藥廠家排單為主,產(chǎn)能未得到釋放,出口訂單較多,目前價(jià)格報(bào)73萬元/噸。響水事故導(dǎo)致上游2,6-二氟苯甲酰胺供應(yīng)繼續(xù)偏緊,下游原藥廠家生產(chǎn)受限,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有所調(diào)整。目前氟啶脲原藥報(bào)48萬元/噸;氟鈴脲原藥在42.5萬元/噸的高位;虱螨脲原藥報(bào)價(jià)繼續(xù)拉升,目前報(bào)到45萬元/噸;乙螨唑原藥需求提升,報(bào)價(jià)上調(diào)到53萬元/噸以上。需關(guān)注2,6-二氟苯甲酰胺的產(chǎn)能何時(shí)再次釋放。
菊酯類上游賁亭酸甲酯、醚醛價(jià)格高位,受響水停車影響,功夫酸市場(chǎng)貨源有所增加,賁亭酸甲酯繼續(xù)維持高位,整體菊酯類成本支撐較為明顯:高效氯氟氰菊酯原藥報(bào)到35萬元/噸;聯(lián)苯菊酯原藥依舊出口主導(dǎo),在38萬元/噸的高位;氯氰菊酯原藥印度進(jìn)口貨源價(jià)格走低,報(bào)價(jià)到12萬元/噸;氰戊菊酯原藥現(xiàn)貨極少,維持在11.8萬元/噸的高位;高效氯氰菊酯母藥仍在5.5萬元/噸以上。
噠螨靈原藥開車廠家極少,市場(chǎng)貨源極其有限,報(bào)價(jià)到了11.5萬元/噸以上;螺螨酯原藥、炔螨特原藥等產(chǎn)品需求一般,分別報(bào)到13.5萬元/噸、4.15萬元/噸,但市場(chǎng)成交量逐步提高。
蟲螨腈原藥、聯(lián)苯肼酯原藥都面臨生產(chǎn)集中度提高的問題,目前產(chǎn)能受限,中間體供應(yīng)緊張,市場(chǎng)需求較多,庫存低位,近期價(jià)格上調(diào)至33萬元/噸和47萬元/噸,后期供應(yīng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍不會(huì)緩解。
4 殺菌劑市場(chǎng)
殺菌劑的主要生產(chǎn)基地集中在江蘇,近期殺菌劑市場(chǎng)緊張氣氛較濃,2019年4月28日發(fā)布的中農(nóng)立華殺菌劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)130.46點(diǎn),同比去年大幅上漲14.85%,環(huán)比上月上漲3.40%。其中苯醚甲環(huán)唑原藥(+8.1%)、三環(huán)唑原藥(+5.7%)、嘧菌酯原藥(+4.2%)等上漲幅度較大。
受安全檢查影響,苯醚甲環(huán)唑原藥廠家開工率創(chuàng)新低,供應(yīng)氣氛緊張,市場(chǎng)報(bào)到24萬元/噸以上,一貨難求;丙環(huán)唑原藥出口較為低迷,受市場(chǎng)庫存影響,價(jià)格維持低位,目前價(jià)格在11.5萬元/噸以內(nèi);己唑醇原藥需求一般,市場(chǎng)價(jià)格在15.5萬元/噸以內(nèi),受到印度市場(chǎng)貨源沖擊;戊唑醇原藥中間體供應(yīng)緊張,廠家生產(chǎn)不連續(xù),市場(chǎng)需求較為集中,報(bào)價(jià)上漲到15萬元/噸。三環(huán)唑原藥排單較多,市場(chǎng)價(jià)格報(bào)9.3萬元/噸以上,用貨季節(jié)到來,市場(chǎng)需求增加。氟環(huán)唑原藥國內(nèi)廠家開工率低,交出口訂單為主,中間體生產(chǎn)廠家少,市場(chǎng)貨源極其緊張,流通貨源到了85萬元/噸以上。氟硅唑原藥市場(chǎng)生產(chǎn)廠家少,中間體價(jià)格拉升,價(jià)格高漲,到了45萬元/噸。
吡唑醚菌酯原藥目前國內(nèi)幾大農(nóng)化公司都開始出貨,但下游需求釋放較快,價(jià)格從低點(diǎn)反彈,報(bào)價(jià)19.2萬元/噸,供應(yīng)偏緊;嘧菌酯原藥上游中間體供應(yīng)仍然緊張,雖性價(jià)比走低,但廠家偏單較多,4,6-二氯嘧啶供應(yīng)受限,本月原藥價(jià)格報(bào)到37萬元/噸;醚菌酯原藥廠家停車居多,消化庫存為主,市場(chǎng)價(jià)格報(bào)33萬元/噸;肟菌酯原藥在50萬元/噸左右,出口弱勢(shì),但國內(nèi)生產(chǎn)廠家減少,市場(chǎng)消化庫存為主。
多菌靈原藥、甲基硫菌靈原藥生產(chǎn)廠家環(huán)保壓力較大,庫存低位,但出口需求一般,市場(chǎng)價(jià)格分別報(bào)到3.75萬元/噸、3.2萬元/噸,較為穩(wěn)定。噁霉靈原藥市場(chǎng)價(jià)格略微走低到15萬元/噸左右;氟啶胺原藥需求增量,生產(chǎn)廠家集中,出口市場(chǎng)需求火爆,目前價(jià)格漲到36.5萬元/噸,市場(chǎng)缺口大;咪鮮胺原藥廠家開車受限,市場(chǎng)庫存低位,價(jià)格報(bào)到17.5萬元/噸以上,產(chǎn)量嚴(yán)重不足。
氰霜唑原藥用藥季節(jié)到來,但開工率不足,市場(chǎng)供應(yīng)緊張,報(bào)價(jià)提到75萬元/噸左右。噻呋酰胺原藥上游廠家開工率不足,市場(chǎng)缺口較大,市場(chǎng)上漲到36萬元/噸的高位。烯酰嗎啉原藥、乙霉威原藥、異菌脲原藥依舊供應(yīng)緊張,價(jià)格分別報(bào)到16.5萬元/噸、15萬元/噸、17萬元/噸,目前市場(chǎng)的需求的低迷掩蓋了供應(yīng)的不足。
5 中間體市場(chǎng)
近期原油價(jià)格維持高位,基礎(chǔ)原材料較為穩(wěn)定。氯堿市場(chǎng)高位有所回調(diào),液堿價(jià)格走低,溴素庫存低位,開工率不足,價(jià)格繼續(xù)上漲,目前維持在3.5萬元/噸的高位;氟化工市場(chǎng)受開工率降低的影響,近期有所走低;受開工率低的影響,乙基氯化物繼續(xù)低迷,到了1.9萬元/噸。醚醛上漲到8萬元/噸以上,賁亭酸甲酯年后維持11萬元/噸的高位,CCMP價(jià)格回落到13.5萬元/噸的高位;CCMT依舊緊張,報(bào)價(jià)到6.2萬元/噸以上;功夫酸、聯(lián)苯醇、DV菊酰氯市場(chǎng)貨源有所緩解,功夫酸略微下調(diào)到29萬元/噸;噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等庫存逐步減少,價(jià)格穩(wěn)中上揚(yáng)。部分中間體受終端未開車的影響,需求有所制約。
6 結(jié)束語
4月份的安全生產(chǎn)大檢查趕上下游需求啟動(dòng),行業(yè)上游接單意愿弱,出口下單增多。隨著整體高壓的環(huán)保局勢(shì)、安全檢查延續(xù),下游渠道庫存逐步消化,預(yù)計(jì)市場(chǎng)以終端需求為導(dǎo)向,需求會(huì)持續(xù)釋放,產(chǎn)品依舊高位盤整為主。
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