三井物產(chǎn)是日本一家領(lǐng)先的綜合貿(mào)易公司,業(yè)務(wù)涉獵廣泛,包括鋼鐵制品、金屬資源、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、機(jī)械與運(yùn)輸系統(tǒng)、化學(xué)品、能源、食品、流通事業(yè)、醫(yī)療及服務(wù)事業(yè)等。通過其獨(dú)特的結(jié)合“Trading”和“Investment”的混合業(yè)務(wù)發(fā)展模式,公司在全球建立起龐大的生產(chǎn)、供應(yīng)和營銷網(wǎng)絡(luò)。
通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購、專利和非專利業(yè)務(wù)的合作、企業(yè)并購、參股、第三方協(xié)作等多種方式,三井物產(chǎn)的農(nóng)業(yè)科學(xué)部建立了進(jìn)入歐洲、美洲等重要農(nóng)藥市場(chǎng)的門戶,持續(xù)利用創(chuàng)新和多樣化的解決方案服務(wù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)。
此文是基于三井物產(chǎn)營養(yǎng)與農(nóng)業(yè)事業(yè)單元農(nóng)業(yè)科學(xué)部總經(jīng)理Hitoshi Kudo在由AgroPages主辦的2022中國農(nóng)藥國際市場(chǎng)開拓交流會(huì)(CPEW)會(huì)議中的報(bào)告。該報(bào)告詳細(xì)介紹了三井物產(chǎn)農(nóng)業(yè)科學(xué)部發(fā)展背后所展示的業(yè)務(wù)邏輯。
業(yè)務(wù)橫跨各行各業(yè),網(wǎng)絡(luò)遍布全球
日本三井物產(chǎn)創(chuàng)建于19世紀(jì)。公司成立之初主要為引進(jìn)國外新技術(shù),發(fā)展至今已成為一家綜合商社,下設(shè)16個(gè)運(yùn)營單位,涵蓋礦產(chǎn)、能源、零售等,業(yè)務(wù)橫跨各行各業(yè)。
三井物產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球。公司將多樣化的能力與自身的全球網(wǎng)絡(luò)連接,創(chuàng)造新的價(jià)值。目前,公司在63個(gè)國家共設(shè)有129個(gè)辦事處,截至2022年3月31日全年收入960億美元,毛利94億美元,創(chuàng)下歷史新高。
圖1 三井物產(chǎn)公司結(jié)構(gòu)及旗下16個(gè)運(yùn)營單位主營業(yè)務(wù)
三井物產(chǎn)營養(yǎng)與農(nóng)業(yè)事業(yè)單元涉足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,旗下有5個(gè)分部,涵蓋上下游產(chǎn)業(yè),包括化肥領(lǐng)域的磷酸鹽巖、硫、礦等分銷平臺(tái);種子、植保的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售,以及由IT和通訊業(yè)務(wù)單元支持的FarmerEdge農(nóng)業(yè)服務(wù)。
農(nóng)業(yè)科學(xué)部:業(yè)務(wù)涉及植保產(chǎn)品和中間體、種子;
農(nóng)業(yè)解決方案部:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投入品的生產(chǎn)和經(jīng)銷,肥料(磷礦石)資源,化肥原料(硫和硫酸),通過ETG在非洲進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展;
營養(yǎng)科學(xué)部:涵蓋人類和動(dòng)物營養(yǎng)及健康領(lǐng)域;
農(nóng)業(yè)創(chuàng)新部:AgTech相關(guān)業(yè)務(wù);
戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展部:投資項(xiàng)目管理和EPC管理。
圖2 三井物產(chǎn)營養(yǎng)與農(nóng)業(yè)事業(yè)部各部門主要業(yè)務(wù)
農(nóng)業(yè)科學(xué)部:資源整合的全球分銷平臺(tái)
三井物產(chǎn)農(nóng)業(yè)科學(xué)部的使命和戰(zhàn)略是:“科學(xué)助力食品及農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展”。該業(yè)務(wù)部主要為面向國外市場(chǎng)的日本研發(fā)企業(yè)、新活性分子創(chuàng)新企業(yè)提供全球分銷平臺(tái)。業(yè)務(wù)部的經(jīng)營策略是通過與日本研發(fā)企業(yè)聯(lián)盟,向全球分銷產(chǎn)品。
(1)商業(yè)模式和核心戰(zhàn)略
三井物產(chǎn)農(nóng)業(yè)科學(xué)部的核心戰(zhàn)略包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購,合作開展生物業(yè)務(wù)、專利業(yè)務(wù)、非專利業(yè)務(wù)以及第三方協(xié)作。特別是通過與日本研發(fā)企業(yè)的聯(lián)盟和知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā),創(chuàng)建獨(dú)特的產(chǎn)品組合,擴(kuò)大和加強(qiáng)全球分銷平臺(tái)。
為什么將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在日本企業(yè)?日本公司是研發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,開發(fā)活性物質(zhì)的能力極強(qiáng),全球幾乎一半創(chuàng)新活性物質(zhì)來源于日本公司,自20世紀(jì)80年代以來,350種新活性物質(zhì)中,就約100種來自日本公司。目前在研發(fā)管道中的35種活性成分,有14種來自日本公司,日本企業(yè)的研發(fā)成果將是未來行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。
表1 跨國公司專利活性成分上市和研發(fā)情況
過去由于日本公司規(guī)模較小,其海外開發(fā)、登記、銷售的資源有限,因此這些日本公司選擇與跨國公司的合作。而與跨國公司的合作,只在合適的情形下才有意義,否則會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愈加強(qiáng)大,反而抑制了日本企業(yè)的銷售和專業(yè)技術(shù)。所以,在這種模式下,日本研發(fā)企業(yè)的發(fā)展陷入困境。
為使日本企業(yè)走出這個(gè)怪圈,三井物產(chǎn)努力提高新分子的開發(fā)、登記、銷售能力。如今三井物產(chǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多。核心業(yè)務(wù)始于歐洲,遍布世界,美國的生物制品領(lǐng)域也在蓬勃發(fā)展。最近三井物產(chǎn)又進(jìn)入了印度、巴西市場(chǎng);同時(shí)通過ETG集團(tuán),開啟了非洲市場(chǎng)。
(2)全球版圖詳解
圖3 三井物產(chǎn)農(nóng)業(yè)科學(xué)部全球分支機(jī)構(gòu)
1991年,經(jīng)多年出口運(yùn)作,三井物產(chǎn)在歐洲開啟植保分銷業(yè)務(wù),并開始收購有機(jī)業(yè)務(wù)。2018年,在收購了幾家企業(yè)及相關(guān)技術(shù)后,集團(tuán)營業(yè)額迅速增長,合并銷售額達(dá)14億美元。
(3)歐洲市場(chǎng)門戶——Certis Belchim
Certis Belchim是三井物產(chǎn)的歐洲市場(chǎng)門戶。2001年三井物產(chǎn)在歐洲設(shè)立了子公司Certis Europe。2022年Certis Europe與比利時(shí)農(nóng)化公司Belchim Crop Protection合并,成立了新公司Certis Belchim。當(dāng)前Certis Belchim擁有員工有800名,年?duì)I業(yè)額7億歐元,市場(chǎng)覆蓋歐洲各地,以及加拿大和美國部分市場(chǎng)。
Certis Belchim每年研發(fā)和登記支出約3,000萬歐元,公司產(chǎn)品組合獨(dú)具特色,大約1/3來自三井物產(chǎn),將其放在戰(zhàn)略重點(diǎn)的日本供應(yīng)商;1/3來自第三方;1/3來自自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品,包括生物類產(chǎn)品和銅殺菌劑。來自日本公司的新老產(chǎn)品同等重要,這讓產(chǎn)品組合更具差異化。
圖4 Certis Belchim獨(dú)特和具有創(chuàng)新性的投資組合和渠道
(4)進(jìn)入巴西的市場(chǎng)通道——Ourofino
為拓展在南美地區(qū)的業(yè)務(wù),三井物產(chǎn)還參股了巴西植保分銷公司Ourofino,占22%股權(quán)。Ouro Fino發(fā)跡于甘蔗作物的植保業(yè)務(wù),現(xiàn)產(chǎn)品組合已延伸至大豆、玉米和棉花。自2010年以來,Ouro Fino已登記46種產(chǎn)品;通過與巴西的研發(fā)機(jī)構(gòu)合作,專門開發(fā)了針對(duì)當(dāng)?shù)貧夂虻臒釒е苿?。公司多年來在巴西市?chǎng)一直穩(wěn)步增長,2021年的銷售額達(dá)到3.4億美元。
2019年,三井物產(chǎn)參股Ourofino后隨即向該公司注入了自己和其他日本公司的新化合物分子。2021年推出了由日本戰(zhàn)略合作伙伴及Ourofino的另一個(gè)股東ISK開發(fā)的新專利殺蟲劑GOEMON(環(huán)苯丙胺殺蟲劑),2022還將推出新的專利除草劑。未來公司在南美地區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是打造新化合物分子、自有分子和非專利產(chǎn)品組合,以推動(dòng)業(yè)務(wù)增長。
圖5 Ourofino不斷擴(kuò)大和豐富的產(chǎn)品組合
構(gòu)建穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系
在三井物產(chǎn)的全球銷售達(dá)到10億時(shí),公司意識(shí)到全球供應(yīng)鏈管理非常重要。在14億的銷售中,三井物產(chǎn)自身僅生產(chǎn)銅制品和部分生物制品,其他產(chǎn)品則來自日本合作伙伴,以及中國和印度的公司。
三井物產(chǎn)的供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)既服務(wù)于內(nèi)部,也服務(wù)于外部,為日本研發(fā)企業(yè)提供采購服務(wù)、委托加工及日本化學(xué)公司的中間體代理服務(wù)。他們與全球諸多制造商進(jìn)行協(xié)作,多數(shù)為中國和印度企業(yè)。
這是一種非常獨(dú)特的行業(yè)合作形式,行業(yè)參與者之間可建立多重聯(lián)系。例如三井還參股了武漢科諾生物科技,這是一家擁有40多年微生物農(nóng)藥和肥料生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的中國企業(yè),多年來雙方合作良好,也同時(shí)增強(qiáng)了日本企業(yè)與中國企業(yè)開展合作的信心。
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