先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)藥創(chuàng)新型公司,其每年研發(fā)投資超過5.00億美元,以保證新產(chǎn)品的持續(xù)上市。公司許多新產(chǎn)品往往一經(jīng)推出,便受到市場熱捧,銷售額快速提升。像2013年上市的SDHI類殺菌劑苯并烯氟菌唑,2018年的銷售額就接近4.00億美元。
先正達(dá)的市場領(lǐng)先產(chǎn)品也常常在全球市場處于領(lǐng)先地位,如嘧菌酯、咯菌腈、硝磺草酮、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽等。這些產(chǎn)品在全球市場的權(quán)重都很高,堪稱世界級重磅產(chǎn)品。
基于此,無論是先正達(dá)已上市產(chǎn)品,還是研發(fā)產(chǎn)品,都備受全球矚目。
1 總體市場
2019年,先正達(dá)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的總銷售額為136.71億美元,其中農(nóng)藥銷售額為105.88億美元,占公司總銷售額的77.4%。2018年,先正達(dá)總銷售額為136.17億美元,其中農(nóng)藥銷售額為104.13億美元,占公司總銷售額的76.5%。
近年來,先正達(dá)除草劑的銷售額持續(xù)下滑,而殺菌劑持續(xù)增長,從而實(shí)現(xiàn)了對除草劑的反超。從2019年的銷售額來看,先正達(dá)最重要的產(chǎn)品類型是殺菌劑,其銷售額為39.34億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的37.1%;除草劑的銷售額為36.08億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的34.1%;殺蟲劑的銷售額為29.10億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的27.5%。而2018年,先正達(dá)殺菌劑占36.4%,除草劑占36.0%,殺蟲劑占26.5%。
表1 2018—2019年先正達(dá)農(nóng)藥銷售額(按產(chǎn)品類型)
產(chǎn)品 類型 |
2018年 |
2019年 |
||
銷售額(億美元) |
所占份額(%) |
銷售額(億美元) |
所占份額(%) |
|
殺菌劑 |
37.95 |
36.4 |
39.34 |
37.1 |
除草劑 |
37.53 |
36.0 |
36.08 |
34.1 |
殺蟲劑 |
27.55 |
26.5 |
29.10 |
27.5 |
其 他 |
1.10 |
1.1 |
1.37 |
1.3 |
總 計(jì) |
104.13 |
100.0 |
105.88 |
100.0 |
2 作物用農(nóng)藥
先正達(dá)的農(nóng)藥產(chǎn)品主要用于果樹和蔬菜、谷物、水稻、玉米、大豆、甜菜、棉花等作物。
公司在果樹和蔬菜應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,莠去津、吡氟禾草靈、西瑪津、特丁津等;殺蟲劑,阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、苯氧威、高效氯氟氰菊酯、虱螨脲、吡蚜酮、噻蟲嗪等;殺菌劑,嘧菌酯、百菌清、嘧菌環(huán)胺、苯醚甲環(huán)唑、氟啶胺、雙炔酰菌胺、(精)甲霜靈等。
谷物上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,炔草酯、唑啉草酯、芐草丹、三甲苯草酮、醚苯磺隆等;殺蟲劑,高效氯氟氰菊酯、噻蟲嗪等;殺菌劑,嘧菌酯、百菌清、環(huán)丙唑醇、嘧菌環(huán)胺、苯銹啶、丙環(huán)唑等。
水稻上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,禾草敵、丙草胺等;殺蟲劑,氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪等。
玉米上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,莠去津、麥草畏、硝磺草酮、異丙甲草胺等;殺蟲劑,高效氯氟氰菊酯、七氟菊酯、噻蟲嗪等;殺菌劑,咯菌腈等。
大豆上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,吡氟禾草靈、氟磺胺草醚、異丙甲草胺等;殺蟲劑,噻蟲嗪等;殺菌劑,嘧菌酯、環(huán)丙唑醇等。
甜菜上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,吡氟禾草靈等;殺蟲劑,七氟菊酯等。
棉花上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,吡氟禾草靈、三氟啶磺隆等;殺蟲劑,虱螨脲、吡蚜酮、噻蟲嗪等。
3 殺菌劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2019年,先正達(dá)殺菌劑的銷售額為39.34億美元,同比增長3.3%。其中,Elatus(苯并烯氟菌唑)在巴西市場的銷量接近翻番。這一年,先正達(dá)推出了殺菌劑Orondis Flexi [嘧菌酯+氟噻唑吡乙酮(azoxystrobin+oxathiapiprolin)]。該產(chǎn)品可有效防治蔬菜上的霜霉病及其他重要病害,如白腐病、白銹病、白粉病、鏈格孢屬(Alternaria spp.)病原菌引起的葉斑病、核盤菌屬(Sclerotinia spp.)病原菌引起的莖腐病等。
2018年,先正達(dá)市場領(lǐng)先的五大殺菌劑包括:嘧菌酯(12.05億美元)、苯并烯氟菌唑(3.91億美元)、甲霜靈(3.68億美元)、咯菌腈(2.65億美元)、百菌清(2.20億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為24.49億美元,占先正達(dá)2018年37.95億美元?dú)⒕鷦╀N售額的64.5%。
2018年,嘧菌酯的全球銷售額為14.20億美元,其中先正達(dá)的嘧菌酯占84.9%。先正達(dá)的苯并烯氟菌唑、甲霜靈、咯菌腈、百菌清分別占這些產(chǎn)品全球銷售額的100.0%、76.7%、94.6%、51.0%。
表2 2018年先正達(dá)市場領(lǐng)先的殺菌劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
先正達(dá)銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
嘧菌酯(azoxystrobin) |
12.05 |
14.20 |
84.9 |
苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr) |
3.91 |
3.91 |
100.0 |
甲霜靈(metalaxyl) |
3.68 |
4.80 |
76.7 |
咯菌腈(fludioxonil) |
2.65 |
2.80 |
94.6 |
百菌清(chlorothalonil) |
2.20 |
4.31 |
51.0 |
合計(jì) |
24.49 |
30.02 |
81.6 |
4 除草劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2019年,先正達(dá)除草劑的銷售額為36.08億美元,同比下降4.1%。其中,非選擇性除草劑的銷售額為9.19億美元,同比增長6.5%;選擇性除草劑的銷售額同比下降7.3%,為26.89億美元。
2018年,先正達(dá)市場領(lǐng)先的五大除草劑分別為:硝磺草酮(6.37億美元)、異丙甲草胺(5.51億美元)、唑啉草酯(4.35億美元)、草甘膦(3.89億美元)、百草枯(3.19億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為23.31億美元,占公司2018年37.53億美元除草劑銷售額的62.1%。
2018年,硝磺草酮的全球銷售額為7.80億美元,其中先正達(dá)的硝磺草酮占81.7%。先正達(dá)的異丙甲草胺、唑啉草酯、草甘膦、百草枯分別占這些產(chǎn)品全球銷售額的85.4%、100.0%、7.3%、54.5%。
表3 2018年先正達(dá)市場領(lǐng)先的除草劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
先正達(dá)銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
硝磺草酮(mesotrione) |
6.37 |
7.80 |
81.7 |
異丙甲草胺(metolachlor) |
5.51 |
6.45 |
85.4 |
唑啉草酯(pinoxaden) |
4.35 |
4.35 |
100.0 |
草甘膦(glyphosate) |
3.89 |
53.25 |
7.3 |
百草枯(paraquat) |
3.19 |
5.85 |
54.5 |
合計(jì) |
23.31 |
77.70 |
30.0 |
5 殺蟲劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2019年,先正達(dá)殺蟲劑的銷售額為29.10億美元,同比增長5.0%。公司在印度和巴西的殺蟲劑銷量增加,俄羅斯對Durivo(氯蟲苯甲酰胺+噻蟲嗪)的市場需求強(qiáng)勁。
2018年,先正達(dá)市場領(lǐng)先的五大殺蟲劑有:噻蟲嗪(9.15億美元)、高效氯氟氰菊酯(3.51億美元)、阿維菌素(2.67億美元)、氯蟲苯甲酰胺(2.25億美元)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(1.85億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為19.43億美元,占公司2018年27.55億美元?dú)⑾x劑銷售額的70.5%。
2018年,噻蟲嗪的全球銷售額為10.50億美元,其中先正達(dá)的噻蟲嗪占87.1%。先正達(dá)高效氯氟氰菊酯、阿維菌素、氯蟲苯甲酰胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽分別占這些產(chǎn)品全球銷售額的57.7%、48.5%、14.2%、82.2%。
表4 2018年先正達(dá)市場領(lǐng)先的殺蟲劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
先正達(dá)銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
噻蟲嗪(thiamethoxam) |
9.15 |
10.50 |
87.1 |
高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin) |
3.51 |
6.08 |
57.7 |
阿維菌素(abamectin) |
2.67 |
5.50 |
48.5 |
氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole) |
2.25 |
15.90 |
14.2 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(emamectin benzoate) |
1.85 |
2.25 |
82.2 |
合計(jì) |
19.43 |
40.23 |
48.3 |
6 其他產(chǎn)品
先正達(dá)的“其他產(chǎn)品”包括植物生長調(diào)節(jié)劑,如抗倒酯(trinexapac-ethyl)等。抗倒酯以Moddus商品名用于谷物,防止倒伏;以Primo商品名用于草坪,調(diào)節(jié)植物生長。2019年,其他產(chǎn)品的銷售額為1.37億美元,同比大幅增長23.1%。最近,先正達(dá)在南非登記了Moddus,公司繼而上市了其乳油制劑,用于大麥。Moddus能減少倒伏,增加根密度,從而使植株更穩(wěn)健、更好地吸收營養(yǎng),并能進(jìn)行生理性修復(fù),從而更多分蘗。總之,該產(chǎn)品能使植株莖稈變短,更加強(qiáng)壯。
7 種子處理劑
先正達(dá)種子處理劑業(yè)務(wù)已經(jīng)歸入相應(yīng)的殺蟲劑和殺菌劑類型中,但如果單獨(dú)計(jì)算,則2019年先正達(dá)種子處理劑的銷售額為11.28億美元,同比略降0.4%。在巴西,市場對殺蟲種子處理劑產(chǎn)品Cruiser(噻蟲嗪;thiamethoxam)、Fortenza(溴氰蟲酰胺;cyantraniliprole)需求強(qiáng)勁。
8 生物農(nóng)藥業(yè)務(wù)
近年來,先正達(dá)開始發(fā)展生物農(nóng)藥業(yè)務(wù),公司主要通過研發(fā)合作和戰(zhàn)略收購來擴(kuò)大此項(xiàng)業(yè)務(wù)。2019年,先正達(dá)生物農(nóng)藥的銷售額為1.00億美元,其中不包括發(fā)酵產(chǎn)品阿維菌素和甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽的銷售額。
最近的案例包括,2017年,先正達(dá)與Stockton公司簽署協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,先正達(dá)獲得在澳大利亞和新西蘭獨(dú)家銷售Stockton生物殺菌劑Timorex Gold [互生葉白千層(Melaleuca alternifolia)提取物] 用于食用作物的權(quán)利。另外,據(jù)報(bào)道,先正達(dá)在巴西登記了生物殺線蟲種子處理產(chǎn)品Clariva PN,用于防治大豆孢囊線蟲(Heterodera glycines)。Clariva PN是2012年先正達(dá)從Pasteuria Bioscience公司收購的,該產(chǎn)品含有天然源土壤細(xì)菌巴斯德桿菌(Pasteuria nishizawae)。
9 新產(chǎn)品研發(fā)上市
先正達(dá)在農(nóng)藥研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)投入,從而不斷有新品上市。在最近上市的新產(chǎn)品中,最成功的當(dāng)屬苯并烯氟菌唑。近年來,該產(chǎn)品取得了大幅增長,2013—2018年的復(fù)合年增長率高達(dá)139.1%。氟唑菌酰羥胺也頗受市場關(guān)注,公司預(yù)測其年峰值銷售額將突破10.00億美元。
2018年,先正達(dá)在農(nóng)藥領(lǐng)域的研發(fā)費(fèi)用為6.90億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的6.6%;2019年,先正達(dá)在農(nóng)藥領(lǐng)域的研發(fā)費(fèi)用為5.46億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的5.2%。
目前,公司研發(fā)管道中有2個(gè)殺蟲劑化合物處于研發(fā)后期階段,分別為:spiropidion、isocycloseram。據(jù)預(yù)測,兩產(chǎn)品的年峰值銷售額將接近4.00億美元。它們的上市,無疑將提升公司殺蟲劑的市場份額。
9.1 氟唑菌酰羥胺
最近加盟先正達(dá)產(chǎn)品組合的產(chǎn)品是來自其研發(fā)管道的SDHI類殺菌劑氟唑菌酰羥胺(pydiflumetofen)。2016年,氟唑菌酰羥胺率先在阿根廷上市,商標(biāo)名Adepidyn;2017年,Miravis Duo(氟唑菌酰羥胺+苯醚甲環(huán)唑)上市;2019年,先正達(dá)在阿根廷上市了Elatus Ace(苯并烯氟菌唑+丙環(huán)唑),用于小麥。
圖1 氟唑菌酰羥胺的結(jié)構(gòu)式
2018年5月,澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局(APVMA)批準(zhǔn)登記Miravis,防治油菜黑脛病和白葉斑病,其后上市。同樣在2018年5月,美國環(huán)保署(EPA)批準(zhǔn)登記了氟唑菌酰羥胺,2019年4月上市了Miravis Ace(氟唑菌酰羥胺+丙環(huán)唑),防治小麥赤霉病。
2018年6月,先正達(dá)宣布在全球開發(fā)基于氟唑菌酰羥胺的新種子處理劑Saltro;2019年5月,該產(chǎn)品在美國和加拿大率先取得登記,2020年有望在澳大利亞獲準(zhǔn)登記。
2020年1月,先正達(dá)在加拿大推出5個(gè)基于氟唑菌酰羥胺的殺菌劑,商標(biāo)名為Miravis。其中,Miravis Bold(氟唑菌酰羥胺)用于油菜,防治菌核病菌(Sclerotinia spp.)引起的病害;Miravis Ace(氟唑菌酰羥胺+丙環(huán)唑)用于春小麥、冬小麥和硬質(zhì)小麥,防治禾谷鐮孢菌(Fusarium graninearum)引起的赤霉病,該產(chǎn)品2019年在美國上市;Miravis Neo(氟唑菌酰羥胺+丙環(huán)唑),用于玉米、鷹嘴豆和紫花豌豆,該產(chǎn)品最廣譜地防治玉米葉面病害,如灰斑?。?em>Cercospora zeae-maydis)、大斑?。?em>Exserohilum turcicum),并抑制鐮刀菌(Fusarium spp.)、赤霉屬病原菌(Gibberella spp.)引起的穗腐??;Miravis Duo(氟唑菌酰羥胺+苯醚甲環(huán)唑)用于葫蘆和果用蔬菜,防治早疫病(Alternaria solani)、白粉病、鏈格孢菌(Alternaria spp.)引起的葉斑??;Miravis Prime(氟唑菌酰羥胺+咯菌腈)用于葡萄,防治灰霉?。?em>Botrytis cinerea)。
9.2 Spiropidion
Spiropidion是螺環(huán)季酮酸酯類殺蟲劑,用于蘋果/梨果樹、葡萄樹、柑橘樹、番茄、豆科植物、棉花、馬鈴薯等作物,防治蚜蟲、粉虱、木虱、盾蚧、軟蚧、葉螨、銹螨、紅蜘蛛、桃蚜(Myzus persicae)、煙草粉虱(Bemisia tabaci)、棉蚜(Aphis gossypii)等害蟲和害螨。預(yù)計(jì)spiropidion將于2021—2022年上市,年峰值銷售額約達(dá)3.00億美元。
圖2 Spiropidion的結(jié)構(gòu)式
9.3 Isocycloseram
Isocycloseram為雙芳基異噁唑啉類殺蟲劑,與阿福拉納(afoxolaner)、弗雷拉納(fluralaner)、洛替拉納(lotilaner)、沙羅拉納(sarolaner)和fluxametamide結(jié)構(gòu)相似。據(jù)報(bào)道,isocycloseram殺蟲譜廣,可有效防治鱗翅目(Lepidoptera)、半翅目(Hemiptera)、鞘翅目(Coleoptera)、纓翅目(Thysanoptera)、雙翅目(Diptera)害蟲和害螨等,如斜紋夜蛾(Spodoptera litura)、小菜蛾(Plutella xylostella)、煙草薊馬(Thrips tabaci)等。該產(chǎn)品有望于2021年上市,商品名為Plinazolin。預(yù)計(jì)其年峰值銷售額約為0.75億美元。
圖3 Isocycloseram的結(jié)構(gòu)式
9.4 四唑吡氨酯
2018年2月,先正達(dá)與日本曹達(dá)關(guān)于新殺菌劑四唑吡氨酯(picarbutrazox)的使用達(dá)成了全球授權(quán)協(xié)議,該產(chǎn)品由日本曹達(dá)發(fā)現(xiàn),用于種子處理。四唑吡氨酯可有效防治由腐霉菌(Pythium spp.)引起的猝倒病和苗期枯萎病等,它將增強(qiáng)先正達(dá)腐霉菌防治技術(shù)產(chǎn)品組合 [現(xiàn)有產(chǎn)品包括精甲霜靈(mefenoxam或metalaxyl-M)和嘧菌酯(azoxystrobin)等],用于玉米、大豆、油菜、谷物及其他作物?;谒倪蜻涟滨サ姆N子處理產(chǎn)品有望于2020年在美國和加拿大首先取得登記。
圖4 四唑吡氨酯的結(jié)構(gòu)式
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