1 總體出口情況
2024年第二季度農(nóng)藥出口額為152.94億元,出口量為76.28萬噸,平均價(jià)格為2萬元/噸。其中,原藥出口額51.35億元,出口量為30.80萬噸,平均價(jià)格為1.7萬元/噸;制劑出口額99.59億元,出口量為45.48萬噸,平均價(jià)格為2.2萬元/噸。每噸制劑比原藥價(jià)格高26.41%。
第二季度比第一季度出口額多13.35億元,出口量多6.67萬噸,出口均價(jià)保持不變。表明2024年上半年出口環(huán)境整體未發(fā)生劇烈變化。
2 分品類出口情況
第二季度各月份出口情況變化波動(dòng)不大。其中,除草劑出口額94.17億元(占比61.58%),出口量55.7萬噸(占比73.06%),出口均價(jià)1.7萬元/噸;殺蟲劑出口額38.58億元(占比25.22%),出口量13.5萬噸(占比17.71%),出口均價(jià)2.9萬元/噸;殺菌劑出口額17.99億元(占比11.76%),出口量為5.8萬噸(占比7.66%),出口均價(jià)3.8萬元/噸;植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑出口額2.2億元(占比1.44%),出口量1.2萬噸(占比1.56%),出口均價(jià)1.8萬元/噸。
從價(jià)格反應(yīng)角度來看,除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑產(chǎn)品附加值明顯低于殺蟲劑和殺菌劑。
3 按品類具體情況
3.1 除草劑
二季度除草劑原藥出口量24.22萬噸,出口額34.89億元,4~6月出口均價(jià)穩(wěn)定;制劑出口量31.51萬噸,出口額59.28億元,出口均價(jià)逐月上升。對(duì)比同期中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)公布的農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)CAPI,分別為82.54、83.81和82.56(注1)。國(guó)內(nèi)除草劑價(jià)格在6月會(huì)降至4月水平,但國(guó)外市場(chǎng)6月價(jià)格比5月高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),南美洲市場(chǎng)約占國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)出口量的30%。南美洲7~10月為谷物種植期,11月開始種植大豆??紤]海運(yùn)以及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)配貨周期,6月份國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生錯(cuò)配。考慮滅生性除草劑草甘膦是當(dāng)之無愧的出口一霸,普遍用于出苗之前,因此其黃金期其實(shí)很短。
注1:CAPI,中國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù),是由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)農(nóng)藥企業(yè)部分農(nóng)藥品種進(jìn)行出廠價(jià)調(diào)查,通過加權(quán)計(jì)算得到的一個(gè)數(shù)字,用于反應(yīng)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥價(jià)格的變化情況。該指數(shù)自2014年首次公布后,每月更新。
3.2 殺蟲劑
二季度殺蟲劑出口相對(duì)穩(wěn)定。原藥出口3.29萬噸,出口額10.5億元,4~6月出口均價(jià)穩(wěn)定;制劑出口10.22萬噸,出口額28.08億元,4~6月出口均價(jià)穩(wěn)定。對(duì)比同期,殺蟲劑CAPI分別為84.7、87.16和83.64。5月份殺蟲劑價(jià)格上漲明顯。
具體來說,正常的化學(xué)殺蟲劑出口額25.84億元,出口量7.65萬噸,4~6月出口均價(jià)穩(wěn)定。生物殺蟲劑出口2,136.22萬元,出口量101.87噸,出口均價(jià)波動(dòng)極大。在化學(xué)殺蟲劑變化不大的情況下,5月份生物殺蟲劑價(jià)格陡降是件值得琢磨的事情。蚊香出口額2.02億元,出口量2.56萬噸,4~6月出口均價(jià)穩(wěn)定在8,000元/噸左右。盡管蚊香價(jià)格較低,但考慮其制備工藝和成本,以及其作為日用化學(xué)品的屬性,品牌效應(yīng)要強(qiáng)于商品本身,對(duì)于營(yíng)銷能力強(qiáng)而對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物種植周期把握不太好的企業(yè)來說,可以作為一種出海的保守策略。
3.3 殺菌劑
第二季度殺菌劑原藥出口2.39萬噸,出口額6.71億元,出口均價(jià)相對(duì)穩(wěn)定在2.7萬~2.9萬元/噸;制劑出口3.46萬噸,出口額11.28億元,出口均價(jià)在3.1萬~3.4萬元/噸之間。對(duì)比同期,CAPI分別為83.13、82.98和80.93。相較于其他品種,殺菌劑出口價(jià)格和國(guó)內(nèi)價(jià)格指數(shù)變化總體相似。
3.4 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑
二季度植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑原藥出口0.9萬噸,出口額1.25億元,出口均價(jià)從4月的1.5萬元/噸降至1.2萬元/噸;制劑出口0.3萬噸,出口額0.95億元,出口均價(jià)從4月的3.1萬元/噸升至3.6萬元噸。植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和其他農(nóng)藥品種完全不同的趨勢(shì)反應(yīng)了兩個(gè)主要問題:① 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑受限于其相對(duì)嚴(yán)苛的田間施藥技術(shù),往往需要強(qiáng)大的本地技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)支持。國(guó)內(nèi)植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑廠家無法支撐其當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)銷售隊(duì)伍,因此以原藥出口為主,主要利潤(rùn)由當(dāng)?shù)刂苿┕精@得。② 制劑出口價(jià)格遠(yuǎn)高于原藥出口價(jià)格,具有渠道優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑廠家往往能獲得比原藥廠家更多的利潤(rùn)。
4 小結(jié)
總體上看,生物殺蟲劑是唯一出口價(jià)格在10萬元以上的種類,也是唯一能夠和國(guó)外進(jìn)口農(nóng)藥價(jià)格相媲美的農(nóng)藥品種,但其價(jià)格波動(dòng)比較大。殺蟲劑、殺菌劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的制劑價(jià)格均在3.3萬元/噸左右,屬于第一梯隊(duì)。殺蟲劑原藥緊隨其后,均價(jià)在3.1萬元/噸左右,其次是殺菌劑原藥均價(jià)2.8萬元/噸左右。除草劑制劑在第三梯隊(duì),出口價(jià)格在1.85萬元/左右。除草劑原藥和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑原藥在第四梯隊(duì),出口均價(jià)在1.4萬元/噸左右。蚊香出口價(jià)格最低。
從全球范圍上來說,除草劑、殺菌劑、殺蟲劑市場(chǎng)約為4︰3︰3,但我國(guó)出口比例約為7︰2︰1,直接導(dǎo)致了除草劑價(jià)格遠(yuǎn)低于殺蟲劑和殺菌劑。殺菌劑出口價(jià)格和殺蟲劑出口價(jià)格相近,但殺菌劑出口量要遠(yuǎn)低于殺蟲劑出口量。因此,可以粗略地說,在殺蟲劑和殺菌劑出口量未到“3”(及正常的市場(chǎng)比值)之前,其價(jià)格會(huì)相對(duì)有保障,企業(yè)如何提高殺蟲劑和殺菌劑在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力比卷除草劑更有前景。
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