1 百菌清的前世今生及市場(chǎng)發(fā)展情況
百菌清的化學(xué)名為四氯間苯二甲腈,是20世紀(jì)60年代問(wèn)世的保護(hù)性殺菌劑,由TURNER N J等于21世紀(jì)60年代初首次報(bào)道。由美國(guó)鉆石制堿公司(Diamond Alkali Co.)于1963年投放市場(chǎng)(后來(lái)賣給日本ISK Biosciences Corp.),再后來(lái)于1997年賣給了Zeneca Agrochemicals(先屬先正達(dá))。
根據(jù)研究和產(chǎn)品性質(zhì),百菌清是一種多作用位點(diǎn)的保護(hù)性廣譜殺菌劑,可用于草坪葉面病害的防治。百菌清制劑1966年在美國(guó)首次獲得登記,用于草坪。幾年后在美國(guó)又獲得馬鈴薯殺菌劑的登記,是美國(guó)首個(gè)被批準(zhǔn)作為食品作物用的殺菌劑。1980年12月24日,經(jīng)改進(jìn)的懸浮劑產(chǎn)品(Daconil 2787 Flowable Fungicide)獲得登記。2002年,之前登記的草坪產(chǎn)品Daconil 2787 W-75 TurfCare在加拿大登記過(guò)期,但是懸浮劑產(chǎn)品一直延用至今。2006年7月19日,百菌清的另一產(chǎn)品Daconil Ultrex殺菌劑首次獲得登記。
因百菌清是一種高效、低毒、廣譜、低殘留的保護(hù)性殺菌劑,被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)的真菌病害防治,尤其是在蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物上的應(yīng)用,也被用于高爾夫球場(chǎng)、草坪、觀賞植物等殺菌;另外,百菌清在防霉工業(yè)領(lǐng)域中也有重要用途,如制造防霉涂料、防霉墻紙,電器防霉、木材防霉等。百菌清通常采用氣相氯化工藝得到,在國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已成為世界上大噸位優(yōu)良農(nóng)藥品種之一。
2 百菌清的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
目前,全球百菌清領(lǐng)先的市場(chǎng)為美國(guó)、中國(guó)、巴西和墨西哥,其中,中國(guó)是最大應(yīng)用市場(chǎng),主要應(yīng)用作物是果蔬和麥類、馬鈴薯,還有非作物用途等。歐洲麥類和馬鈴薯是百菌清的主要應(yīng)用作物。
圖1 2021年全球百菌清的作物市場(chǎng)規(guī)模及構(gòu)成(噸)
圖2 2021年全球百菌清的細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模及構(gòu)成(噸)
保護(hù)性殺菌劑是指在植物發(fā)生病害之前,噴施于植物表面,來(lái)阻礙病菌的侵入,從而使植物得到保護(hù)。這類具有保護(hù)作用的殺菌劑開(kāi)發(fā)較早,使用時(shí)間最長(zhǎng)。國(guó)際殺菌劑抗性行動(dòng)委員會(huì)(FRAC)把多作用位點(diǎn)觸殺性殺菌劑歸為M類(即多作用位點(diǎn)類)。截止到2021年,此類產(chǎn)品因化學(xué)結(jié)構(gòu)不同被分為M01~M12共12類。
根據(jù)研究,多作用位點(diǎn)的保護(hù)性殺菌劑中的硫磺、銅制劑、百菌清、代森錳鋅4大杰出代表,也有著悠久的使用歷史。如硫磺于1882年上市,銅制劑于1885年上市,都有百年以上的歷史。而1943年上市的代森錳鋅和1963年上市的百菌清也有超過(guò)半個(gè)世紀(jì)的使用歷史。根據(jù)統(tǒng)計(jì),硫磺、銅制劑、百菌清、代森錳鋅,在2021年的全球銷售額分別為1.75億美元、5.50億美元、3.80億美元、6.10億美元。
圖3 2021年我國(guó)百菌清的區(qū)域構(gòu)成(噸)
3 百菌清禁限用的情況及影響
百菌清已被歐盟禁用和重要市場(chǎng)限用。根據(jù)農(nóng)藥行動(dòng)網(wǎng)(PAN)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前全球有32個(gè)國(guó)家禁用了百菌清,包括歐盟27國(guó),另有英國(guó)、瑞士、沙特阿拉伯、巴勒斯坦和哥倫比亞5國(guó),其他一些國(guó)家對(duì)百菌清采取了限用措施。如加拿大限制使用、美國(guó)評(píng)審百菌清內(nèi)分泌干擾活性(目前尚未見(jiàn)美國(guó)對(duì)百菌清用途的限制措施);巴西擬對(duì)百菌清再評(píng)審[在完成重新評(píng)估后,這7種成分(多菌靈、甲基硫菌靈、氟環(huán)唑、腐霉利、毒死蜱、利谷隆、百菌清),可能會(huì)在巴西市場(chǎng)被禁用、有限制地使用,或者在沒(méi)有發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情況下可繼續(xù)正常銷售];新西蘭限制使用(從2017年11月11日起,它們被禁止出售給新西蘭的任何人,商業(yè)經(jīng)營(yíng)者除外,即禁止公眾自行在家居花園使用百菌清,環(huán)保署對(duì)其他含百菌清的產(chǎn)品進(jìn)行了更嚴(yán)格的控制,只有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和認(rèn)證的商業(yè)經(jīng)營(yíng)者才能購(gòu)買和在工作場(chǎng)所使用這些產(chǎn)品);另外,愛(ài)爾蘭禁用百菌清。
4 百菌清生產(chǎn)主體及供應(yīng)情況分析
目前,全球百菌清原藥產(chǎn)能主要集中在中國(guó),我國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)有:泰禾股份子公司新河農(nóng)用、江陰蘇利化學(xué)股份有限公司、江蘇維尤納特精細(xì)化工有限公司和山東大成生物化工有限公司,生產(chǎn)集中度水平較高,2019—2021年我國(guó)總產(chǎn)能均為5萬(wàn)噸/年。2019年泰禾股份百菌清原藥搬遷項(xiàng)目較上年進(jìn)一步釋放近1萬(wàn)噸產(chǎn)能,山東大成生物化工有限公司建成年產(chǎn)3,000噸的百菌清原藥搬遷項(xiàng)目。此外,國(guó)外百菌清原藥產(chǎn)能自2020年開(kāi)始有所恢復(fù),約為5,000噸/年。
目前,百菌清工業(yè)上以間苯二甲腈為原料,氯氣為氯化劑,以負(fù)載型催化劑催化,在固定床和流動(dòng)床等反應(yīng)器上高溫氣相反應(yīng),反應(yīng)完畢后進(jìn)入捕集器凝華得到百菌清產(chǎn)品。
百菌清的生產(chǎn)工藝主要采用的是間苯二甲腈直接氯化法,間苯二甲腈(IPN)經(jīng)熔融后送入汽化器汽化,然后與部分氮?dú)饣旌系玫絀PN混合氣,再將經(jīng)干燥預(yù)熱后的氯氣與IPN混合氣混合均勻,隨后進(jìn)入反應(yīng)器進(jìn)行氯化反應(yīng)。反應(yīng)器一般采用流化床、固定床聯(lián)用工藝,反應(yīng)得到的反應(yīng)氣進(jìn)入捕集器,使得百菌清凝華析出并被連續(xù)送出即為產(chǎn)品,收率在90%以上,而尾氣主要是氯氣、氯化氫和氮?dú)?,并通過(guò)回收處理系統(tǒng)進(jìn)行尾氣處理。
根據(jù)研究,百菌清原藥晶格有3種,通常稱為Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,其穩(wěn)定性和藥效與其晶格類型有關(guān),Ⅱ型和Ⅲ型百菌清原藥穩(wěn)定性差,生物活性差,產(chǎn)品易結(jié)塊,只能用于工業(yè)防霉,用作農(nóng)藥藥效較差;而Ⅰ型百菌清原藥穩(wěn)定性高,生物活性高,使用量大,用途廣。然而,在百菌清生產(chǎn)過(guò)程中,直接得到的產(chǎn)品基本為Ⅱ型和Ⅲ型,因此需要將百菌清氣相氯化生產(chǎn)工藝中得到的Ⅱ型和Ⅲ型為主的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為Ⅰ型。
表1 泰禾股份百菌清原藥的銷售及市場(chǎng)價(jià)格情況
項(xiàng)目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
銷售數(shù)量(噸) |
33,865.54 |
31,562.52 |
27,875.96 |
市場(chǎng)價(jià)格(萬(wàn)元/噸) |
1.92 |
1.95 |
2.93 |
市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)率 |
-1.54% |
-33.45% |
-36.58% |
目前,泰禾股份國(guó)內(nèi)百菌清原藥的市場(chǎng)占有率在50%以上,產(chǎn)品的主要客戶為先正達(dá)、安道麥、HELM AG、IHARABRAS、利民股份等,具體銷量及占比情況如表2。
表2 泰禾股份主要客戶及所占比例
2022年 |
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主要客戶 |
銷量(噸) |
占比(%) |
先正達(dá)、安道麥、IHARABRAS、HELM AG、利民股份 |
31,747.17 |
93.74 |
2021年 |
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主要客戶 |
銷量(噸) |
占比(%) |
先正達(dá)、安道麥、IHARABRAS、HELM AG、利民股份 |
28,452.56 |
90.15 |
2020年 |
||
主要客戶 |
銷量(噸) |
占比(%) |
先正達(dá)、安道麥、IHARABRAS 、HELM AG、利民股份 |
25,308.81 |
90.79 |
5 百菌清市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)分析
近3年百菌清原藥價(jià)格呈現(xiàn)“先陽(yáng)后抑”。2021年,百菌清原藥價(jià)格下降,主要系隨著百菌清原藥產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,產(chǎn)能增速高于市場(chǎng)需求的增速,快速緩解了產(chǎn)品市場(chǎng)短缺,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下調(diào);自2021年下半年至今,百菌清原藥的價(jià)格已基本企穩(wěn)。2022年,百菌清原藥的市場(chǎng)價(jià)格為1.92萬(wàn)元/噸,與2021年下半年持平。
百菌清原藥的整體市場(chǎng)空間穩(wěn)定增長(zhǎng),產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格受產(chǎn)能增速高于市場(chǎng)需求增速的影響而有所下降,公司百菌清原藥的客戶結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定且多為國(guó)際或業(yè)內(nèi)知名企業(yè),產(chǎn)品市場(chǎng)占有率均高于50%且因產(chǎn)能最大具有規(guī)模優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品價(jià)格下降的過(guò)程中保持了較好的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率。
目前,百菌清原藥的市場(chǎng)產(chǎn)能與市場(chǎng)需求量差異較小,且無(wú)在建產(chǎn)能,市場(chǎng)供需達(dá)到了相對(duì)平衡的狀態(tài),在市場(chǎng)供求關(guān)系、原材料價(jià)格不出現(xiàn)較大波動(dòng)的情況下,百菌清原藥市場(chǎng)價(jià)格將保持穩(wěn)定。包括江蘇維尤納特、上海泰禾、江蘇江陰蘇利百菌清產(chǎn)銷正常,百菌清報(bào)價(jià)基本至2萬(wàn)元/噸,裝置開(kāi)工穩(wěn)定,有的完成前期訂單為主,有的可以正常接單。
圖4 我國(guó)百菌清的原藥價(jià)格及走勢(shì)情況(元/噸)
6 全球百菌清商業(yè)主體及構(gòu)成
目前,全球百菌清的商業(yè)主體包括Syngenta、Winfield Solutions、Viet Thang、UPL、United Agri Products、Sipcam、Shandong Weifang Rainbow、Rotam、Rainbow Chemical、Nufarm、Novastar Link Limited、Montana、Loveland、Life Scientific、Kumiai、ISK Biosciences、Isagro、Interoc、Importadora Colombiana De Productos Veterinarios Imcolvet、Iharabras、Ihara、Helm、Gowan、Forward、FMC、Exindo、Euro Chemicals S.R.O、Diachem、Corteva、China & CanadaBASBASF、BASF、Aversa、Agrii、Agriguard Limited、Agchemaccess和Adama等,涉及商品名稱及相應(yīng)的市場(chǎng)細(xì)分,如商品名稱和企業(yè)的用藥面積、凈用藥面積、用量、市場(chǎng)銷售金額、品種的單位用量、銷售價(jià)格和用藥成本等核心商業(yè)數(shù)據(jù)省略。
圖5 全球百菌清商業(yè)主體及構(gòu)成(%,百萬(wàn)美元)
綜上,單一殺菌劑的長(zhǎng)期大量使用,容易使病害產(chǎn)生抗藥性,導(dǎo)致用藥量加大、防效降低、持效期縮短,不利于環(huán)境可持續(xù)發(fā)展,受到禁限的影響,百菌清也概莫能外。延緩病害產(chǎn)生抗藥性常用的方法之一是對(duì)不同作用機(jī)理的有效成分進(jìn)行復(fù)配。通過(guò)大量試驗(yàn),確定最佳增效復(fù)配比例,以擴(kuò)大殺菌譜,提高殺菌效率。
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