國(guó)際農(nóng)化巨頭經(jīng)歷了兩年多的去庫(kù)存后，補(bǔ)庫(kù)存行情開(kāi)啟帶動(dòng)了海外需求回暖，中國(guó)農(nóng)藥出口景氣度回升。在國(guó)家提出的“一帶一路”倡議支持下，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)更是開(kāi)啟了東南亞及中東歐地區(qū)的貿(mào)易繁榮。但受前期環(huán)保督察、企業(yè)停限產(chǎn)等多重因素影響，我國(guó)農(nóng)藥總體產(chǎn)量急劇萎縮。
此輪行業(yè)重整中，不同企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、管理水平以及經(jīng)營(yíng)規(guī)模等多種因素導(dǎo)致的利潤(rùn)率水平存在較大差異，并呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)。不少企業(yè)通過(guò)擴(kuò)增產(chǎn)能、加強(qiáng)新產(chǎn)品新技術(shù)儲(chǔ)備等策略集中優(yōu)勢(shì)資源，鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
本文從國(guó)內(nèi)政策和市場(chǎng)形勢(shì)、中國(guó)企業(yè)出口東南亞形勢(shì)分析以及中國(guó)農(nóng)藥登記分析等3個(gè)角度剖析2018年度中國(guó)農(nóng)化市場(chǎng)，供行業(yè)人士了解中國(guó)農(nóng)化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。
1 國(guó)內(nèi)政策及市場(chǎng)形勢(shì)
2018年，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)作為化工行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，持續(xù)受到社會(huì)發(fā)展要求和資源環(huán)境的雙重約束。國(guó)家用從未有過(guò)的強(qiáng)烈決心，實(shí)施大氣、水、土壤三大行動(dòng)計(jì)劃，出臺(tái)各種高壓政策實(shí)施環(huán)保策略，這同時(shí)也對(duì)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了巨大的宏觀影響。在種種重拳整頓下，農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)來(lái)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。而對(duì)于不合規(guī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，則意味著生死存亡。
1.1 產(chǎn)能急劇萎縮
在上一年全國(guó)化工企業(yè)環(huán)保督查全覆蓋，大批污染企業(yè)關(guān)停、整頓的基礎(chǔ)上，中央再次對(duì)督查整改開(kāi)展了“回頭看”，環(huán)保督查由2+26城市擴(kuò)展到80個(gè)城市。而從年初開(kāi)始的對(duì)全國(guó)化工園區(qū)的一輪整改政策，再為行業(yè)生產(chǎn)雪上加霜。6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)文要求所有新建、擴(kuò)建化學(xué)農(nóng)藥項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置在化工園區(qū)內(nèi)。園區(qū)進(jìn)入門(mén)檻提高，按照規(guī)定新設(shè)化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)必須要在省級(jí)以上化工園區(qū)內(nèi)建廠，否則無(wú)法拿到生產(chǎn)許可證。這加速了產(chǎn)業(yè)集群，有助于改變之前國(guó)內(nèi)化工生產(chǎn)小、散、亂的局面，但也限制了新產(chǎn)能的釋放。
事實(shí)上，山東、江蘇、河北、河南等重要生產(chǎn)省份先后明令禁止新增化工園區(qū)。而2018年全年都貫穿了各地對(duì)化工園區(qū)的停產(chǎn)停工整頓，僅江蘇和山東兩省，在這一年里關(guān)停的化工企業(yè)就達(dá)到了近4,000家。在這一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)中，又有無(wú)數(shù)不合規(guī)合法的中小企業(yè)和污染企業(yè)被關(guān)停，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)量急劇萎縮，供應(yīng)依舊異常緊張。
從中國(guó)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，在經(jīng)過(guò)2014—2015年一個(gè)短暫的產(chǎn)能高峰之后，2016—2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)快速下降。2018年（1～11月） 中國(guó)共生產(chǎn)了193.3萬(wàn)噸農(nóng)藥，與峰值相比在短短3年之間內(nèi)下跌近一半，回落到10年前的水平。
圖1 2008—2018年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量走勢(shì)（萬(wàn)噸）
（備注：2018年數(shù)據(jù)從1月至11月；數(shù)據(jù)來(lái)源: 中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
對(duì)比2017年前三季度的各類(lèi)別農(nóng)藥生產(chǎn)數(shù)據(jù)，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑的降幅都超過(guò)了兩位數(shù)，其中殺蟲(chóng)劑更是大幅下降了24.6%。而作為中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)的主力品種，除草劑雖苦苦支撐，仍有6%的降幅。
表1 2018(2017)年前三季度我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量
（備注：上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為當(dāng)年1月至9月產(chǎn)量；數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
2018年年底，各地出臺(tái)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，取消統(tǒng)一的限產(chǎn)停產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行階梯式的生產(chǎn)，這在一定程度上可穩(wěn)定市場(chǎng)，緩解原藥供應(yīng)緊張的局面，同時(shí)，也鼓勵(lì)企業(yè)積極進(jìn)行設(shè)施升級(jí)改造。然而可以預(yù)見(jiàn)的是，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，政府對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)的整體高壓政策將不會(huì)松懈。
1.2 高毒農(nóng)藥管控措施日趨嚴(yán)厲
為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、人畜安全和環(huán)境安全，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近年來(lái)不斷推進(jìn)高毒農(nóng)藥禁限用，采取了一系列禁限用管理措施。新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》出臺(tái)后，現(xiàn)有高毒農(nóng)藥的使用、經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步趨嚴(yán)，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)、流通到使用的全程監(jiān)管。
高毒農(nóng)藥有序退市，可以為低毒、高效新品種騰出市場(chǎng)空間。2018年及未來(lái)數(shù)年內(nèi)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)確定禁用時(shí)限的多個(gè)產(chǎn)品，其中有不少有機(jī)磷農(nóng)藥被禁用。目前國(guó)內(nèi)農(nóng)化市場(chǎng)氨基甲酸酯類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農(nóng)藥的使用同比上年也下降不少，而礦物油、炔螨特、唑螨酯、四螨嗪、阿維菌素、茚蟲(chóng)威等老產(chǎn)品因?yàn)榭顾幮韵陆刀匦鲁蔀槭袌?chǎng)上的熱品。
自2018年7月1日起，撤銷(xiāo)所有硫丹產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證；自2018年10月1日起，全面禁止三氯殺螨醇銷(xiāo)售、使用；自2018年10月1日起，禁止氟苯蟲(chóng)酰胺在水稻作物上使用；自2018年10月1日起，禁止克百威、甲拌磷、甲基異柳磷在甘蔗作物上使用；自2018年10月1日起，禁止銷(xiāo)售、使用其他包裝的磷化鋁產(chǎn)品；自2019年1月1日起，禁止溴甲烷、硫丹在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上使用；自2019年3月26日起，禁止含氟蟲(chóng)胺農(nóng)藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售和使用；自2019年3月27日起，禁止所有硫丹產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上使用；自2020年10月1日起，禁止含甲拌磷、涕滅威、水胺硫磷產(chǎn)品在境內(nèi)的銷(xiāo)售和使用；自2023年10月1日起，撤銷(xiāo)甲拌磷、涕滅威、水胺硫磷原藥的生產(chǎn)許可證，禁止含甲拌磷、涕滅威、水胺硫磷產(chǎn)品的生產(chǎn)。
通過(guò)生產(chǎn)、使用兩方面的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將負(fù)重邁向更加健康的新臺(tái)階。
1.3 農(nóng)藥外貿(mào)價(jià)格高企，企業(yè)利潤(rùn)提升
國(guó)際貿(mào)易方面，雖然美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總體發(fā)展速度有所放緩，但是在國(guó)家提出的“一帶一路”倡議支持下，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)開(kāi)啟了東南亞及中東歐地區(qū)的貿(mào)易繁榮。此外，南美、非洲等發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)的蓬勃發(fā)展，也擴(kuò)大了中國(guó)農(nóng)藥貿(mào)易的全球版圖。
外部需求真實(shí)存在，然而內(nèi)部供應(yīng)卻正在經(jīng)歷失衡，加之上游化工中間體的同期緊缺和漲價(jià)，農(nóng)藥外貿(mào)價(jià)格持續(xù)走高且一貨難求。在2018年中國(guó)上海召開(kāi)的兩次全球最大規(guī)模的農(nóng)藥貿(mào)易展會(huì)上，各個(gè)展位上都彌漫著一股貨源緊張的氣氛。尤其是3月的CAC展上，即使是TOP級(jí)別的大型生產(chǎn)公司，即使面對(duì)外貿(mào)詢單，也采取“不報(bào)價(jià)”的姿態(tài)，因?yàn)橄蕻a(chǎn)停工也使他們的庫(kù)存消耗無(wú)幾。
產(chǎn)能萎縮，國(guó)際需求的復(fù)蘇導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格的上升，隨之提振了2018年企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。圖2是近3年來(lái)中國(guó)出口前十的產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)走勢(shì)。所有的產(chǎn)品無(wú)一例外進(jìn)入了價(jià)格上漲通道。并且2018年的漲幅比2017年更甚，其中漲幅前三的產(chǎn)品分別是毒死蜱（33.05%），氟蟲(chóng)腈（30.35%）和吡蟲(chóng)啉（30.31%）。
圖2 中國(guó)出口前十產(chǎn)品近3年的價(jià)格走勢(shì)
（備注：價(jià)格指數(shù)由出口金額/出口數(shù)量得來(lái)，僅供參考；數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署）
從2018年1～11月的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，出口價(jià)格指數(shù)漲幅最高的10個(gè)產(chǎn)品如圖3所示。其中高效氯氟氰菊酯、氟蟲(chóng)腈和嘧菌酯是該年度中國(guó)農(nóng)藥出口價(jià)格漲幅最高的3個(gè)品種。其余苯磺隆、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽等產(chǎn)品也在全年振蕩明顯。
圖3 2018年1～11月出口價(jià)格指數(shù)漲幅最高的10個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)
（備注：價(jià)格指數(shù)由出口金額/出口數(shù)量得來(lái)，僅供參考；數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署）
企業(yè)業(yè)績(jī)方面，36家中國(guó)上市農(nóng)化企業(yè)的前三季度報(bào)顯示，有27家盈利，9家虧損，總體業(yè)績(jī)獲得增長(zhǎng)。但是問(wèn)題依然存在。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)自身來(lái)看，大家依然是過(guò)度集中在幾個(gè)老的專(zhuān)利過(guò)期產(chǎn)品上，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。在國(guó)際市場(chǎng)上，企業(yè)缺乏產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，產(chǎn)品利潤(rùn)薄。少數(shù)企業(yè)花費(fèi)大量的資源進(jìn)入了發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，但尚未嘗到多少甜頭。大多數(shù)還是只能因?yàn)檫^(guò)高的進(jìn)入門(mén)檻而被這些高利潤(rùn)市場(chǎng)拒之門(mén)外。中東、非洲、中（東）亞地區(qū)地緣政治不穩(wěn)定，匯率風(fēng)險(xiǎn)高，加上2018年備受爭(zhēng)議的中美貿(mào)易戰(zhàn)，類(lèi)似的貿(mào)易壁壘逐年增多。
總體而言，這一波企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要還是歸因于宏觀政策拉動(dòng)，隨著供給側(cè)改革和環(huán)保政策的深化，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的品質(zhì)將得到進(jìn)一步保障，大部分原藥的價(jià)格也會(huì)在一個(gè)較高的位置趨于穩(wěn)定。如何在政策影響過(guò)后，持續(xù)保持有機(jī)發(fā)展，中國(guó)公司還需要對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行思考，在尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，不斷錘煉在新政策環(huán)境中的自身發(fā)展戰(zhàn)略。
1.4 優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步集中，部分企業(yè)產(chǎn)能獲得擴(kuò)張
縱觀國(guó)際農(nóng)化公司格局，2018年陶氏&杜邦、拜耳&孟山都、先正達(dá)&中國(guó)化工兼并重組的塵埃落定，原農(nóng)化全球六大跨國(guó)公司的格局改變，減少為4家。同樣的趨勢(shì)也發(fā)生在中國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)。
興發(fā)股份收購(gòu)內(nèi)蒙古騰龍100%股份，之后將騰龍100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖北泰盛；揚(yáng)農(nóng)化工收購(gòu)中化國(guó)際農(nóng)化資產(chǎn)；揚(yáng)農(nóng)化工子公司收購(gòu)南通寶葉100%股權(quán)；穎泰生物受讓禾益化工42.77%股權(quán)；利民股份收購(gòu)河北威遠(yuǎn)生化、河北威遠(yuǎn)動(dòng)物藥業(yè)和內(nèi)蒙古新威遠(yuǎn)生化100%股權(quán)；利爾化學(xué)將成賽科化工、啟明星氯堿兩公司控股股東；紅太陽(yáng)擬11.86億元收購(gòu)重慶中邦100%股權(quán)；江山股份擬現(xiàn)金收購(gòu)下游客戶——哈爾濱利民農(nóng)化67%股權(quán)；安道麥與江蘇安邦電化就收購(gòu)后者100%股權(quán)達(dá)成初步協(xié)議；揚(yáng)農(nóng)化工2.03億受讓控股子公司——優(yōu)士公司和優(yōu)嘉公司各5%股權(quán)，此后將持有優(yōu)士公司和優(yōu)嘉公司100%股權(quán)。
內(nèi)蒙騰龍有5萬(wàn)噸/年草甘膦生產(chǎn)能力，在規(guī)模上居國(guó)內(nèi)前五，興發(fā)股份通過(guò)兩次收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的操作，進(jìn)一步以旗下子公司湖北泰盛為平臺(tái)整合了草甘膦業(yè)務(wù)。保護(hù)性殺菌劑龍頭企業(yè)利民股份一舉吞并以阿維菌素為代表產(chǎn)品的威遠(yuǎn)生化，產(chǎn)品格局迅速擴(kuò)大。紅太陽(yáng)對(duì)于重慶中邦的收購(gòu)，獲得了吡啶中間體的重要補(bǔ)充，而江山股份則對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的客戶企業(yè)哈爾濱利農(nóng)進(jìn)行了收購(gòu)。
上述種種跡象均在顯示，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源正在進(jìn)一步集中，中小企業(yè)話語(yǔ)權(quán)不斷減弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上的橫向合并以及向后整合，有助于企業(yè)成長(zhǎng)為抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)的超級(jí)公司。我們看到，2018年，盡管有大批企業(yè)停產(chǎn)，仍然有一些明顯具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，趁著這一股價(jià)格漲潮逆勢(shì)擴(kuò)張產(chǎn)能，這其中就包括積極參與整合的利民股份、利爾化學(xué)、紅太陽(yáng)，以及走穩(wěn)健型發(fā)展道路的中山化工。
表2 2018年擴(kuò)張產(chǎn)能的企業(yè)及擴(kuò)產(chǎn)擬建項(xiàng)目
2 2018年中國(guó)農(nóng)藥登記分析
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年獲得中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所批準(zhǔn)的農(nóng)藥登記項(xiàng)目4,515個(gè)，較2017年3,919個(gè)增加15%。
2.1 熱門(mén)登記成分變化不大
從登記類(lèi)別來(lái)看，除草劑登記數(shù)量1,680，占比37%，同比增加18%；殺菌劑登記數(shù)量達(dá)到1,181個(gè)，占比26%，登記數(shù)量與上年基本持平；殺蟲(chóng)劑的登記數(shù)量1,178個(gè)，登記數(shù)量占比26%，較上年登記數(shù)量增加26%；衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑登記數(shù)量占比相近，均為4%。值得關(guān)注的是生物農(nóng)藥登記數(shù)量由2017年的359個(gè)增加至今年的480個(gè)，登記勢(shì)頭迅猛。
圖4 2018年我國(guó)新登農(nóng)藥類(lèi)別分布
2018共新登359項(xiàng)原藥和4,156項(xiàng)制劑，如圖5所示，懸浮劑、可分散油懸浮劑、水劑登記數(shù)量最多，占比均超過(guò)10%，懸浮劑登記數(shù)量1,154項(xiàng)，可分散油懸浮劑479項(xiàng)，水劑471項(xiàng)，分別占比26%、11%、10%。水分散粒劑登記數(shù)量370項(xiàng)，可濕性粉劑305項(xiàng)，乳油283項(xiàng)，顆粒劑196項(xiàng)，水乳劑128項(xiàng)，微乳劑115項(xiàng)，懸浮種衣劑94項(xiàng)，懸乳劑85項(xiàng)，可溶粒劑75項(xiàng)，可溶液劑68項(xiàng)，微囊懸浮劑48項(xiàng)。以上劑型（含原藥）農(nóng)藥登記數(shù)量占比95%。
圖5 2018年新登記農(nóng)藥劑型TOP15
按照品種分析，五氟磺草胺是2018年最為熱門(mén)的除草劑原藥品種，其次是炔草酯和草銨膦，草銨膦繼續(xù)位列除草劑單劑登記榜首位；殺蟲(chóng)劑原藥登記中，呋蟲(chóng)胺替代螺蟲(chóng)乙酯成為2018年最熱門(mén)的登記品種；殺菌劑的登記熱門(mén)品種與上年相同，依舊為吡唑醚菌酯。
表3 2018年我國(guó)登記的除草劑品種排名
表4 2018年我國(guó)登記的殺蟲(chóng)劑品種排名
表5 2018年我國(guó)登記的殺菌劑品種排名
按照登記作物對(duì)象分析，2018年登記的農(nóng)藥品種，依舊主要集中在七大作物，依次為水稻（田）1,113個(gè)，小麥（田）466個(gè)，玉米（田）331個(gè)，柑橘（園）292個(gè)，黃瓜280個(gè)，甘藍(lán)219個(gè)，蘋(píng)果163個(gè)。七大作物上登記農(nóng)藥數(shù)量占全部登記數(shù)量比例超過(guò)63%。詳細(xì)來(lái)看，除草劑主要登記作物依次為：水稻、玉米、小麥，三作物除草劑登記數(shù)量占全部除草劑登記品種50%；殺蟲(chóng)劑主要登記作物為：水稻、甘藍(lán)、柑橘，登記數(shù)量占比55%；殺菌劑主要登記作物依次為：水稻、黃瓜、小麥，登記數(shù)量占比52%。
圖6 2018年不同作物的登記農(nóng)藥數(shù)量
2.2 跨國(guó)公司多款新成分獲準(zhǔn)登記
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年共有16種新有效成分在中國(guó)實(shí)現(xiàn)首登。
跨國(guó)公司中，巴斯夫和拜耳各新登記1個(gè)產(chǎn)品，分別為雙丙環(huán)蟲(chóng)酯 92.5%原藥和異噻菌胺 96%原藥，安道麥旗下兩產(chǎn)品獲中國(guó)首次登記，分別為噁草酸92%原藥和氟烯線砜95%原藥。比利時(shí)比爾清、日本三井化學(xué)AGRO株式會(huì)社、先正達(dá)、意大利意賽格4家企業(yè)各新登1個(gè)殺菌劑產(chǎn)品，分別為纈菌胺 98%原藥、吡噻菌胺99.7%原藥、苯并烯氟菌唑96%原藥、精苯霜靈95%原藥。
雙丙環(huán)蟲(chóng)酯發(fā)現(xiàn)于生物發(fā)酵產(chǎn)品，為丙烯類(lèi)化合物，是一種全新的防治刺吸式口器害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑，具有起效快、高效、廣譜等特點(diǎn)。2019年，巴斯夫?qū)⒃谥袊?guó)上市英威®和英雷®兩款含該有效成分的產(chǎn)品，英威®是5%雙丙環(huán)蟲(chóng)酯可分散液劑（5% DC），主要防治蚜蟲(chóng)等刺吸式口器害蟲(chóng)；英雷®為75 g/L雙丙環(huán)蟲(chóng)酯·阿維菌素可分散液劑（雙丙環(huán)蟲(chóng)酯∶阿維菌素=2∶1），主要防治粉虱等刺吸式口器害蟲(chóng)。試驗(yàn)證明，經(jīng)英威®處理的蚜蟲(chóng)，其中毒反應(yīng)發(fā)作的速度明顯快于對(duì)照藥劑；通過(guò)防治番茄桃蚜，可以有效降低番茄黃化病毒的傳播率90%以上。
異噻菌胺是由拜耳/住友化學(xué)共同發(fā)的噻唑酰胺類(lèi)殺菌劑，2010年上市，2010—2015的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)65.7%。該成分主要用于育苗箱和種子處理，防治水稻稻瘟病，可與吡蟲(chóng)啉、多殺霉素、噻呋酰胺等復(fù)配。
安道麥登記的產(chǎn)品為噁草酸92%原藥和氟烯線砜95%原藥。噁草酸為乙酰輔酶A羧化酶抑制劑，具有內(nèi)吸性，是一種苗后選擇性除草劑，適用于大豆、棉花、油菜、甜菜、馬鈴薯、花生和蔬菜等。主要用于防除眾多的一年生和多年生禾本科雜草，如阿拉伯高粱、匍匐冰草、狗牙根等。氟烯線砜是最近20多年中開(kāi)發(fā)的唯一一個(gè)新化學(xué)殺線蟲(chóng)劑，具有觸殺活性，此產(chǎn)品已在美國(guó)登記用于番茄、辣椒、秋葵、茄子、黃瓜、西瓜、哈密瓜和南瓜等水果和蔬菜作物防治線蟲(chóng)的危害。
纈菌胺于2007年獲得首次登記，2014年獲歐盟批準(zhǔn)，主要用于防治卵菌綱病害特別是霜霉病，登記作物包括：葡萄和馬鈴薯。吡噻菌胺不僅對(duì)銹病、菌核病具有優(yōu)異活性，而且對(duì)灰霉病、白粉病和蘋(píng)果黑星病防效也很好，2009—2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)58.5%。苯并烯氟菌唑（試驗(yàn)代號(hào)SYN545192）是先正達(dá)開(kāi)發(fā)的吡唑酰胺類(lèi)殺菌劑，可很好地防治小麥葉枯病、花生黑斑病、小麥全蝕病及小麥基腐病，對(duì)小麥白粉病、玉米小斑病及灰霉病有特效，對(duì)亞洲大豆銹病防效優(yōu)異，可與多種殺菌劑復(fù)配使用。精苯霜靈用于防治馬鈴薯、番茄等茄果類(lèi)作物晚疫病，啤酒花、葡萄、萵苣、洋蔥、大豆、煙草等霜霉病?？膳c滅菌丹、代森錳鋅、霜脲氰、百菌清、王銅、咯菌腈等進(jìn)行復(fù)配。
表6 2018年中國(guó)首登的農(nóng)藥成分
2.3 中國(guó)企業(yè)發(fā)力創(chuàng)制、創(chuàng)新產(chǎn)品
隨著抗藥性的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)除草劑進(jìn)入了抗藥性治理時(shí)代。傳統(tǒng)除草劑產(chǎn)品難以應(yīng)對(duì)抗性雜草的發(fā)生現(xiàn)狀，新藥劑篩選與應(yīng)用迫在眉睫。國(guó)內(nèi)企業(yè)2018年新登記的除草劑成分包括：雙氯磺草胺95%原藥、砜吡草唑98% 原藥、二氯喹啉草酮 98%原藥、環(huán)吡氟草酮95%原藥和雙唑草酮96%原藥、甲酰氨基嘧磺隆95%原藥等6個(gè)成分。殺菌劑類(lèi)別中，山東海利爾和安徽久易分別登記了丙硫菌唑95%原藥、丙硫菌唑97%原藥。殺螨劑中，浙江博仕達(dá)登記了螺螨雙酯95%原藥。
雙氯磺草胺是三唑并嘧啶磺酰胺類(lèi)除草劑，是乙酰乳酸合成酶抑制劑。對(duì)大豆田闊葉雜草凹頭莧、反枝莧、馬齒莧等有較好的防效，對(duì)鴨跖草、苘麻、碎米莎草也有好的防效，2009—2014年的復(fù)合年增加率為47.8%。砜吡草唑可安全地用于玉米、大豆、棉花等作物，用量125～250 g a.i./hm2。用于玉米田，可與莠去津、嗪草酮混用，在抗草甘膦玉米田苗后與草甘膦混用，防治雜草時(shí)期長(zhǎng)；在高粱田芽前處理可與莠去津混用。二氯喹啉草酮是由北京法蓋銀科技有限公司研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型除草化合物，具有殺草譜廣、安全性佳等優(yōu)勢(shì)，在水稻田應(yīng)用前景廣闊。清原農(nóng)冠創(chuàng)制的專(zhuān)利化合物環(huán)吡氟草酮，是全球首次將HPPD抑制劑化合物引入到小麥田抗性禾本科雜草的防治上，將為麥田抗性禾本科雜草提供全新作用機(jī)理的解決方案；創(chuàng)制的專(zhuān)利化合物雙唑草酮，是中國(guó)首次也是全球首次大面積將HPPD抑制劑類(lèi)化合物引入到小麥田抗性闊葉雜草的防治上，將為麥田抗性闊葉雜草提供全新作用機(jī)理的解決方案。甲酰氨基嘧磺隆可防除玉米田禾本科雜草，如稗草、狗尾草屬、偃麥草和假高粱等，以及一些闊葉雜草等，用藥量為30～60 g/hm2。產(chǎn)品的主要市場(chǎng)位于歐洲，如德國(guó)、匈牙利、羅馬尼亞、烏克蘭、波蘭和法國(guó)等。2016年，甲酰氨基嘧磺隆實(shí)現(xiàn)了1.15億美元的銷(xiāo)售額，占磺酰脲類(lèi)除草劑19.66億美元銷(xiāo)售額的5.8%，在該類(lèi)除草劑中位列第八。
丙硫菌唑是由拜耳發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的三唑硫酮類(lèi)殺菌劑， 2015、2016年，丙硫菌唑的全球銷(xiāo)售額分別為8.00億和7.90億美元，未來(lái)隨著市場(chǎng)環(huán)境的改善，它仍會(huì)有向好的增長(zhǎng)預(yù)期。2018年，國(guó)內(nèi)企業(yè)山東海利爾和安徽久易率先拿下了丙硫菌唑95%原藥、丙硫菌唑97%原藥登記。浙江博仕達(dá)登記的螺螨雙酯屬于非內(nèi)吸性殺螨劑，與常規(guī)殺螨劑無(wú)嚴(yán)重的交互抗性。該產(chǎn)品對(duì)全爪螨屬、葉螨屬、始葉螨屬、癭螨屬等均有很好的防效，可用于柑橘、葡萄、茄子、辣椒等作物的螨害治理。
2018年，國(guó)內(nèi)企業(yè)上市了多個(gè)除草劑、殺菌劑、種子處理劑創(chuàng)新產(chǎn)品，其中不乏含國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新成分的新產(chǎn)品，如清原農(nóng)冠推出的含創(chuàng)制活性成分——環(huán)吡氟草酮和雙唑草酮的多款創(chuàng)新制劑產(chǎn)品以及中農(nóng)聯(lián)合旗下卡諾滋®系列產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品核心成分為氟醚菌酰胺（聯(lián)合一號(hào)），是中農(nóng)聯(lián)合自主研發(fā)創(chuàng)制的一種新型含氟苯甲酰胺類(lèi)殺菌劑，作用于真菌線粒體的呼吸鏈，抑制琥珀酸脫氫酶的活性，是一種高效、廣譜殺菌劑。
其他國(guó)內(nèi)企業(yè)在成分復(fù)配上也進(jìn)行了新的探索，如銀農(nóng)科技上市的坎凈®和飄金®成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)苯嘧磺草胺與草甘膦復(fù)配除草劑產(chǎn)品零的突破。草銨膦制劑領(lǐng)先生產(chǎn)推廣企業(yè)利爾作物針對(duì)市場(chǎng)對(duì)草銨膦產(chǎn)品更快除草速度的訴求，推出了全新草銨膦制劑新品——雷克頓®，該產(chǎn)品由乙羧氟草醚與草銨膦兩種活性成分科學(xué)復(fù)配而成，堪稱“削皮刀”與“慢性毒藥”完美結(jié)合，只為“除草，更快一步”。新安股份推出的驍騰®作為草甘膦市場(chǎng)的差異產(chǎn)品，必將為中國(guó)農(nóng)業(yè)滅生性除草解決方案提供強(qiáng)有力支持。2018年，明德立達(dá)歷時(shí)7年研發(fā)的三元復(fù)配植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑碧益®正式亮相，劍指億級(jí)大品。中化作物推出的“騰收”則是中國(guó)市場(chǎng)上唯一含有中化創(chuàng)制成分烯肟菌胺與噻蟲(chóng)嗪含量最高的三元復(fù)配種衣劑，產(chǎn)品配方中采用了中化已創(chuàng)制10年的化合物烯肟菌胺。
表7 2018年中國(guó)上市新產(chǎn)品
3 中國(guó)農(nóng)藥出口東南亞分析
2018年1～11月中國(guó)共出口124.12萬(wàn)噸農(nóng)藥，價(jià)值70.93億美元。出口數(shù)量同比減少7%，而出口額卻增長(zhǎng)了17.4%。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，亞洲是七大洲中中國(guó)農(nóng)藥出口規(guī)模最大的區(qū)域，東南亞地區(qū)（東盟十國(guó)）又占據(jù)了中國(guó)對(duì)整個(gè)亞洲出口量的62.5%，出口額的45%，而且東南亞已經(jīng)成為中國(guó)品牌出海的首選淘金寶地。
2018年1～11月，中國(guó)共出口東南亞價(jià)值1581.83百萬(wàn)美元（同比增長(zhǎng)9.21%）的農(nóng)藥共計(jì)362.53千噸（同比增長(zhǎng)1.2%），其中原藥734.56百萬(wàn)美元，同比減少2%，共114.58千噸，同比下降30%；制劑712.02百萬(wàn)美元，同比增加4.6%，共215.53千噸，同比減少17%。
中國(guó)農(nóng)藥對(duì)東南亞出口量基本回到2016年同期水平（359.17千噸），而價(jià)格卻相比2016年上漲46%，核心原因是受中國(guó)高壓環(huán)保政策影響導(dǎo)致的產(chǎn)能受限而價(jià)格普遍上漲。
3.1 2018年1～11月中國(guó)出口東南亞國(guó)別分析
圖7 東南亞國(guó)家按從中國(guó)進(jìn)口農(nóng)藥金額排序
表8 2018年1～11月中國(guó)農(nóng)藥出口東南亞目的國(guó)量?jī)r(jià)表
從2018年1～11月數(shù)據(jù)來(lái)看，并參照2016年至今的量?jī)r(jià)變化趨勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)表現(xiàn)最為穩(wěn)定的是新加坡，其量?jī)r(jià)增幅相對(duì)合理且可控，主要來(lái)自于上海杜邦氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺出口的少量變化，這兩個(gè)產(chǎn)品占到中國(guó)出口新加坡農(nóng)藥總價(jià)值的41%。
圖8 2016—2018年中國(guó)出口東南亞國(guó)家農(nóng)藥總量變化
其他國(guó)家量?jī)r(jià)雙增的有菲律賓、柬埔寨和老撾，尤其柬埔寨特別缺乏工業(yè)生產(chǎn)能力，進(jìn)口的全部是制劑產(chǎn)品，該國(guó)也是近年備受中國(guó)企業(yè)青睞的新興市場(chǎng)。
另外，越南、泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、緬甸等國(guó)，農(nóng)藥進(jìn)口量無(wú)一例外地出現(xiàn)下滑，而進(jìn)口價(jià)格上升，尤其是越南，進(jìn)口量跌破2016年水平，而價(jià)格卻較2016年上升近50%。此前筆者到訪越南，不論企業(yè)規(guī)模大小，他們都迫切希望引進(jìn)新型產(chǎn)品，當(dāng)?shù)乜蛻艚榻B說(shuō)越南農(nóng)業(yè)部?jī)A向把那些凡是達(dá)不到歐盟殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥產(chǎn)品統(tǒng)統(tǒng)禁用，比如乙酰甲胺磷已經(jīng)禁用，下一步就輪到毒死蜱、氟蟲(chóng)腈等十幾種有效成分。 未來(lái)越南可用的農(nóng)藥產(chǎn)品肯定越來(lái)越少，亟需引進(jìn)低毒安全的植物保護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行替代。客戶還向筆者展示了一系列已經(jīng)得到效果驗(yàn)證的來(lái)自韓國(guó)、印度、意大利的產(chǎn)品，比如印度的ECOSPREAD，據(jù)說(shuō)滲透效果非常出色，植物源農(nóng)藥比如印楝素，來(lái)自中國(guó)的一款橄欖油農(nóng)用增效劑，以及寧南霉素、病毒類(lèi)生物殺蟲(chóng)劑等。
圖9 2016—2018年中國(guó)出口東南亞國(guó)家的農(nóng)藥總價(jià)變化情況
3.2 中國(guó)出口東南亞TOP20產(chǎn)品分析
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1～11月中國(guó)出口東南亞的原藥114.58千噸，價(jià)值734.56百萬(wàn)美元，其中30%出口越南，27%出口印尼，15%至泰國(guó)，13%至新加坡，11%至馬來(lái)西亞，2%至菲律賓，1%至緬甸（目前緬甸擁有制劑加工廠的只有AWBA公司），柬埔寨和老撾不具備制劑加工能力。
所有原藥產(chǎn)品中草甘膦和百草枯已經(jīng)占據(jù)了總額的30%，總量的32%， 其中百草枯出口量同比暴跌50%，是中國(guó)出口東南亞降幅最劇烈的產(chǎn)品，其中泰國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口量減少53%，越南減少92%是導(dǎo)致暴跌的核心因素。2017年3月，越南宣布禁用百草枯，泰國(guó)的禁用期限則是2019年12月。除百草枯之外，TOP20中的產(chǎn)品還有草甘膦、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、2,4-滴、草銨膦、丁硫克百威、吡蟲(chóng)啉、多菌靈等產(chǎn)品已經(jīng)在東南亞部分國(guó)家被禁用或面臨禁用風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的出口額占中國(guó)出口東南亞總額的50%。
表9 2018年1～11月中國(guó)出口東南亞原藥TOP20（按金額排序）
再看制劑，2018年1～11月中國(guó)共出口東南亞215.53千噸農(nóng)藥制劑，同比下降17%，價(jià)值712百萬(wàn)美元（同比增長(zhǎng)4%），其中泰國(guó)34%，越南21%，印尼17%，菲律賓10%，緬甸6%，馬來(lái)西亞4%，柬埔寨4%，新加坡3%。未來(lái)和本土戰(zhàn)略合作伙伴合作開(kāi)發(fā)高效制劑，或者將自己的制劑產(chǎn)品嫁接到優(yōu)秀的本土平臺(tái)是中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的優(yōu)先選擇。
深耕泰國(guó)的本土企業(yè)Thai Agrotrade公司的執(zhí)行總監(jiān)Spring Gu先生同筆者說(shuō)道，泰國(guó)這兩年也面臨非常劇烈的行業(yè)變革。他們做了十幾年的傳統(tǒng)農(nóng)藥貿(mào)易，是很多中國(guó)企業(yè)的合作伙伴或者獨(dú)家代理，以前泰國(guó)渠道每個(gè)層級(jí)能有30%～50%的毛利，但是隨著這兩年中國(guó)農(nóng)藥價(jià)格的激烈上漲，利潤(rùn)縮水的壓力很大，同時(shí)DOA禁限用傳統(tǒng)農(nóng)藥的腳步也在加快，比如原則上2019年12月完全禁用百草枯和毒死蜱，草甘膦限用，限制進(jìn)口量等，泰國(guó)的傳統(tǒng)渠道也面臨一輪洗牌。不過(guò)正因如此，也為他們這樣有長(zhǎng)期本地運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)終端渠道提供了機(jī)會(huì)。
首先此類(lèi)企業(yè)通過(guò)多年貿(mào)易已經(jīng)在中國(guó)或者印度建立了相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，同時(shí)掌握了豐富的登記資源，另外他們對(duì)當(dāng)?shù)氐淖魑锓植迹r(nóng)民用藥習(xí)慣，以及田間地頭的病蟲(chóng)害問(wèn)題有深刻的了解，如果再能增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，針對(duì)具體作物開(kāi)發(fā)有針對(duì)性的解決方案，那么在本土成功塑造專(zhuān)業(yè)品牌的可能性很大。未來(lái)他們還能將自身打造成一個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入的平臺(tái)，嫁接海內(nèi)外各種優(yōu)秀的產(chǎn)品。 Spring介紹，Thai Agrotrade 3年前已經(jīng)開(kāi)始布局終端渠道，目前建立了75人的團(tuán)隊(duì)，并在籌備研發(fā)實(shí)驗(yàn)室等，從2019年開(kāi)始將大規(guī)模開(kāi)發(fā)終端市場(chǎng)。
泰國(guó)只是東南亞的一個(gè)縮影，隨著專(zhuān)利產(chǎn)品研發(fā)難度的增加，行業(yè)各環(huán)節(jié)的平均利潤(rùn)不斷被稀釋。
表10 2018年1～11月中國(guó)出口東南亞制劑TOP20（按金額排序）
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