近年來,農(nóng)化行業(yè)的并購整合、環(huán)保核查、減量提質(zhì)增效、中美貿(mào)易摩擦、植保飛防等系列事件、政策,推動著全球農(nóng)化行業(yè)的加速變革與轉(zhuǎn)型升級,以及新周期的開啟。站在新的歷史節(jié)點上,全球農(nóng)化行業(yè)又會迎來什么樣的挑戰(zhàn)及機遇?3月5日在上海舉辦的第十三屆中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國際論壇(CAC2019同期舉辦)為您揭開謎底。該論壇以“新市場、新機遇”為主題,邀請到了海內(nèi)外的眾多專家學(xué)者,從市場、政策、法規(guī)及未來趨勢等多個層面共同分享了他們的獨特見解,以期與業(yè)內(nèi)同行一起共迎新的機遇與挑戰(zhàn)。
會議伊始,德國Kleffmann集團的Bob Fairclough博士做了“全球作物保護市場的現(xiàn)狀與趨勢”的相關(guān)報告。Bob博士重點闡述了近10年來全球農(nóng)藥市場的變化趨勢,農(nóng)化行業(yè)的并購整合,重點產(chǎn)品的發(fā)展情況,以及驅(qū)動未來農(nóng)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)等,以期讓業(yè)內(nèi)同行對全球農(nóng)化市場的發(fā)展與未來趨勢有一個全新的理解與認知。
Bob指出,2018年全球作物用農(nóng)藥市場實現(xiàn)銷售額550億美元左右,同比增長2%,該增長主要得益于不斷增長的市場需求及良好的農(nóng)藥市場價格??v觀整個區(qū)域市場,2018年,歐洲整體種植季延遲,隨后的干旱也對該地區(qū)帶來了一定的壓力,使得法國、德國、波羅的海等地區(qū)的銷售額有所下降;而亞洲市場,尤其是中國、日本及印度均獲得了良好的增長??傮w來看,亞洲市場的增長均高于其他市場。受到巴西貨幣貶值、阿根廷氣候干旱的影響,拉美地區(qū)僅獲得了小幅的增長;北美農(nóng)藥市場銷售額增長2.27%,高于全球平均水平。雖然說北美地球的玉米和大豆種植面積減少,但是被其他作物所取代。美國農(nóng)民因關(guān)稅政策所帶來的損失,也被其政府給予的補貼及時給彌補;非洲和中東市場,整體增長良好,尤其是南非及西非市場。土耳其因貨幣政策,整體呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢。
Bob特別強調(diào)說,2018年是亞洲之年,該增長主要由印度市場所驅(qū)動,其良好的雨季及積極穩(wěn)健的農(nóng)化產(chǎn)品價格均是其增長的關(guān)鍵因素。此外,中國市場表現(xiàn)良好,農(nóng)藥價格的上漲、零增長政策,以及中度、高度害蟲的壓力,拉動了市場的增長;日元的走強同樣驅(qū)動了該市場的增長;而澳大利亞經(jīng)歷了有史以來最熱最干燥的一年,抵消了部分上述因素所帶來的增長。
最后,Bob闡述了影響農(nóng)化行業(yè)增長及驅(qū)動其變革的關(guān)鍵因素:行業(yè)的并購整合,更多專利期產(chǎn)品的逐漸過期,新分子上市速度的減緩,中美貿(mào)易摩擦,法規(guī)監(jiān)管趨嚴等系列因素,尤其是一些顛覆性的技術(shù),比如基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、新興的分銷網(wǎng)絡(luò)、精準農(nóng)業(yè)、植保無人機技術(shù),以及制劑配方技術(shù)等。此外還包括一些國家的政治、經(jīng)濟及貨幣因素等。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所國際交流與服務(wù)處處長吳厚斌通過詳實的數(shù)據(jù)向與會者分享了中國農(nóng)藥進出口概況及未來發(fā)展趨勢。吳處長首先指出了2018年農(nóng)藥貿(mào)易的三大特點:一是2018年農(nóng)藥進出口總額再上新的臺階,進出口額達85.62億美元,同比增長了8.3%。其中,出口金額從2017年的74.36億美元增長到了80.72億美元,增長了8.76%;農(nóng)藥進口總額小幅增長??傮w來看,農(nóng)藥出口推動了貿(mào)易的整體發(fā)展。二是農(nóng)藥年度進出口總量再創(chuàng)新低,連續(xù)兩年呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。三是我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易的增速,與我國整體的進出口情況來比,增速較低。
隨后,吳處長重點闡述了農(nóng)藥出口的八大特點:① 出口價格的上漲推動了農(nóng)藥出口貿(mào)易的增長;② 原藥的出口增長推動農(nóng)藥出口貿(mào)易的增長;③ 安全環(huán)保制劑推動農(nóng)藥出口貿(mào)易的增長;④ 微毒農(nóng)藥推動農(nóng)藥出口增長;⑤ 從農(nóng)藥類型來看,殺蟲劑和植物生長調(diào)節(jié)劑推動農(nóng)藥出口貿(mào)易的增長;⑥ 私營企業(yè)和合資企業(yè)推動農(nóng)藥出口貿(mào)易增長;⑦ 從大洲來看,北美洲、非洲、南美洲等洲推動農(nóng)藥出口貿(mào)易增長;⑧ 前十位出口的國家中,美國還是繼續(xù)保持第1位出口國的地位,增幅達20.8%,比平均8.6%的增幅高出10多個百分點;巴西增長了26.9%,繼續(xù)保持第2位的出口國的地位。
就農(nóng)藥進口情況而言,與出口情況一樣,價格的上漲推動了農(nóng)藥進口的增長,進口價格上漲了20.9%。原藥的增長比制劑增長快,原藥增長14.7%,進口來說仍以制劑為主,制劑進口的占比是70.6%,但是這個占比在縮小,從74%下降到71.6%。從劑型上來看,懸浮劑和水分散粒劑增長推動進口農(nóng)藥增長。殺蟲劑和殺菌劑推動農(nóng)藥進口的增長。殺菌劑增長16.7%,殺蟲劑增長22.0%,進口仍以殺菌劑為主,該比例在持續(xù)地增加,從40%增加到45.1%,殺蟲劑的進口占比從32%增加到38%。
最后,吳處長表示,2019年我國農(nóng)藥進出口有望持續(xù)保持增長,該增長有望得益于如下四大優(yōu)勢:① 農(nóng)藥進出口貿(mào)易環(huán)境在持續(xù)地優(yōu)化;② 農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)正在積極培育競爭優(yōu)勢,不斷開發(fā)創(chuàng)制農(nóng)藥品牌,不斷運用智能制造等先進技術(shù)改造生產(chǎn)流程及工藝,積極拓展國際營銷的網(wǎng)絡(luò);③ 農(nóng)藥國際交流合作在持續(xù)深化;④ 農(nóng)藥進出口管理與服務(wù)也會更加精細。
“加拿大屬于全球第八大農(nóng)化市場,有18億美元的市值。加拿大的主要作物有麥類(小麥,大麥,燕麥)、油菜、大豆和玉米。油菜和小麥集中在草原三省,大豆和玉米主要種植在安省和魁省。土豆分布在東部沿海省份。加拿大是世界上的小麥生產(chǎn)大國,面積為880萬公頃,每年都需要大量的除草劑,比如草甘膦、唑啉草酯、炔草酯、氯氟吡氧乙酸、2,4-滴和氟唑磺隆等。全世界1/4油菜種植在加拿大,面積為931萬公頃。油菜上用的除草劑有草銨膦、草甘膦、烯草酮、雙氟磺草胺、甲氧咪草煙、咪草煙等。加拿大所有的油菜都是轉(zhuǎn)基因油菜,四成抗草甘膦,六成抗草銨膦。一般來講,加拿大每年需要4,000噸折百的草銨膦,是世界上第一草銨膦大國。為滿足抗草甘膦油菜、大豆、玉米等作物需要,加拿大每年需要3萬噸折百草甘膦,其中有5,000噸折百草甘膦直接或者間接地來自中國。”加拿大Hanson工業(yè)公司的韓書友博士介紹道。
加拿大農(nóng)藥市場是典型的制劑市場,因為加拿大沒有合成原藥能力,制劑廠也就幾家,農(nóng)藥全靠進口,產(chǎn)品登記有數(shù)據(jù)補償門檻。這些外在條件使得加拿大市場相對規(guī)范,沒有假貨,農(nóng)藥經(jīng)銷商的利潤也相對豐厚
總體說來,加拿大由于寒冷,病蟲較輕,草害很重,所以除草劑占其農(nóng)藥總市值的65%~70%。草甘膦和草銨膦是重中之重。目前,精異丙甲草胺、雙氟磺草胺、草銨膦、啶酰菌胺、乙烯利、吡唑醚菌酯和代森錳鋅都沒有數(shù)據(jù)補償,可以提交登記。其他市場前景很好的品種有炔草酯、烯草酮、唑啉草酯、嘧菌酯、2,4-滴、百菌清和莠去津。尤其是唑啉草酯,加拿大使用量最大,該產(chǎn)品今年3月份化合物專利將過期。
英國Kynetec公司的Nomman Ahmed博士介紹道,整個東盟的農(nóng)藥市值達到25億美元,其中越南、泰國占據(jù)50%左右。如果從終端市場來計算,越南大概占據(jù)1/3的市值,泰國、印度尼西亞緊隨其后。值得一提的是,緬甸農(nóng)化市場也在不斷崛起,增速迅猛。就作物而言,水稻仍然是該地區(qū)的支柱性作物,其用藥市值大約是7億美元,占據(jù)總體用藥市值的26%,其次是蔬菜、水果等。從用藥水平來看,東盟目前仍然是比較低端的市場,跨國公司占據(jù)36%的市場份額。但是,有幾個區(qū)域像緬甸、泰國及馬來西亞在高價值農(nóng)化品的應(yīng)用方面,市場潛力巨大。從近3年的農(nóng)藥進口情況來看,東盟地區(qū)50%的植保產(chǎn)品來自中國,其次是印度,但是貿(mào)易額方面來看,印度增速已經(jīng)趕超中國。
中農(nóng)立華生物科技股份有限公司的胡奕俊先生指出,農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)周期性特點,近年來整個農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了大的起伏,尤其是2016年下半年,以及2017年下半年,每個節(jié)點有突發(fā)性的因素,但是環(huán)保因素仍然占主導(dǎo)地位。他認為,整個周期可以分為3個階段:價值的回歸期、成本傳導(dǎo)期及行業(yè)整合期。
對于未來農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展,胡奕俊認為會呈現(xiàn)如下特點:其一,成本傳導(dǎo)會加速,行業(yè)集中度會提高。農(nóng)化行業(yè)資源加速流向已掌握優(yōu)勢資源的企業(yè),龍頭效應(yīng)凸顯;其二,如果無法擴展產(chǎn)業(yè)鏈,就由大而全轉(zhuǎn)型小而精;其三,原藥企業(yè)已經(jīng)明顯在縮減,未來行業(yè)競爭壓力更多集中在制劑企業(yè);其四,環(huán)保高壓有望繼續(xù)促進行業(yè)的發(fā)展,國際競爭加劇,尤其是印度市場對我國市場沖擊明顯。
針對中國農(nóng)化行業(yè)面臨的新形勢,上海農(nóng)馳寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司高級顧問高連華先生指出,農(nóng)藥創(chuàng)制從六大跨國公司,到日本,到現(xiàn)在基本上絕大部分產(chǎn)品已經(jīng)進入到后專利時代。中國面臨環(huán)保的壓力,藍天保衛(wèi)戰(zhàn),新的農(nóng)藥管理條例,印度制造帶來新的農(nóng)藥政策,對中國進入印度市場帶來很大的壓力。中美貿(mào)易摩擦,巴西登記,大噸位農(nóng)藥的禁用,新技術(shù)對農(nóng)藥行業(yè)的擠出效應(yīng),比如澳大利亞一些國家出現(xiàn)了除草機器人,再加上咱們國內(nèi)如火如荼的無人機噴灑,都會對農(nóng)藥產(chǎn)生擠出效應(yīng)。
基于上述,高連華認為,中國農(nóng)藥企業(yè)未來發(fā)展路徑,其一是上游一體化,其二是下游一體化,然后是創(chuàng)造。中國農(nóng)業(yè)企業(yè)在國際化當中會有哪些路徑呢?一是產(chǎn)品國際化;二是貿(mào)易的國際化;三是制造的國際化;四是供應(yīng)鏈國際化;五是專業(yè)服務(wù)的國際化;六是資本的國際化;七是品牌的國際化。
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