環(huán)磺酮是拜耳公司開發(fā)的苯甲酰環(huán)己二酮類除草劑,為對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶(HPPD)抑制劑。其主要用于玉米,對眾多一年生禾本科雜草和闊葉雜草高效,此外,其對一些抗性雜草也具有防除效果。
與同類品種硝磺草酮相比,環(huán)磺酮活性更高,更耐雨水沖刷,且防治適期更長。為了延緩其抗性產(chǎn)生,拜耳將其與多個品種復(fù)配,其中,環(huán)磺酮與噻酮磺隆的復(fù)配尤為成功,目前,環(huán)磺酮已在美國、歐洲、拉美等多個國家和地區(qū)上市,取得令人矚目的成績。
從作物分布來看,環(huán)磺酮目前全球市場主要使用領(lǐng)域?yàn)橛衩?,銷售額為1.62億美元;2017年以來,小宗作物上的銷售持續(xù)增加,環(huán)磺酮在非作物上銷售額也比較可觀,約達(dá)0.43億美元。
目前環(huán)磺酮銷售基本還是活躍在玉米作物上,但由于硝磺草酮的競爭,目前玉米上的增長非常有限,基本處在與硝磺草酮進(jìn)行價(jià)格競爭的態(tài)勢下。
小宗作物雖然銷售活躍,但所有制劑都為拜耳投放,仿制企業(yè)的參與度有限。
值得注意的是,幾乎所有環(huán)磺酮制劑都需要配套相當(dāng)于環(huán)磺酮質(zhì)量比50%的雙苯噁唑酸作為安全劑使用,這個問題對于環(huán)磺酮開發(fā)企業(yè)來說需要特別關(guān)注。
另外,目前在美國和巴西市場,環(huán)磺酮制劑在牧草種植上的開拓非?;钴S,此項(xiàng)作物板塊,未來需要重點(diǎn)關(guān)注(目前牧場除草劑相對產(chǎn)品單一,超過50%的銷售在2,4-滴+毒莠定制劑上)。
1 近幾年市場熱點(diǎn)
對于國內(nèi)企業(yè)來說,以下市場目前是登記與海外開拓較多關(guān)注的市場:
(1)歐盟原藥等同登記:主要著眼于開發(fā)歐洲玉米田與特丁津(目前唯一可以使用的三嗪類除草劑)進(jìn)行配套使用。
(2)巴西:主要著眼于硝磺草酮的替代與競爭產(chǎn)品,目前擁有硝磺草酮登記的巴西企業(yè),大凡都已提交或準(zhǔn)備提交環(huán)磺酮的原藥與制劑登記。
(3)印度:印度環(huán)磺酮為拜耳進(jìn)口;印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)希望獲得中國進(jìn)口原藥登記,或基于中國的核心中間體和合成技術(shù),在印度進(jìn)行環(huán)磺酮的合成。
(4)土耳其:主要考慮基于土耳其當(dāng)?shù)刂苿┘庸ぃ芍袊Q(mào)易企業(yè)提供原藥,制劑完成加工后,銷往羅馬尼亞、保加利亞等現(xiàn)有環(huán)磺酮市場。
2 市場中的主要參與者及進(jìn)口商
目前,磺草酮市場中主要生產(chǎn)商為拜耳。拜耳的環(huán)磺酮原藥合成工廠在美國境內(nèi)。除拜耳外,國內(nèi)主要的環(huán)磺酮企業(yè)有以下這些:
(1)安徽久易:主要立足于自主研發(fā)環(huán)磺酮合成技術(shù),目前產(chǎn)能500噸,基于拜耳2023年新采購合約,有計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)展至700噸。但安徽久易僅考慮原藥布局,目前并沒有投入制劑海外開發(fā)和登記投放中。
(2)中山化工:設(shè)計(jì)產(chǎn)能500噸;張掖大弓:設(shè)計(jì)產(chǎn)能300噸;濱農(nóng):目前沒有產(chǎn)能計(jì)劃,僅計(jì)劃參與國內(nèi)登記。以上3家企業(yè)主要考量點(diǎn)是為其現(xiàn)有硝磺草酮提供補(bǔ)充方案,一旦客戶硝磺草酮采購量下降,則可以通過環(huán)磺酮進(jìn)行補(bǔ)充;但以上企業(yè)目前均未實(shí)現(xiàn)成熟的量產(chǎn)技術(shù),尚無原藥產(chǎn)品出口。
(3)泰禾:基于泰禾江西天宇工廠,泰禾對環(huán)磺酮進(jìn)行了較為系統(tǒng)的開發(fā),根據(jù)目前掌握的信息,江西天宇第一期產(chǎn)能為300噸。由于泰禾目前在南美2,4-滴的作物應(yīng)用與客戶關(guān)系上有較大資源優(yōu)勢,因此考慮環(huán)磺酮作為其2,4-滴相關(guān)作物方案的補(bǔ)充產(chǎn)品。
目前沒有觀察到印度企業(yè)參與環(huán)磺酮合成、代工相關(guān)業(yè)務(wù)的,但是考慮到印度的環(huán)磺酮市場與其代工業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,未來出現(xiàn)印度環(huán)磺酮合成企業(yè)的可能性較大,需要加以關(guān)注。
3 全球趨勢分析
在歐盟,硝磺草酮與環(huán)磺酮存在玉米作物上的同區(qū)位競爭,而先正達(dá)硝磺草酮主要合成地點(diǎn)為瑞士,受歐盟2022年爆發(fā)的能源危機(jī)成本上升壓力較大;而拜耳環(huán)磺酮合成地點(diǎn)為美國,在2022年出現(xiàn)了相對的成本優(yōu)勢。同時(shí),拜耳通過與安徽久易簽訂長約供貨協(xié)議,進(jìn)一步鞏固了供應(yīng)鏈安全。且環(huán)磺酮與硝磺草酮的采購季節(jié)非常集中,從這個角度來看,2023年跨國公司層面的推廣中,環(huán)磺酮會出現(xiàn)供貨穩(wěn)定性與成本的優(yōu)勢。
但是,國內(nèi)硝磺草酮2022年價(jià)格下跌嚴(yán)重且出現(xiàn)工廠滯銷,在仿制產(chǎn)品層面,價(jià)格下跌幾乎是必然的;而環(huán)磺酮成本遠(yuǎn)高于硝磺草酮,因此在仿制產(chǎn)品層面,環(huán)磺酮缺乏相對于硝磺草酮的優(yōu)勢。
未來還需要關(guān)注環(huán)磺酮印度的本土登記與代工機(jī)會。目前印度已經(jīng)是全球第三大單一環(huán)磺酮推廣市場。
小宗作物的除草,尤其是牧場除草劑方面,需要關(guān)注環(huán)磺酮的動態(tài),尤其是巴西企業(yè)原藥登記與制劑投放的動態(tài),這是目前仿制企業(yè)較為活躍,且競爭壓力較小的領(lǐng)域。
整體而言,環(huán)磺酮未來銷售額應(yīng)當(dāng)趨于穩(wěn)定,不會出現(xiàn)大幅增長。對于仿制企業(yè)而言,由于硝磺草酮的價(jià)格競爭、安全劑配套、制劑多樣性相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、晶型專利等阻礙,環(huán)磺酮的推廣存在一定難度;相對于自主登記與推廣,開發(fā)歐盟、美國、巴西、印度的當(dāng)?shù)卮罂蛻艉献鏖_發(fā)相對較為穩(wěn)妥。
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