盡管市場受到俄烏沖突、尤其是原材料和能源價格上漲帶來的影響，巴斯夫集團在2022年充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中展現(xiàn)強勁的增長韌性。為應對行業(yè)之大挑戰(zhàn)、大變局，巴斯夫始終秉承“創(chuàng)新”及“可持續(xù)”發(fā)展理念，強化其一體化基地及綜合價值鏈的獨特優(yōu)勢，利用數(shù)字化的多元化增長潛力讓客戶獲益，將投資組合聚焦于具有高協(xié)同效應的創(chuàng)新驅動增長領域。
在農(nóng)業(yè)解決方案部門，巴斯夫在全球的一體化生產(chǎn)基地及其他化工生產(chǎn)基地，為巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案提供了充分的上游原料的保障。公司在通過自身內(nèi)部研發(fā)創(chuàng)新之外，還在不斷通過外部的并購及合作等方式在不斷豐富其差異化的產(chǎn)品線。推動其2022年銷售業(yè)績再創(chuàng)新高。巴斯夫明確歐洲降本計劃及路德維希港一體化基地結構性調(diào)整措施。加碼中國市場的投資布局。在其總投資約100億歐元的全球第三大一體化生產(chǎn)基地的廣東湛江，公司將投入最革新的技術，讓湛江工廠成為中國乃至全球可持續(xù)和生產(chǎn)的典范，計劃到2025年在湛江一體化基地實現(xiàn)100%使用綠色電力。
對于中國這樣一個制造業(yè)大國來說，實現(xiàn)“雙碳”目標，是一項復雜的系統(tǒng)工程。為了履行對全世界的承諾，中國正在運用最新的技術，引導工業(yè)體系加速轉型。投資領先的低碳技術和能源轉型，將成為未來工業(yè)發(fā)展新的競爭力。巴斯夫的減碳技術及多項戰(zhàn)略舉措，也許會給中國企業(yè)帶來一定的啟發(fā)。
1 營收達873億歐元，巴斯夫韌性增長強勁
近日，巴斯夫集團發(fā)布2022年業(yè)績報告，其全球銷售額為873億歐元，同比增長11.1%。銷售額的增加主要由于幾乎所有業(yè)務領域受原材料和能源價格上漲而提高了價格。材料業(yè)務領域和化學品業(yè)務領域價格漲幅最大。整體銷量大幅下降阻礙了巴斯夫集團銷售額的增長。這主要由于表面處理技術業(yè)務領域和化學品業(yè)務領域銷量下降。
不計特殊項目的息稅前收益為69億歐元，較上一年同期下降11.5%。這主要由于化學品業(yè)務領域和材料業(yè)務領域利潤表現(xiàn)顯著下降。這兩個業(yè)務領域利潤和銷量下降，固定成本上升。其中，農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務領域不計特殊項目的息稅前收益顯著提高，特別是由于銷量和價格上漲帶來積極的銷售業(yè)績。
報告指出，巴斯夫集團的經(jīng)營利潤受到全球32億歐元額外能源成本的影響。歐洲占這一成本增長的84%左右，對路德維希港一體化基地影響最大。天然氣成本上升，占全球能源成本總體增長的69%。在俄烏沖突、能源供應短缺、通貨膨脹、歐元匯率下滑、疫情沖擊等多重不利因素的影響之下，巴斯夫能取得如此業(yè)績，充分體現(xiàn)其在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中顯現(xiàn)出強勁韌性。
巴斯夫創(chuàng)建于1865年，是全球領先的化工公司、第三大農(nóng)藥公司，至今已經(jīng)有150多年的歷史，擁有超過111,000名員工，產(chǎn)品分屬六大業(yè)務領域：化學品、材料、工業(yè)解決方案、表面處理技術、營養(yǎng)與護理、農(nóng)業(yè)解決方案。
2 營收達102.8億歐元，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案營收創(chuàng)新高
巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務始于1914，發(fā)展至今已經(jīng)有100多年的歷史。自成立以來，公司通過自身內(nèi)部研發(fā)創(chuàng)新及外部并購及合作等方式不斷發(fā)展壯大。巴斯夫在全球的一體化生產(chǎn)基地及其他化工生產(chǎn)基地，為巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案提供了充分的上游原料的保障，巴斯夫農(nóng)化解決方案為農(nóng)化行業(yè)客戶提供從原材料、催化劑、助劑、制劑到應用端的創(chuàng)新產(chǎn)品，為農(nóng)化行業(yè)客戶創(chuàng)造全鏈路價值。
2022年，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務領域銷售額為102.8億歐元（占集團總銷售額的11.8%），同比上漲26%。該增長主要得益于各個地區(qū)產(chǎn)品的價格上漲，以及積極的匯率效應及銷量的增加。不計特殊項目的息稅前收益為12.2億歐元，比2021年高出5.05億歐元。這一增長主要是由于銷售額的強勁增長，充分抵消了原材料和能源價格上漲及固定成本上漲的影響。
巴斯夫歐洲銷售額同比增長3.02億歐元，達24.3億歐元（占比：24%）。該增長主要得益于價格水平的顯著上漲及銷量的強勁增長，尤其是殺菌劑和除草劑。而不利的匯率效應，尤其是土耳其里拉則在一定程度上抑制了銷售額的增長。
北美銷售額增長了9.22億歐元，達40.7億歐元（占比：39%）。該增長主要得益于價格大幅上漲和積極的匯率效應。除草劑銷量增加也帶動了銷售額的增長。公司在亞洲的銷售額為11.3億歐元（占比：11%），同比增長1.72億歐元。該增長主要得益于銷量的增加，尤其是除草劑的銷量。積極的匯率效應和價格水平大幅上漲也拉動了銷售額的增長。
南美、非洲和中東地區(qū)的銷售額達27.12億歐元（占比：26%），同比增長7.22億歐元，主要受巴西市場價格大幅上漲和積極匯率效應的推動。特別是除草劑和種子處理產(chǎn)品的產(chǎn)量略有增加，也推動了銷量的積極增長。
巴斯夫向來注重新農(nóng)藥活性成分的持續(xù)研發(fā)，并通過新舊活性成分的復配持續(xù)推出創(chuàng)新性作物保護產(chǎn)品。2022年，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部共投入約9.44億歐元用于研發(fā)，占農(nóng)業(yè)解決方案部全年業(yè)務收入的9.2%，占集團研發(fā)總額的41.1%（總額：22.98億歐元）。持續(xù)的研發(fā)投入，使巴斯夫農(nóng)藥的創(chuàng)新能力得以提高，不斷有新的農(nóng)藥活性成分以及新產(chǎn)品投放市場。
就產(chǎn)品類別而言，殺菌劑原本一直是巴斯夫最大的產(chǎn)品類別，公司后續(xù)通過系列并購除草劑及殺蟲劑業(yè)務，來快速補強及優(yōu)化產(chǎn)品結構，豐富其產(chǎn)品線。尤其是從拜耳收購了除草劑業(yè)務之后，巴斯夫的除草劑業(yè)務實現(xiàn)了對殺菌劑的反超，從而使殺菌劑成為公司的第二大產(chǎn)品類型。2022年除草劑占其農(nóng)業(yè)解決方案總銷售額的35%，殺菌劑占29%，殺蟲劑占10%，種子處理占8%，種子與性狀占18%。
在殺菌劑領域，巴斯夫擁有領先的殺菌劑產(chǎn)品組合，并借助人工智能、自動化和建模等先進技術加速新品開發(fā)。殺菌劑產(chǎn)品主要涵蓋：三唑類殺菌劑、琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑三大類，公司近年來也在強化生物基殺菌劑的開發(fā)。巴斯夫持續(xù)推出了代森聯(lián)、吡唑醚菌酯、啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、氯氟醚菌唑等眾多產(chǎn)品。其中，吡唑醚菌酯年銷售額已經(jīng)超過10億美元，氟唑菌酰胺現(xiàn)已成為巴斯夫的第二大殺菌劑，年峰值銷售額將達6億歐元；氯氟醚菌唑作為巴斯夫具有劃時代意義的產(chǎn)品，其年峰值銷售額有望突破10億歐元。
巴斯夫所推出的重點除草劑產(chǎn)品包括：二甲戊靈、草銨膦、甲氧咪草煙、苯嘧磺草胺及三氟草嗪等。其中Tirexor®（三氟草嗪）是由巴斯夫公司開發(fā)的原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑，屬于三嗪酮類除草劑。其是20年來首個具有新穎作用機理且通過葉面觸殺防除禾本科雜草的除草劑，同時它的問世也為黑麥草的防除提供了一種新工具。Tirexor®（三氟草嗪）已在澳大利亞和加拿大成功上市，目前正在其他主要市場進行登記。該除草劑有助于玉米、大豆和小麥的種植，隨著PPO耐除草劑作物的推出，其價值有望大幅增長。
巴斯夫所推出的重點殺蟲劑產(chǎn)品涵蓋：氟蟲腈、氟苯脲、順式氯氰菊酯、溴蟲氟苯雙酰胺及雙丙環(huán)蟲酯等。其中溴蟲氟苯雙酰胺于2020年在韓國成功上市，已經(jīng)在日本、加拿大、印度、美國、墨西哥和菲律賓等多個國家提出了登記申請，也將在中國取得登記。雙丙環(huán)蟲酯為生物源殺蟲劑，通過天然真菌糞生青霉（Penicillium coprobium）發(fā)酵而成，擁有獨特的丙烯類（pyropenes）化學結構和新穎的作用機理。2018年，雙丙環(huán)蟲酯在澳大利亞獲得首登，同年在印度登記上市，隨后在美國、加拿大、中國、巴基斯坦等國取得登記和上市；并已在墨西哥、阿根廷等國申請登記。
3 每年5億歐元的歐洲市場降本計劃
針對歐洲降本計劃的具體措施，以及對路德維希港一體化基地結構性調(diào)整措施。巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermu?ller）博士在演講中表示：“歐洲的競爭力受到越來越大的影響，原因包括過度監(jiān)管，許可流程緩慢復雜，特別是多數(shù)生產(chǎn)要素成本高昂。與其他地區(qū)相比，所有這些因素都阻礙了歐洲的市場增長。當前高企的能源價格還在給歐洲的盈利能力和競爭力帶來額外負擔。”降本計劃將于2023年至2024年實施，重點是使巴斯夫在歐洲，尤其是在德國的成本結構合理化，以應對變化的框架條件。整體計劃完成后，預計將在非生產(chǎn)領域，即服務、運營、研發(fā)部門以及企業(yè)中心，每年降低超過5億歐元的成本，其中大約半數(shù)以上將來自于路德維希港一體化基地。
4 路德維希港一體化基地結構性調(diào)整措施
除了降本計劃外，巴斯夫還開始對路德維希港一體化基地進行結構性調(diào)整，使其在長期內(nèi)更好地應對日益嚴峻的競爭挑戰(zhàn)。相關調(diào)整包括：關閉己內(nèi)酰胺裝置、兩套合成氨裝置之一及相關副產(chǎn)品設施；削減己二酸產(chǎn)能，關閉環(huán)己醇、環(huán)己酮和碳酸鈉裝置；關閉TDI裝置以及DNT和TDA的前體裝置?？傮w而言，該基地10%的資產(chǎn)重置價值以及約700個生產(chǎn)相關的崗位將受到一體化結構性調(diào)整的影響。
結構性調(diào)整還將顯著降低路德維希港一體化基地的電力和天然氣需求。因此，路德維希港的二氧化碳排放量每年將減少約90萬噸，相當于減少了4%的巴斯夫全球二氧化碳排放量。薄睦樂博士還表示：“我們希望將路德維希港發(fā)展成為歐洲領先的低排放化工生產(chǎn)基地。”巴斯夫的目標是確保進一步增加對路德維希港一體化基地的可再生能源供給。公司計劃采用熱泵和更加清潔的蒸汽產(chǎn)生方式。此外，公司還將實施全新的零碳排放技術，例如電解水制氫。
5 強化“一體化基地”優(yōu)勢，加碼中國布局
除德國路德維希港外，巴斯夫還在比利時安特衛(wèi)普、德克薩斯州弗里波特、路易斯安那州蓋斯馬、馬來西亞關丹，以及中國南京運營其他5個一體化工廠，另一個一體化工廠位于中國廣東湛江。除了生產(chǎn)，公司還將一體化原則應用于技術、市場和數(shù)字化。
巴斯夫表示：“公司正在加大對增長地區(qū)的投資，因為更均衡的地區(qū)投資組合使公司在多極世界中更有韌性。巴斯夫專注于有機增長，到2027年，全球計劃投資規(guī)模達到288億歐元。不在中國這樣規(guī)模大、增長強的市場里投資，將是巴斯夫面臨的一大風險。”
早在1885年，巴斯夫就開始布局中國市場，至今已超過100年。截至2022年，巴斯夫在華有31個生產(chǎn)基地，中國已成為巴斯夫全球第二大市場。在全球經(jīng)濟環(huán)境諸多不確定的因素下，巴斯夫卻對中國市場依舊充滿信心。早在2000年，巴斯夫就和中國石化以50∶50的股比共同成立了揚子石化-巴斯夫有限責任公司。2019年，巴斯夫正式啟動廣東湛江新型一體化生產(chǎn)基地項目，首套裝置于2022年9正式投入運營。該項目是巴斯夫迄今最大的海外投資項目，總投資約100億歐元，建設完成后，廣東湛江將成為巴斯夫在全球第三大一體化生產(chǎn)基地。巴斯夫將投入最革新的技術，讓湛江工廠成為中國乃至全球可持續(xù)和生產(chǎn)的典范，計劃到2025年在湛江一體化基地實現(xiàn)100%使用綠色電力。
巴斯夫表示，到2024年，亞太市場將成為巴斯夫未來增長的主要動力，擁有全球化工市場45%的份額，中國已經(jīng)是當前全球最大的化工產(chǎn)品市場，同時也是全球化學品產(chǎn)能增長的主要動力。除了在化工領域，巴斯夫在新能源領域、電池材料領域、涂料業(yè)務等領域的投資也從未停歇。
6 踐行能源轉型，低碳技術實現(xiàn)凈零排
盡管全球經(jīng)濟形勢緊張，但是巴斯夫在氣候保護方面的優(yōu)先事項沒有改變。能源轉型仍然是巴斯夫踐行的首要任務。公司正在努力大幅減少碳足跡，力爭到2050年實現(xiàn)凈零排放。為實現(xiàn)凈零排放目標，巴斯夫正在開展多項戰(zhàn)略舉措，包括：增加可再生能源在全球電力供應中的比例，提升能源和工藝效率，以及研發(fā)突破性技術。
未來，要實現(xiàn)碳中和的目標，需要掌握自身產(chǎn)品在價值鏈上的碳排放數(shù)據(jù)。巴斯夫希望通過提升價值鏈上的碳排放透明度，幫助客戶實現(xiàn)他們的碳排放目標。利用數(shù)字化解決方案以及經(jīng)過驗證的計算方法，巴斯夫可以提供從資源開采、前體制造到化學品生產(chǎn)成品過程所產(chǎn)生的全部溫室氣體排放量。2022年9月，“攜手可持續(xù)發(fā)展”（Together for Sustainability，TfS）面向化工行業(yè)就計算產(chǎn)品碳足跡的全球標準上達成了一致意見，這其中涵蓋了包括巴斯夫在內(nèi)的37家化工企業(yè)，產(chǎn)品碳足跡是指導價值鏈碳排放的重要信息，而TfS面向化工行業(yè)價值鏈的計算方法由巴斯夫支持。在過去幾年，巴斯夫在產(chǎn)品碳足跡計算和方法上做了很多開創(chuàng)性工作。巴斯夫與供應商、客戶及同行公開分享了其產(chǎn)品碳足跡的計算方法?！懂a(chǎn)品碳足跡指南》符合相關的ISO標準（ISO14040、ISO14044、ISO14067）和《溫室氣體核算體系》產(chǎn)品標準，對化工行業(yè)來說更具規(guī)范性和針對性。此外，為使化工行業(yè)能夠進行大規(guī)模碳核算，支持產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)的透明化，巴斯夫授權軟件公司，向市場提供其產(chǎn)品碳足跡計算的數(shù)字解決方案。
7 展望未來，開啟韌性增長新周期
2022年期間，烏克蘭局勢、歐洲原材料與能源成本高企、物價與利率上升、通貨膨脹及新冠疫情進展所引發(fā)的高度不確定性，將在2023年持續(xù)存在。上述因素均會對全球需求產(chǎn)生不利影響。因此，巴斯夫預計2023年全球經(jīng)濟將維持1.6%的平穩(wěn)增長（2022年：3.0%），化學產(chǎn)品生產(chǎn)將增長2.0%（2022年：2.2%）。公司預測，布倫特原油每桶的平均價格為90美元，平均匯率為1歐元兌換1.05美元。
基于這些假設，巴斯夫預計2023年集團銷售額為840億歐元至870億歐元之間。巴斯夫集團不計特殊項目的息稅前收益預計下滑至48億歐元至54億歐元之間。巴斯夫預計2023年上半年較為疲軟；下半年在包括中國在內(nèi)的復蘇效應影響下，盈利環(huán)境將有所改善。
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