2018年6月,拜耳完成對孟山都的收購,成為超越先正達(dá)的全球第一大農(nóng)藥公司,并顯著提升了在種子和性狀領(lǐng)域的市場地位。
包括拜耳在內(nèi)的全球第一梯隊(duì)農(nóng)藥公司,不僅以規(guī)模取勝,更以新產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢保證了市場的可持續(xù)發(fā)展。2018年,拜耳在農(nóng)藥研發(fā)上的投入為7.35億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的6.3%。
雖然,拜耳在除草劑、殺菌劑、殺蟲劑市場的權(quán)重不盡相同,但各類型產(chǎn)品領(lǐng)域都有重磅產(chǎn)品把持。如除草劑中的草甘膦、環(huán)磺酮、甲基二磺隆、氟噻草胺,殺菌劑中的丙硫菌唑、肟菌酯、戊唑醇、聯(lián)苯吡菌胺、氟嘧菌酯,殺蟲劑中的吡蟲啉、氟苯蟲酰胺、溴氰菊酯、螺蟲乙酯、噻蟲胺。其中,環(huán)磺酮、丙硫菌唑、聯(lián)苯吡菌胺、氟嘧菌酯、氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯幾乎占據(jù)了這些產(chǎn)品全球市場的100%。
在公司的研發(fā)管道,有多個(gè)產(chǎn)品具有較好的市場前景。其中雙酰胺類殺蟲劑四唑蟲酰胺、SDHI類殺菌劑isoflucypram已經(jīng)取得登記,即將上市。
1 完成收購
拜耳耗資660億美元(相當(dāng)于每股128美元)收購孟山都,并于2018年6月7日完成此項(xiàng)收購交易?;诖?,拜耳成功實(shí)現(xiàn)了對先正達(dá)的反超,成為全球第一大農(nóng)藥公司。為了滿足反壟斷的要求,拜耳不得不剝離了許多產(chǎn)品業(yè)務(wù)和研究項(xiàng)目。其中包括:在大豆、油菜、棉花、蔬菜領(lǐng)域的幾乎所有的種子業(yè)務(wù)以及相關(guān)的性狀研究機(jī)構(gòu),雜交小麥研發(fā)平臺,LibertyLink性狀,草銨膦,一些基于草甘膦除草劑的歐洲業(yè)務(wù),3個(gè)非選擇性除草劑研究項(xiàng)目,一些種子處理產(chǎn)品,數(shù)字農(nóng)業(yè)部門等。所有這些業(yè)務(wù)都賣給了巴斯夫,價(jià)值超過70億歐元。這些產(chǎn)品的總銷售額約為20億美元。
隨著此項(xiàng)收購的完成,孟山都正式退出了歷史舞臺。但拜耳收購的產(chǎn)品仍保留了它們原有的商品名,成為公司產(chǎn)品組合中的一部分。
2 總體市場
2018年,拜耳的總銷售額為476.41億美元。其中,拜耳作物科學(xué)公司(包括農(nóng)藥、種子和性狀、環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù))的總銷售額為171.69億美元,同比大幅增長59.0%,占拜耳總銷售額的36.0%。這一增長主要因?yàn)槊仙蕉嫉匿N售業(yè)績并表所致。
在拜耳作物科學(xué)公司中,農(nóng)藥銷售額為117.28億美元(包括環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)),同比增長28.8%,占拜耳總銷售額的24.6%。
農(nóng)藥業(yè)務(wù)中,除草劑銷售額為52.29億美元,同比增長74.4%,占公司農(nóng)藥銷售額的44.6%;殺菌劑銷售額為36.69億美元,同比增長4.4%,占公司農(nóng)藥銷售額的31.3%;殺蟲劑銷售額為26.09億美元,同比增長6.9%,占公司農(nóng)藥銷售額的22.3%;其他產(chǎn)品的銷售額為2.20億美元,同比增長45.7%,占公司農(nóng)藥銷售額的1.9%。
表1 拜耳2018年農(nóng)藥銷售額(按產(chǎn)品類型分)
產(chǎn)品類型 |
銷售額(億美元) |
同比(%) |
所占份額(%) |
除草劑 |
52.29 |
+74.4 |
44.6 |
殺菌劑 |
36.69 |
+4.4 |
31.3 |
殺蟲劑 |
26.09 |
+6.9 |
22.3 |
其 他 |
2.20 |
+45.7 |
1.9 |
總 計(jì) |
117.28 |
+28.8 |
100.0 |
2018年,拜耳種子和性狀的銷售額為45.21億歐元,同比增長200.8%;按美元計(jì),此項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷售額為54.41億美元,同比增長221.2%。
這一年,拜耳環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額為8.81億美元(7.32億歐元),同比增長16.5%。為了便于分析,這些銷售額已納入農(nóng)藥相關(guān)產(chǎn)品類型中。
3 作物用農(nóng)藥
拜耳的農(nóng)藥產(chǎn)品主要用于果樹和蔬菜、谷物、水稻、玉米、棉花、甜菜、大豆等。
公司在果樹和蔬菜應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,三嗪茚草胺、毒草胺、嗪草酮等;殺蟲劑,溴氰菊酯、氟苯蟲酰胺、吡蟲啉、甲胺磷、螺螨酯、噻蟲啉等;殺菌劑,氟吡菌酰胺、三乙膦酸鋁、纈霉威、氟唑菌苯胺、霜霉威、螺環(huán)菌胺、戊唑醇、肟菌酯等。
在谷物上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,酰嘧磺隆、溴苯腈、吡氟酰草胺、噁唑禾草靈、氟噻草胺、甲基碘磺隆、甲基二磺隆、pyrasulfotole、磺?;锹〉?;殺蟲劑,高效氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、吡蟲啉、甲硫威、噻蟲啉等;殺菌劑,聯(lián)苯吡菌胺、環(huán)丙唑醇、氟嘧菌酯、丙硫菌唑、螺環(huán)菌胺、戊唑醇、三唑醇、肟菌酯等。
在水稻上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,丁草胺、四唑酰草胺、噁嗪草酮、敵稗等;殺蟲劑,噻蟲胺、吡蟲啉、氟硅菊酯等;殺菌劑,戊菌隆等。
在玉米上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,乙草胺、甲草胺、溴苯腈、氟噻草胺、甲酰氨基嘧磺隆、異噁唑草酮、磺草酮、環(huán)磺酮、噻酮磺隆等;殺蟲劑,噻蟲胺、氟氯氰菊酯、吡蟲啉、氟苯蟲酰胺等;殺菌劑,肟菌酯、戊唑醇等。
在棉花上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,乙草胺等;殺蟲劑,溴氰菊酯、氟苯蟲酰胺、吡蟲啉、甲胺磷、噻蟲啉、硫雙威等。
在甜菜上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,甜菜安、乙氧呋草黃、甜菜寧等;殺蟲劑,吡蟲啉等。
在大豆上的領(lǐng)先產(chǎn)品有:除草劑,乙草胺、甲草胺、嗪草酮等;殺蟲劑,甲胺磷、氟苯蟲酰胺等;殺菌劑,肟菌酯、丙硫菌唑等。
另外,還有非選擇性除草劑草甘膦。
4 除草劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2018年,拜耳除草劑的銷售額同比大幅增長74.4%,為52.29億美元。這主要得益于孟山都農(nóng)達(dá)(草甘膦)的產(chǎn)品組合,并足以抵消Liberty剝離給巴斯夫所造成的影響;然而,由于官司纏身,加之各國的禁限用,草甘膦的未來之路面臨許多挑戰(zhàn)。
2018年,拜耳市場領(lǐng)先的五大除草劑分別為:草甘膦(17.30億美元;6月18日起的銷售額)、草銨膦(2.65億美元;已剝離給巴斯夫)、環(huán)磺酮(2.31億美元)、甲基二磺隆(1.94億美元)、氟噻草胺(1.89億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為26.09億美元,占公司2018年52.29億美元除草劑銷售額的49.9%。
2018年,草甘膦的全球銷售額為53.25億美元,其中拜耳草甘膦的銷售額(6月18日起)占32.5%。拜耳的草銨膦、環(huán)磺酮、甲基二磺隆、氟噻草胺分別占這些產(chǎn)品全球銷售額的28.9%、100.0%、93.7%、77.1%。
表2 2018年拜耳市場領(lǐng)先的除草劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
拜耳銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
草甘膦(glyphosate) (6月18日起) |
17.30 |
53.25 |
32.5 |
草銨膦(glufosinate) (已剝離) |
2.65 |
9.16 |
28.9 |
環(huán)磺酮(tembotrione) |
2.31 |
2.31 |
100.0 |
甲基二磺隆(mesosulfuron) |
1.94 |
2.07 |
93.7 |
氟噻草胺(flufenacet) |
1.89 |
2.45 |
77.1 |
總計(jì) |
26.09 |
69.24 |
37.7 |
5 殺菌劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2018年,拜耳殺菌劑的銷售額為36.69億美元,同比增長4.4%。殺菌劑是拜耳第二大產(chǎn)品類型,占公司農(nóng)藥銷售額的31.3%。
2018年,拜耳市場領(lǐng)先的五大殺菌劑分別為:丙硫菌唑(7.85億美元)、肟菌酯(7.60億美元)、戊唑醇(4.05億美元)、聯(lián)苯吡菌胺(2.65億美元)、氟嘧菌酯(2.45億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為24.60億美元,占公司2018年36.69億美元?dú)⒕鷦╀N售額的67.0%。
2018年,拜耳的丙硫菌唑、聯(lián)苯吡菌胺、氟嘧菌酯幾乎占據(jù)了這些產(chǎn)品全球市場的100.0%。拜耳的肟菌酯、戊唑醇分別占這些產(chǎn)品全球市場的93.8%、66.9%。
表3 2018年拜耳市場領(lǐng)先的殺菌劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
拜耳銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
丙硫菌唑(prothioconazole) |
7.85 |
7.85 |
100.0 |
肟菌酯(trifloxystrobin) |
7.60 |
8.10 |
93.8 |
戊唑醇(tebuconazole) |
4.05 |
6.05 |
66.9 |
聯(lián)苯吡菌胺(bixafen) |
2.65 |
2.65 |
100.0 |
氟嘧菌酯(fluoxastrobin) |
2.45 |
2.45 |
100.0 |
合計(jì) |
24.60 |
27.10 |
90.8 |
6 殺蟲劑領(lǐng)先產(chǎn)品
2018年,拜耳殺蟲劑的銷售額為26.09億美元,同比增長6.9%。驅(qū)動這一增長的主要因素包括:巴西市場反彈、新產(chǎn)品上市、產(chǎn)品價(jià)格提升等。
2018年,拜耳市場領(lǐng)先的五大殺蟲劑分別為:吡蟲啉(5.00億美元)、氟苯蟲酰胺(4.77億美元)、溴氰菊酯(2.58億美元)、螺蟲乙酯(2.23億美元)、噻蟲胺(1.60億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為16.18億美元,占公司2018年26.09億美元?dú)⑾x劑銷售額的62.0%。
2018年,吡蟲啉的全球銷售額為9.20億美元,其中拜耳吡蟲啉的銷售額占54.3%。拜耳氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯幾乎占這些產(chǎn)品全球市場的100.0%;而拜耳溴氰菊酯、噻蟲胺分別占這兩個(gè)產(chǎn)品全球市場的79.4%、37.2%。
表4 2018年拜耳市場領(lǐng)先的殺蟲劑及其銷售額(億美元)
有效成分 |
拜耳銷售額 |
全球銷售額 |
所占份額(%) |
吡蟲啉(imidacloprid) |
5.00 |
9.20 |
54.3 |
氟苯蟲酰胺(flubendiamide) |
4.77 |
4.77 |
100.0 |
溴氰菊酯(deltamethrin) |
2.58 |
3.25 |
79.4 |
螺蟲乙酯(spirotetramat) |
2.23 |
2.23 |
100.0 |
噻蟲胺(clothianidin) |
1.60 |
4.30 |
37.2 |
合計(jì) |
16.18 |
23.75 |
68.1 |
7 其他產(chǎn)品
2018年,拜耳“其他產(chǎn)品”的銷售額為2.20億美元,同比增長45.7%。這一增長主要由孟山都并表所致,公司的植物生長調(diào)節(jié)劑Limit(amidochlor)和Polado(草甘膦的一種鹽)對業(yè)績增長貢獻(xiàn)很大。
拜耳的其他產(chǎn)品中還包括乙烯利(ethephon),其商品名有多個(gè),包括:Ethrel、Cerone、Prep等。主要用于谷物生長調(diào)節(jié)、棉花增產(chǎn)、水果催熟,便于橡膠收獲等。
8 種子處理劑
與先正達(dá)一樣,拜耳也是全球領(lǐng)先的兩家種子處理劑公司之一。2018年,拜耳種子處理業(yè)務(wù)的銷售額為8.03億美元,同比下降28.0%。這一下降主要由于拜耳為完成對孟山都的收購,剝離了一些種子處理業(yè)務(wù)給巴斯夫,另外,也有產(chǎn)品在法國失去登記的影響。
為了方便分析,這部分業(yè)務(wù)的銷售額已納入相關(guān)母產(chǎn)品的類型中,如殺蟲劑、殺菌劑等。其中殺蟲種子處理劑約占52%。
9 新產(chǎn)品研發(fā)上市
2018年,拜耳投入23.47億美元,用于作物科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)。其中,用于農(nóng)藥的研發(fā)費(fèi)用為7.35億美元,另外16.12億美元用于種子和性狀的研發(fā)。農(nóng)藥研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)年117.28億美元農(nóng)藥銷售額的6.3%。
目前,拜耳的開發(fā)管道中主要有3個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品。其中2個(gè)殺菌劑為:dipymetitrone、fluoxapiprolin;1個(gè)殺蟲劑為四唑蟲酰胺(tetraniliprole)。另外,開發(fā)管道中還有一個(gè)殺線蟲劑tioxazafen,這是通過收購孟山都獲得的。最近還上市了新殺菌劑isoflucypram。
9.1 Dipymetitrone
Dipymetitrone(開發(fā)代號:BCS-BB98685)為二硫代二吡咯四酮(dithiimodipyrroletetrone)類殺菌劑,目前尚處于開發(fā)的早期階段,預(yù)計(jì)年峰值銷售額將達(dá)1.50億美元。
圖1 dipymetitrone的結(jié)構(gòu)式
9.2 Fluoxapiprolin
Fluoxapiprolin(開發(fā)代號:BCS-CS55621)為哌啶噻唑異噁唑啉類殺菌劑,尚處于開發(fā)的早期階段,預(yù)計(jì)年峰值銷售額將達(dá)1.50億美元。
圖2 fluoxapiprolin的結(jié)構(gòu)式
9.3 四唑蟲酰胺
四唑蟲酰胺(通用名:tetraniliprole;開發(fā)代號:BCS-CL73507)是新型雙酰胺類殺蟲劑,目前正在開發(fā)階段。葉面噴霧、土壤處理、種子處理均可,具有廣泛的殺蟲譜,用量低。四唑蟲酰胺或?qū)⒂?span lang="EN-US">2020年上市,年峰值銷售額約達(dá)3.50億美元。
圖3 四唑蟲酰胺的結(jié)構(gòu)式
9.4 Tioxazafen
Tioxazafen(開發(fā)代號:MON-102100)是孟山都公司2011年通過收購Divergence生物技術(shù)研發(fā)公司獲得的。預(yù)計(jì)其年峰值銷售額將達(dá)9.00億美元。
圖4 Tioxazafen的結(jié)構(gòu)式
9.5 Isoflucypram
拜耳最近上市了吡唑酰胺結(jié)構(gòu)的SDHI類殺菌劑isoflucypram(開發(fā)代號為:BCS-CN88460)。2019年9月,isoflucypram在新西蘭上市,并歸于iblon技術(shù)商標(biāo)旗下。據(jù)報(bào)道,iblon技術(shù)可有效防治許多主要的谷物病害,如小麥黃斑病(Pyrenophora tritici-repentis)、葉枯病(Septoria tritici)、白粉?。?em>Blumeria graminis)、條銹?。?em>Puccinia striiformis)等。一旦完成登記,它還將進(jìn)一步在其他重要谷物生產(chǎn)國上市。據(jù)Phillips McDougall預(yù)測,isoflucypram的年峰值銷售額有望達(dá)2.50億美元。
圖5 Isoflucypram的結(jié)構(gòu)式
9.6 Quinofumelin
2018年2月,拜耳與日本三井化學(xué)達(dá)成協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,拜耳獲得授權(quán),可以在全球獨(dú)家開發(fā)和銷售三井化學(xué)Agro(MCAG)的新殺菌劑quinofumelin,用于作物;不過,日本等少數(shù)幾個(gè)市場例外,在這些市場,三井擁有獨(dú)家或者與拜耳合作的開發(fā)和銷售權(quán)。Quinofumelin是新型喹啉類殺菌劑,提供新的作用機(jī)制,具有廣泛的殺菌譜。該產(chǎn)品將用于果樹、葉菜、油菜、水稻等作物。
圖6 Quinofumelin的結(jié)構(gòu)式
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